Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 126.1 von Marco Bauer am 2023/09/20 09:52

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
	25
110.1	26	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	27
110.1	28	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	29
110.1	30	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	31	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	32	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	33	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	34	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	35	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	36
89.1	37	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	38
80.1	39	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	40
87.1	41	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	42
	43	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	44	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	45	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	46	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	47	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	48	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	49	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	50	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	51
106.1	52
	53
114.2	54	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	55
	56	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	57
114.3	58	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	59
114.3	60	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	61	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	62	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	63	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	64
	65
	66
119.1	67	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	68
119.1	69	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	70
119.1	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	73
119.1	74	(% start="2" %)
	75	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	76
119.1	77	(% style="list-style-type:circle" %)
	78	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	79
119.1	80	(% start="3" %)
120.1	81	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	82	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	83
119.1	84	(% style="list-style-type:circle" %)
	85	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	86
119.1	87	(% start="5" %)
	88	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	89	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	90
119.1	91	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	92	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	93
115.1	94	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	95
119.1	96	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	97
119.1	98	(% style="list-style-type:circle" %)
	99	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	100
119.1	101	(% start="2" %)
	102	1. Eingaben tätigen
	103	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	104
119.1	105	(% style="list-style-type:circle" %)
	106	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	107
	108	(% class="box infomessage" %)
	109	(((
119.1	110	Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	111	)))
	112
	113
119.2	114	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	115
119.2	116	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	117
119.2	118	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	119	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	120	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	121	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	122
	123
	124
114.2	125
114.3	126
	127
124.1	128	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	129
124.1	130	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	131
124.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	134
124.1	135	(% start="2" %)
	136	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	137
124.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	140
124.1	141	(% start="3" %)
	142	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	143
124.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
	145	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	146
124.1	147	(% start="4" %)
	148	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	149	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	150
124.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
	152	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	153
124.1	154	(% start="6" %)
	155	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	156
124.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	159
124.1	160	==== Haushalt auflösen ====
120.1	161
124.1	162	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	163
124.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	166
124.1	167	(% start="2" %)
	168	1. Haushaltsmitglied auswählen
	169	1. Grund angeben
120.1	170
124.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	173
124.1	174	(% start="4" %)
	175	1. Gewünschte Option auswählen
	176	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	177
124.1	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	180
124.1	181	(% start="6" %)
	182	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	183
124.1	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	186
126.1	187	(% class="box infomessage" %)
	188	(((
	189	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	190	)))
120.1	191
	192
	193
	194
114.2	195	xx
	196
	197	xx
	198
	199
	200
106.1	201	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	202
107.1	203	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	204	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	205	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	206
	207
26.1	208	= Kontakte =
	209
69.1	210	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	211
60.1	212	== Kontakttypen ==
	213
	214	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	215	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	216	Organisationsadresse
	217
	218	Ansprechpartner
	219	)))\|(((
	220	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	221	Beispiele einer Organisation sind:
	222
	223	* Gewerblicher Betrieb
	224	* Verein
	225	)))
	226	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	227	Personenadresse
	228
	229	Ansprechpartner
	230
	231	Haushaltsmitglied
	232	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	233	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	234	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	235	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	236	Haushaltsadresse
	237
	238	Haushaltsmitglied
	239	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	240	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	241	* Familie
	242	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	243	)))
	244
61.1	245	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	246
	247	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	248	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	249	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	250	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	251
114.1	252	== Person erstellen ==
73.1	253
74.1	254	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	255	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	256	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	257	)))
73.1	258
	259	(% style="list-style-type:circle" %)
	260	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	261
	262	(% start="2" %)
	263	1. Option Kontakte auswählen
	264
	265	(% style="list-style-type:circle" %)
	266	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	267
	268	(% start="3" %)
	269	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	270
	271	(% style="list-style-type:circle" %)
	272	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	273
	274	(% start="4" %)
	275	1. Option Person auswählen
	276
	277	(% style="list-style-type:circle" %)
	278	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	279
	280	(% start="5" %)
	281	1. Eingaben zur Person machen
	282	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	283
	284	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	285	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	286
114.1	287	== Organisation erstellen ==
	288
	289	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	290	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	291	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	292	)))
	293
	294	(% style="list-style-type:circle" %)
	295	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	296
	297	(% start="2" %)
	298	1. Option Kontakte auswählen
	299
	300	(% style="list-style-type:circle" %)
	301	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	302
	303	(% start="3" %)
	304	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	308
	309	(% start="4" %)
	310	1. Option Organisation auswählen
	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	314
	315	(% start="5" %)
	316	1. Eingaben zur Organisation machen
	317	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	318
	319	(% style="list-style-type:circle" %)
	320	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	321
	322	== Haushalt erstellen ==
	323
	324	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	325	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	326	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	327	)))
	328
	329	(% style="list-style-type:circle" %)
	330	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	331
