Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 125.1 von Marco Bauer am 2023/09/19 16:27

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
	26
110.1	27	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	28
110.1	29	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	30
110.1	31	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	32	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	33	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	34	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	35	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	36	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	37
89.1	38	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	39
80.1	40	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	41
87.1	42	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	43
	44	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	45	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	46	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	47	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	48	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	49	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	50	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	51	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	52
106.1	53
	54
	55
114.2	56	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	57
	58	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	59
114.3	60	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	61
114.3	62	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	63	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	64	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	65	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	66
	67
	68
	69
119.1	70	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	71
119.1	72	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	73
119.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
	75	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	76
119.1	77	(% start="2" %)
	78	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	79
119.1	80	(% style="list-style-type:circle" %)
	81	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	82
119.1	83	(% start="3" %)
120.1	84	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	85	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	86
119.1	87	(% style="list-style-type:circle" %)
	88	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	89
119.1	90	(% start="5" %)
	91	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	92	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	93
119.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	95	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	96
115.1	97	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	98
119.1	99	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	100
119.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	103
119.1	104	(% start="2" %)
	105	1. Eingaben tätigen
	106	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	107
119.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	110
	111	(% class="box infomessage" %)
	112	(((
119.1	113	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	114	)))
	115
	116
119.2	117	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	118
119.2	119	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	120
119.2	121	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	122	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	123	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	124	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	125
	126
	127
114.2	128
114.3	129
	130
114.2	131
124.1	132	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	133
124.1	134	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	135
124.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	138
124.1	139	(% start="2" %)
	140	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	141
124.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	144
124.1	145	(% start="3" %)
	146	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	147
124.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	150
124.1	151	(% start="4" %)
	152	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	153	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	154
124.1	155	(% style="list-style-type:circle" %)
	156	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	157
124.1	158	(% start="6" %)
	159	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	160
124.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
	162	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	163
	164
124.1	165	==== Haushalt auflösen ====
120.1	166
124.1	167	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	168
124.1	169	(% style="list-style-type:circle" %)
	170	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	171
124.1	172	(% start="2" %)
	173	1. Haushaltsmitglied auswählen
	174	1. Grund angeben
120.1	175
124.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
	177	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	178
124.1	179	(% start="4" %)
	180	1. Gewünschte Option auswählen
	181	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	182
124.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	185
124.1	186	(% start="6" %)
	187	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	188
124.1	189	(% style="list-style-type:circle" %)
	190	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	191
	192
	193
	194
	195
114.2	196	xx
	197
	198	xx
	199
	200
	201
106.1	202	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	203
107.1	204	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	205	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	206	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	207
	208
26.1	209	= Kontakte =
	210
69.1	211	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	212
60.1	213	== Kontakttypen ==
	214
	215	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	216	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	217	Organisationsadresse
	218
	219	Ansprechpartner
	220	)))\|(((
	221	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	222	Beispiele einer Organisation sind:
	223
	224	* Gewerblicher Betrieb
	225	* Verein
	226	)))
	227	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	228	Personenadresse
	229
	230	Ansprechpartner
	231
	232	Haushaltsmitglied
	233	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	234	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	235	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	236	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	237	Haushaltsadresse
	238
	239	Haushaltsmitglied
	240	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	241	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	242	* Familie
	243	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	244	)))
	245
61.1	246	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	247
	248	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	249	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	250	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	251	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	252
114.1	253	== Person erstellen ==
73.1	254
74.1	255	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	256	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	257	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	258	)))
73.1	259
	260	(% style="list-style-type:circle" %)
	261	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	262
	263	(% start="2" %)
	264	1. Option Kontakte auswählen
	265
	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	268
	269	(% start="3" %)
	270	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	271
	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	274
	275	(% start="4" %)
	276	1. Option Person auswählen
	277
	278	(% style="list-style-type:circle" %)
	279	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	280
	281	(% start="5" %)
	282	1. Eingaben zur Person machen
	283	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	284
	285	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	286	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	287
114.1	288	== Organisation erstellen ==
	289
	290	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	291	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	292	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	293	)))
	294
	295	(% style="list-style-type:circle" %)
	296	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	297
	298	(% start="2" %)
	299	1. Option Kontakte auswählen
	300
	301	(% style="list-style-type:circle" %)
	302	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	303
	304	(% start="3" %)
	305	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	306
	307	(% style="list-style-type:circle" %)
	308	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	309
	310	(% start="4" %)
	311	1. Option Organisation auswählen
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	315
	316	(% start="5" %)
	317	1. Eingaben zur Organisation machen
	318	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	319
	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	322
	323	== Haushalt erstellen ==
	324
	325	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	326	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	327	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	328	)))
	329
	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	332
	333	(% start="2" %)
	334	1. Option Kontakte auswählen
	335
	336	(% style="list-style-type:circle" %)
