Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 122.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:22

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
110.1	30	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	31
110.1	32	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	33
110.1	34	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	35	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	36	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	37	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	38	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	39	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	40
	41
	42
89.1	43	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	44
80.1	45	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	46
87.1	47	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	48
	49	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	50	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	51	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	52	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	53	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	54	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	55	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	56	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	57
106.1	58
	59
	60
	61
114.2	62
	63
	64	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	65
	66	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	67
114.3	68	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	69
114.3	70	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	71	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	72	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	73	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
119.1	81	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	82
119.1	83	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	84
119.1	85	(% style="list-style-type:circle" %)
	86	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	87
119.1	88	(% start="2" %)
	89	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	90
119.1	91	(% style="list-style-type:circle" %)
	92	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	93
119.1	94	(% start="3" %)
120.1	95	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	96	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	97
119.1	98	(% style="list-style-type:circle" %)
	99	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	100
119.1	101	(% start="5" %)
	102	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	103	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	104
119.1	105	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	106	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	107
115.1	108	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	109
119.1	110	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	111
119.1	112	(% style="list-style-type:circle" %)
	113	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	114
119.1	115	(% start="2" %)
	116	1. Eingaben tätigen
	117	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	118
119.1	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	121
	122	(% class="box infomessage" %)
	123	(((
119.1	124	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	125	)))
	126
	127
119.2	128	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	129
119.2	130	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	131
119.2	132	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	133	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	134	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	135	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	136
	137
	138
114.2	139
114.3	140
	141
120.1	142	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
114.3	143
120.1	144	In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 1)
114.2	145
120.1	146	Die möglichen Optionen werden angezeigt.
114.2	147
120.1	148	Option Haushaltsmitglied auswählen
119.2	149
120.1	150	Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
119.2	151
120.1	152	Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.2	153
120.1	154	Die Suchergebnisse werden angezeigt.
	155
	156	Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	157
	158	Diskette Symbol Speichern klicken
	159
	160	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	161
	162	Diskette Symbol Speichern klicken
	163
	164	Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	165
	166
	167	==== Haushalt auflösen ====
	168
	169	In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer 2)
	170
	171	Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
	172
	173	Haushaltsmitglied auswählen
	174
	175	Grund angeben
	176
	177	Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	178
	179	Gewünschte Option auswählen
	180
	181	Mit Häkchen-Icon bestätigen
	182
	183	Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
	184
	185	Diskette Symbol Speichern klicken
	186
	187	Der Haushalt wird aufgelöst.
	188
	189
	190
	191
	192
	193
114.2	194	xx
	195
	196	xx
	197
	198
	199
106.1	200	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	201
107.1	202	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	203	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	204	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	205
	206
26.1	207	= Kontakte =
	208
69.1	209	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	210
60.1	211	== Kontakttypen ==
	212
	213	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	214	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	215	Organisationsadresse
	216
	217	Ansprechpartner
	218	)))\|(((
	219	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	220	Beispiele einer Organisation sind:
	221
	222	* Gewerblicher Betrieb
	223	* Verein
	224	)))
	225	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	226	Personenadresse
	227
	228	Ansprechpartner
	229
	230	Haushaltsmitglied
	231	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	232	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	233	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	234	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	235	Haushaltsadresse
	236
	237	Haushaltsmitglied
	238	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	239	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	240	* Familie
	241	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	242	)))
	243
61.1	244	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	245
	246	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	247	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	248	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	249	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	250
114.1	251	== Person erstellen ==
73.1	252
74.1	253	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	254	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	255	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	256	)))
73.1	257
	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	260
	261	(% start="2" %)
	262	1. Option Kontakte auswählen
	263
	264	(% style="list-style-type:circle" %)
	265	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	266
	267	(% start="3" %)
	268	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	269
	270	(% style="list-style-type:circle" %)
	271	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	272
	273	(% start="4" %)
	274	1. Option Person auswählen
	275
	276	(% style="list-style-type:circle" %)
	277	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	278
	279	(% start="5" %)
	280	1. Eingaben zur Person machen
	281	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	282
	283	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	284	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	285
114.1	286	== Organisation erstellen ==
	287
	288	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	289	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	290	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	291	)))
	292
	293	(% style="list-style-type:circle" %)
	294	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	295
	296	(% start="2" %)
	297	1. Option Kontakte auswählen
	298
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	301
	302	(% start="3" %)
	303	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	304
	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	307
	308	(% start="4" %)
	309	1. Option Organisation auswählen
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	313
	314	(% start="5" %)
	315	1. Eingaben zur Organisation machen
	316	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	320
	321	== Haushalt erstellen ==
	322
	323	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	324	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	325	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	326	)))
	327
	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	330
	331	(% start="2" %)
	332	1. Option Kontakte auswählen
	333
	334	(% style="list-style-type:circle" %)
	335	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	336
	337	(% start="3" %)
	338	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	339
	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	342
	343	(% start="4" %)