	332	(% start="2" %)
	333	1. Option Kontakte auswählen
	334
	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	337
	338	(% start="3" %)
	339	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	340
	341	(% style="list-style-type:circle" %)
	342	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	343
	344	(% start="4" %)
	345	1. Option Haushalt auswählen
	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	349
	350	(% start="5" %)
	351	1. Eingaben zum Haushalt machen
	352	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	353
	354	(% style="list-style-type:circle" %)
	355	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	356
73.1	357	(% class="box infomessage" %)
	358	(((
	359	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	360	)))
	361
26.1	362	== Kontakt auswählen ==
	363
36.1	364	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	365
36.1	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	368
	369	(% start="2" %)
	370	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	371
	372	(% style="list-style-type:circle" %)
	373	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	374
	375	(% start="3" %)
	376	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	380
26.1	381	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	382
28.1	383	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	384
29.2	385	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	386	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	387	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	388	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	389	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	390	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	391	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	392	)))
103.1	393	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	394	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	395	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	396	)))
	397	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	398	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	399	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	400	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	401	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	402	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	403
96.1	404	=== Kontaktliste ===
94.1	405
96.1	406	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	407	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	408	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	409	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	410
102.1	411	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	412
99.1	413
	414
100.1	415
	416
	417
98.1	418	(% class="box infomessage" %)
	419	(((
	420	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	421	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	422	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	423	)))
	424
	425
32.1	426	=== Kontakt bearbeiten ===
	427
38.1	428	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	429
37.1	430	(% style="list-style-type:circle" %)
	431	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	432
	433	(% start="2" %)
	434	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	435	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	436
	437	(% style="list-style-type:circle" %)
	438	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	439
87.2	440	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	441
88.1	442	(% style="float:right" %)
	443	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	444
90.1	445	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	446	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	447
88.1	448	(% style="list-style-type:circle" %)
	449	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	450	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	451
88.1	452	(% start="3" %)
	453	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	454
88.1	455	(% style="list-style-type:circle" %)
	456	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	457
88.1	458	(% start="4" %)
	459	1. Gewünschten Namen eingeben
	460	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	461
88.1	462	(% style="list-style-type:circle" %)
	463	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	464
88.1	465	(% start="6" %)
	466	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	467
88.1	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	470
88.1	471	(% start="7" %)
	472	1. Beziehungstyp auswählen
	473	1. Beschreibung angeben
	474	1. Status aktiv setzen
	475	1. Auf Button OK klicken
87.2	476
88.1	477	(% style="list-style-type:circle" %)
	478	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	479
49.1	480	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	481
50.1	482	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	483
39.1	484	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	485	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	486	* Verknüpfung lösen
	487
33.1	488	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	489
	490	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	491
39.1	492	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	493
39.1	494	* Land
	495	* Bankleitzahl
	496	* Bankname
	497	* Kontonummer
	498	* IBAN
	499	* BIC
	500	* Abweichender Kontoinhaber
	501	* Status
	502
33.1	503	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	504
40.1	505	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	506
39.1	507	(% style="list-style-type:circle" %)
	508	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	509
39.1	510	(% start="2" %)
	511	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	512
	513	(% style="list-style-type:circle" %)
	514	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	515
	516	(% start="3" %)
	517	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	518	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	519
	520	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	521	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	522
84.2	523	= Schnellsuche =
26.1	524
84.2	525	(% style="float:right" %)
	526	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	527
84.2	528	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	529	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	530	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	531	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	532	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	533
84.2	534	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	535	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	536	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	537
85.1	538	(% style="float:right" %)
	539	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	540
85.1	541	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	542	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	543	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	544	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	545	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	546
84.2	547	xx
	548
	549	xx
	550
	551	xx
	552
90.2	553	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	554
91.1	555	(% style="float:right" %)
	556	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	557
93.1	558	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	559
91.1	560	(% style="list-style-type:circle" %)
	561	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	562
91.1	563	(% start="2" %)
	564	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	565
91.1	566	(% style="list-style-type:circle" %)
	567	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	568
91.1	569	(% start="3" %)
	570	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	571
91.1	572	(% style="list-style-type:circle" %)
	573	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	574
91.1	575	(% start="4" %)
	576	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	577	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	578
91.1	579	(% style="list-style-type:circle" %)
	580	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	581
91.1	582	(% start="6" %)
	583	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	584	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	585
91.1	586	(% style="list-style-type:circle" %)
	587	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	588
90.2	589	xx
	590
	591	xx
	592
	593	xx
	594
	595
	596
74.1	597	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	598	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	599
29.2	600	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	601
29.2	602	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	603	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	604	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	605	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	606	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	607	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	608
55.1	609	(% class="box infomessage" %)
	610	(((
	611	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	612	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	613	)))
	614
	615
26.1	616
	617
	618
23.1	619	(% class="box infomessage" %)
	620	(((
	621	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	622
24.1	623	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	624	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	625	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	626	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	627	...
	628	...
23.1	629	)))