Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 120.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:20

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
110.1	32	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	33
110.1	34	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	35
110.1	36	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	37	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	38	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	39	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	40	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	41	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	42
	43
	44
	45
	46
89.1	47	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	48
80.1	49	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	50
87.1	51	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	52
	53	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	54	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	55	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	56	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	57	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	58	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	59	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	60	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	61
106.1	62
	63
	64
	65
114.2	66
	67
	68
	69
	70	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	71
	72	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	73
114.3	74	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	75
114.3	76	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	78	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	79	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
119.1	89	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	90
119.1	91	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	92
119.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	95
119.1	96	(% start="2" %)
	97	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	98
119.1	99	(% style="list-style-type:circle" %)
	100	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	101
119.1	102	(% start="3" %)
120.1	103	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	104	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	105
119.1	106	(% style="list-style-type:circle" %)
	107	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	108
119.1	109	(% start="5" %)
	110	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	111	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	112
119.1	113	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	114	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	115
	116
115.1	117	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	118
119.1	119	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	120
119.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	123
119.1	124	(% start="2" %)
	125	1. Eingaben tätigen
	126	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	127
119.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	130
	131	(% class="box infomessage" %)
	132	(((
119.1	133	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	134	)))
	135
	136
119.2	137	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	138
119.2	139	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	140
119.2	141	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	142	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	143	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
	144	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
115.1	145
	146
	147
114.2	148
114.3	149
	150
	151
	152
120.1	153	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
114.3	154
120.1	155	In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 1)
114.2	156
120.1	157	Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114.2	158
120.1	159	Option Haushaltsmitglied auswählen
119.2	160
120.1	161	Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
119.2	162
120.1	163	Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.2	164
120.1	165	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	166
	167	Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	168
	169	Diskette Symbol Speichern klicken
	170
	171	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	172
	173	Diskette Symbol Speichern klicken
	174
	175	Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	176
	177
	178	==== Haushalt auflösen ====
	179
	180	In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 2)
	181
	182	Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	183
	184	Haushaltsmitglied auswählen
	185
	186	Grund angeben
	187
	188	Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	189
	190	Gewünschte Option auswählen
	191
	192	Mit Häkchen-Icon bestätigen
	193
	194	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	195
	196	Diskette Symbol Speichern klicken
	197
	198	Der Haushalt wird aufgelöst.
	199
	200
	201
	202
	203
	204
114.2	205	xx
	206
	207	xx
	208
	209
	210
106.1	211	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	212
107.1	213	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	214	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	215	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	216
	217
26.1	218	= Kontakte =
	219
69.1	220	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	221
60.1	222	== Kontakttypen ==
	223
	224	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	225	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	226	Organisationsadresse
	227
	228	Ansprechpartner
	229	)))\|(((
	230	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	231	Beispiele einer Organisation sind:
	232
	233	* Gewerblicher Betrieb
	234	* Verein
	235	)))
	236	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	237	Personenadresse
	238
	239	Ansprechpartner
	240
	241	Haushaltsmitglied
	242	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	243	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	244	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	245	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	246	Haushaltsadresse
	247
	248	Haushaltsmitglied
	249	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	250	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	251	* Familie
	252	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	253	)))
	254
61.1	255	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	256
	257	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	258	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	259	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	260	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	261
114.1	262	== Person erstellen ==
73.1	263
74.1	264	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	265	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	266	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	267	)))
73.1	268
	269	(% style="list-style-type:circle" %)
	270	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	271
	272	(% start="2" %)
	273	1. Option Kontakte auswählen
	274
	275	(% style="list-style-type:circle" %)
	276	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	277
	278	(% start="3" %)
	279	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	280
	281	(% style="list-style-type:circle" %)
	282	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	283
	284	(% start="4" %)
	285	1. Option Person auswählen
	286
	287	(% style="list-style-type:circle" %)
	288	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	289
	290	(% start="5" %)
	291	1. Eingaben zur Person machen
	292	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	293
	294	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	295	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	296
114.1	297	== Organisation erstellen ==
	298
	299	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	300	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	301	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	302	)))
	303
	304	(% style="list-style-type:circle" %)
	305	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	306
	307	(% start="2" %)
	308	1. Option Kontakte auswählen
	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	312
	313	(% start="3" %)
	314	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	318
	319	(% start="4" %)
	320	1. Option Organisation auswählen
	321
	322	(% style="list-style-type:circle" %)
	323	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	324
	325	(% start="5" %)
	326	1. Eingaben zur Organisation machen
	327	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	328
	329	(% style="list-style-type:circle" %)
	330	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	331
	332	== Haushalt erstellen ==
	333
	334	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	335	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	336	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	337	)))
	338
	339	(% style="list-style-type:circle" %)
	340	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	341
	342	(% start="2" %)
	343	1. Option Kontakte auswählen
	344
	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	347
	348	(% start="3" %)
	349	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	350
	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	353