	337	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	338
	339	(% start="3" %)
	340	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	341
	342	(% style="list-style-type:circle" %)
	343	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	344
	345	(% start="4" %)
	346	1. Option Haushalt auswählen
	347
	348	(% style="list-style-type:circle" %)
	349	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	350
	351	(% start="5" %)
	352	1. Eingaben zum Haushalt machen
	353	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	354
	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	357
73.1	358	(% class="box infomessage" %)
	359	(((
	360	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	361	)))
	362
26.1	363	== Kontakt auswählen ==
	364
36.1	365	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	366
36.1	367	(% style="list-style-type:circle" %)
	368	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	369
	370	(% start="2" %)
	371	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
	374	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	375
	376	(% start="3" %)
	377	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	378
	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	381
26.1	382	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	383
28.1	384	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	385
29.2	386	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	387	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	388	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	389	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	390	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	391	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	392	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	393	)))
103.1	394	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	395	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	396	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	397	)))
	398	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	399	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	400	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	401	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	402	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	403	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	404
96.1	405	=== Kontaktliste ===
94.1	406
96.1	407	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	408	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	409	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	410	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	411
102.1	412	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	413
99.1	414
	415
100.1	416
	417
	418
98.1	419	(% class="box infomessage" %)
	420	(((
	421	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	422	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	423	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	424	)))
	425
	426
32.1	427	=== Kontakt bearbeiten ===
	428
38.1	429	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	430
37.1	431	(% style="list-style-type:circle" %)
	432	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	433
	434	(% start="2" %)
	435	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	436	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	437
	438	(% style="list-style-type:circle" %)
	439	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	440
87.2	441	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	442
88.1	443	(% style="float:right" %)
	444	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	445
90.1	446	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	447	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	448
88.1	449	(% style="list-style-type:circle" %)
	450	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	451	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	452
88.1	453	(% start="3" %)
	454	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	455
88.1	456	(% style="list-style-type:circle" %)
	457	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	458
88.1	459	(% start="4" %)
	460	1. Gewünschten Namen eingeben
	461	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	462
88.1	463	(% style="list-style-type:circle" %)
	464	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	465
88.1	466	(% start="6" %)
	467	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	468
88.1	469	(% style="list-style-type:circle" %)
	470	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	471
88.1	472	(% start="7" %)
	473	1. Beziehungstyp auswählen
	474	1. Beschreibung angeben
	475	1. Status aktiv setzen
	476	1. Auf Button OK klicken
87.2	477
88.1	478	(% style="list-style-type:circle" %)
	479	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	480
49.1	481	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	482
50.1	483	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	484
39.1	485	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	486	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	487	* Verknüpfung lösen
	488
33.1	489	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	490
	491	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	492
39.1	493	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	494
39.1	495	* Land
	496	* Bankleitzahl
	497	* Bankname
	498	* Kontonummer
	499	* IBAN
	500	* BIC
	501	* Abweichender Kontoinhaber
	502	* Status
	503
33.1	504	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	505
40.1	506	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	507
39.1	508	(% style="list-style-type:circle" %)
	509	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	510
39.1	511	(% start="2" %)
	512	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	513
	514	(% style="list-style-type:circle" %)
	515	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	516
	517	(% start="3" %)
	518	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	519	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	520
	521	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	522	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	523
84.2	524	= Schnellsuche =
26.1	525
84.2	526	(% style="float:right" %)
	527	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	528
84.2	529	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	530	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	531	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	532	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	533	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	534
84.2	535	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	536	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	537	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	538
85.1	539	(% style="float:right" %)
	540	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	541
85.1	542	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	543	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	544	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	545	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	546	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	547
84.2	548	xx
	549
	550	xx
	551
	552	xx
	553
90.2	554	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	555
91.1	556	(% style="float:right" %)
	557	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	558
93.1	559	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	560
91.1	561	(% style="list-style-type:circle" %)
	562	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	563
91.1	564	(% start="2" %)
	565	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	566
91.1	567	(% style="list-style-type:circle" %)
	568	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	569
91.1	570	(% start="3" %)
	571	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	572
91.1	573	(% style="list-style-type:circle" %)
	574	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	575
91.1	576	(% start="4" %)
	577	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	578	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	579
91.1	580	(% style="list-style-type:circle" %)
	581	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	582
91.1	583	(% start="6" %)
	584	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	585	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	586
91.1	587	(% style="list-style-type:circle" %)
	588	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	589
90.2	590	xx
	591
	592	xx
	593
	594	xx
	595
	596
	597
74.1	598	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	599	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	600
29.2	601	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	602
29.2	603	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	604	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	605	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	606	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	607	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	608	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	609
55.1	610	(% class="box infomessage" %)
	611	(((
	612	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	613	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	614	)))
	615
	616
26.1	617
	618
	619
23.1	620	(% class="box infomessage" %)
	621	(((
	622	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	623
24.1	624	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	625	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	626	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	627	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	628	...
	629	...
23.1	630	)))