	344	1. Option Haushalt auswählen
	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
	347	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	348
	349	(% start="5" %)
	350	1. Eingaben zum Haushalt machen
	351	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	352
	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	355
73.1	356	(% class="box infomessage" %)
	357	(((
	358	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	359	)))
	360
26.1	361	== Kontakt auswählen ==
	362
36.1	363	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	364
36.1	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	367
	368	(% start="2" %)
	369	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
	372	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	373
	374	(% start="3" %)
	375	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	379
26.1	380	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	381
28.1	382	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	383
29.2	384	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	385	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	386	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	387	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	388	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	389	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	390	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	391	)))
103.1	392	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	393	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	394	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	395	)))
	396	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	397	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	398	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	399	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	400	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	401	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	402
96.1	403	=== Kontaktliste ===
94.1	404
96.1	405	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	406	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	407	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	408	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	409
102.1	410	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	411
99.1	412
	413
100.1	414
	415
	416
98.1	417	(% class="box infomessage" %)
	418	(((
	419	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	420	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	421	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	422	)))
	423
	424
32.1	425	=== Kontakt bearbeiten ===
	426
38.1	427	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	428
37.1	429	(% style="list-style-type:circle" %)
	430	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	431
	432	(% start="2" %)
	433	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	434	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	435
	436	(% style="list-style-type:circle" %)
	437	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	438
87.2	439	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	440
88.1	441	(% style="float:right" %)
	442	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	443
90.1	444	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	445	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	446
88.1	447	(% style="list-style-type:circle" %)
	448	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	449	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	450
88.1	451	(% start="3" %)
	452	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	453
88.1	454	(% style="list-style-type:circle" %)
	455	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	456
88.1	457	(% start="4" %)
	458	1. Gewünschten Namen eingeben
	459	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	460
88.1	461	(% style="list-style-type:circle" %)
	462	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	463
88.1	464	(% start="6" %)
	465	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	466
88.1	467	(% style="list-style-type:circle" %)
	468	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	469
88.1	470	(% start="7" %)
	471	1. Beziehungstyp auswählen
	472	1. Beschreibung angeben
	473	1. Status aktiv setzen
	474	1. Auf Button OK klicken
87.2	475
88.1	476	(% style="list-style-type:circle" %)
	477	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	478
49.1	479	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	480
50.1	481	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	482
39.1	483	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	484	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	485	* Verknüpfung lösen
	486
33.1	487	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	488
	489	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	490
39.1	491	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	492
39.1	493	* Land
	494	* Bankleitzahl
	495	* Bankname
	496	* Kontonummer
	497	* IBAN
	498	* BIC
	499	* Abweichender Kontoinhaber
	500	* Status
	501
33.1	502	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	503
40.1	504	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	505
39.1	506	(% style="list-style-type:circle" %)
	507	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	508
39.1	509	(% start="2" %)
	510	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	511
	512	(% style="list-style-type:circle" %)
	513	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	514
	515	(% start="3" %)
	516	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	517	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	518
	519	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	520	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	521
84.2	522	= Schnellsuche =
26.1	523
84.2	524	(% style="float:right" %)
	525	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	526
84.2	527	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	528	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	529	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	530	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	531	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	532
84.2	533	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	534	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	535	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	536
85.1	537	(% style="float:right" %)
	538	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	539
85.1	540	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	541	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	542	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	543	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	544	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	545
84.2	546	xx
	547
	548	xx
	549
	550	xx
	551
90.2	552	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	553
91.1	554	(% style="float:right" %)
	555	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	556
93.1	557	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	558
91.1	559	(% style="list-style-type:circle" %)
	560	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	561
91.1	562	(% start="2" %)
	563	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	564
91.1	565	(% style="list-style-type:circle" %)
	566	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	567
91.1	568	(% start="3" %)
	569	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	570
91.1	571	(% style="list-style-type:circle" %)
	572	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	573
91.1	574	(% start="4" %)
	575	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	576	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	577
91.1	578	(% style="list-style-type:circle" %)
	579	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	580
91.1	581	(% start="6" %)
	582	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	583	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	584
91.1	585	(% style="list-style-type:circle" %)
	586	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	587
90.2	588	xx
	589
	590	xx
	591
	592	xx
	593
	594
	595
74.1	596	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	597	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	598
29.2	599	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	600
29.2	601	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	602	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	603	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	604	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	605	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	606	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	607
55.1	608	(% class="box infomessage" %)
	609	(((
	610	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	611	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	612	)))
	613
	614
26.1	615
	616
	617
23.1	618	(% class="box infomessage" %)
	619	(((
	620	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	621
24.1	622	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	623	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	624	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	625	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	626	...
	627	...
23.1	628	)))