	354	(% start="4" %)
	355	1. Option Haushalt auswählen
	356
	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	359
	360	(% start="5" %)
	361	1. Eingaben zum Haushalt machen
	362	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	366
73.1	367	(% class="box infomessage" %)
	368	(((
	369	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	370	)))
	371
26.1	372	== Kontakt auswählen ==
	373
36.1	374	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	375
36.1	376	(% style="list-style-type:circle" %)
	377	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	378
	379	(% start="2" %)
	380	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	381
	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	384
	385	(% start="3" %)
	386	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	387
	388	(% style="list-style-type:circle" %)
	389	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	390
26.1	391	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	392
28.1	393	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	394
29.2	395	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	396	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	397	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	398	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	399	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	400	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	401	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	402	)))
103.1	403	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	404	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	405	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	406	)))
	407	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	408	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	409	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	410	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	411	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	412	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	413
96.1	414	=== Kontaktliste ===
94.1	415
96.1	416	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	417	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	418	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	419	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	420
102.1	421	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	422
99.1	423
	424
100.1	425
	426
	427
98.1	428	(% class="box infomessage" %)
	429	(((
	430	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	431	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	432	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	433	)))
	434
	435
32.1	436	=== Kontakt bearbeiten ===
	437
38.1	438	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	439
37.1	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	442
	443	(% start="2" %)
	444	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	445	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	446
	447	(% style="list-style-type:circle" %)
	448	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	449
87.2	450	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	451
88.1	452	(% style="float:right" %)
	453	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	454
90.1	455	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	456	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	457
88.1	458	(% style="list-style-type:circle" %)
	459	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	460	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	461
88.1	462	(% start="3" %)
	463	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	464
88.1	465	(% style="list-style-type:circle" %)
	466	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	467
88.1	468	(% start="4" %)
	469	1. Gewünschten Namen eingeben
	470	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	471
88.1	472	(% style="list-style-type:circle" %)
	473	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	474
88.1	475	(% start="6" %)
	476	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	477
88.1	478	(% style="list-style-type:circle" %)
	479	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	480
88.1	481	(% start="7" %)
	482	1. Beziehungstyp auswählen
	483	1. Beschreibung angeben
	484	1. Status aktiv setzen
	485	1. Auf Button OK klicken
87.2	486
88.1	487	(% style="list-style-type:circle" %)
	488	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	489
49.1	490	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	491
50.1	492	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	493
39.1	494	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	495	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	496	* Verknüpfung lösen
	497
33.1	498	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	499
	500	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	501
39.1	502	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	503
39.1	504	* Land
	505	* Bankleitzahl
	506	* Bankname
	507	* Kontonummer
	508	* IBAN
	509	* BIC
	510	* Abweichender Kontoinhaber
	511	* Status
	512
33.1	513	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	514
40.1	515	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	516
39.1	517	(% style="list-style-type:circle" %)
	518	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	519
39.1	520	(% start="2" %)
	521	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	522
	523	(% style="list-style-type:circle" %)
	524	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	525
	526	(% start="3" %)
	527	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	528	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	529
	530	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	531	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	532
84.2	533	= Schnellsuche =
26.1	534
84.2	535	(% style="float:right" %)
	536	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	537
84.2	538	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	539	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	540	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	541	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	542	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	543
84.2	544	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	545	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	546	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	547
85.1	548	(% style="float:right" %)
	549	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	550
85.1	551	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	552	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	553	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	554	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	555	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	556
84.2	557	xx
	558
	559	xx
	560
	561	xx
	562
90.2	563	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	564
91.1	565	(% style="float:right" %)
	566	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	567
93.1	568	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	569
91.1	570	(% style="list-style-type:circle" %)
	571	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	572
91.1	573	(% start="2" %)
	574	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	575
91.1	576	(% style="list-style-type:circle" %)
	577	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	578
91.1	579	(% start="3" %)
	580	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	581
91.1	582	(% style="list-style-type:circle" %)
	583	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	584
91.1	585	(% start="4" %)
	586	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	587	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	588
91.1	589	(% style="list-style-type:circle" %)
	590	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	591
91.1	592	(% start="6" %)
	593	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	594	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	595
91.1	596	(% style="list-style-type:circle" %)
	597	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	598
90.2	599	xx
	600
	601	xx
	602
	603	xx
	604
	605
	606
74.1	607	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	608	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	609
29.2	610	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	611
29.2	612	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	613	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	614	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	615	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	616	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	617	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	618
55.1	619	(% class="box infomessage" %)
	620	(((
	621	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	622	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	623	)))
	624
	625
26.1	626
	627
	628
23.1	629	(% class="box infomessage" %)
	630	(((
	631	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	632
24.1	633	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	634	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	635	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	636	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	637	...
	638	...
23.1	639	)))