Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 128.1 von Marco Bauer am 2023/09/29 13:01

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
128.1	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
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	33
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	37
	38
	39
	40
110.1	41	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	42
110.1	43	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	44
110.1	45	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	46	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	47	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	48	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	49	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	50	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	51
128.1	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
89.1	63	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	64
80.1	65	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	66
87.1	67	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	68
	69	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	70	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	71	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	72	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	73	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	74	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	75	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	76	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	77
106.1	78
128.1	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
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	90
	91	(% class="wikigeneratedid" %)
	92	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	93
	94	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	95
	96	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	97	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
	98	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann auch auf die Zuwendungen zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
	99	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	100
	101
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	115
	116
	117
	118
	119
	120
114.2	121	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	122
	123	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	124
114.3	125	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	126
114.3	127	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	128	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	129	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	130	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	131
119.1	132	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	133
119.1	134	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	135
119.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	138
119.1	139	(% start="2" %)
	140	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	141
119.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	144
119.1	145	(% start="3" %)
120.1	146	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	147	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	148
119.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	151
119.1	152	(% start="5" %)
	153	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	154	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	155
119.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	157	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	158
115.1	159	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	160
119.1	161	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	162
119.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	165
119.1	166	(% start="2" %)
	167	1. Eingaben tätigen
	168	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	169
119.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
	171	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	172
	173	(% class="box infomessage" %)
	174	(((
127.1	175	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	176	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	177	)))
	178
	179
119.2	180	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	181
119.2	182	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	183
119.2	184	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	185	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	186	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	187	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	188
	189
	190
114.2	191
124.1	192	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	193
124.1	194	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	195
124.1	196	(% style="list-style-type:circle" %)
	197	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	198
124.1	199	(% start="2" %)
	200	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	201
124.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	204
124.1	205	(% start="3" %)
	206	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	207
124.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	210
124.1	211	(% start="4" %)
	212	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	213	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	214
124.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	217
124.1	218	(% start="6" %)
	219	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	220
124.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	223
124.1	224	==== Haushalt auflösen ====
120.1	225
124.1	226	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	227
124.1	228	(% style="list-style-type:circle" %)
	229	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	230
124.1	231	(% start="2" %)
	232	1. Haushaltsmitglied auswählen
	233	1. Grund angeben
120.1	234
124.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	237
124.1	238	(% start="4" %)
	239	1. Gewünschte Option auswählen
	240	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	241
124.1	242	(% style="list-style-type:circle" %)
	243	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	244
124.1	245	(% start="6" %)
	246	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	247
124.1	248	(% style="list-style-type:circle" %)
	249	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	250
126.1	251	(% class="box infomessage" %)
	252	(((
	253	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	254	)))
120.1	255
	256
	257
	258
114.2	259	xx
	260
	261	xx
	262
	263
	264
106.1	265	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	266
107.1	267	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	268	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	269	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	270
	271
26.1	272	= Kontakte =
	273
69.1	274	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	275
60.1	276	== Kontakttypen ==
	277
	278	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	279	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	280	Organisationsadresse
	281
	282	Ansprechpartner
	283	)))\|(((
	284	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	285	Beispiele einer Organisation sind:
	286
	287	* Gewerblicher Betrieb
	288	* Verein
	289	)))
	290	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	291	Personenadresse
	292
	293	Ansprechpartner
	294
	295	Haushaltsmitglied
	296	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	297	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	298	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	299	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	300	Haushaltsadresse
	301
	302	Haushaltsmitglied
	303	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	304	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	305	* Familie
	306	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	307	)))
	308
61.1	309	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	310
	311	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	312	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	313	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	314	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	315
114.1	316	== Person erstellen ==
73.1	317
74.1	318	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	319	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	320	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	321	)))
73.1	322
	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	325
	326	(% start="2" %)
	327	1. Option Kontakte auswählen
	328
	329	(% style="list-style-type:circle" %)
	330	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	331
	332	(% start="3" %)
	333	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	334
	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	337
	338	(% start="4" %)
	339	1. Option Person auswählen
	340
	341	(% style="list-style-type:circle" %)
	342	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	343
	344	(% start="5" %)
	345	1. Eingaben zur Person machen
	346	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	347
	348	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	349	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	350
114.1	351	== Organisation erstellen ==
	352
	353	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	354	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	355	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	356	)))
	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	360
	361	(% start="2" %)
	362	1. Option Kontakte auswählen
	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	366
	367	(% start="3" %)
	368	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	372
	373	(% start="4" %)
	374	1. Option Organisation auswählen
	375
	376	(% style="list-style-type:circle" %)
	377	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	378
	379	(% start="5" %)
	380	1. Eingaben zur Organisation machen
	381	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	385
	386	== Haushalt erstellen ==
	387
	388	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	389	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	390	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	391	)))
	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	395
	396	(% start="2" %)
	397	1. Option Kontakte auswählen
	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	401
	402	(% start="3" %)
	403	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	407
	408	(% start="4" %)
	409	1. Option Haushalt auswählen
	410
	411	(% style="list-style-type:circle" %)
	412	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	413
	414	(% start="5" %)
	415	1. Eingaben zum Haushalt machen
	416	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	417
	418	(% style="list-style-type:circle" %)
	419	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	420
73.1	421	(% class="box infomessage" %)
	422	(((
	423	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	424	)))
	425
26.1	426	== Kontakt auswählen ==
	427
36.1	428	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	429
36.1	430	(% style="list-style-type:circle" %)
	431	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	432
	433	(% start="2" %)
	434	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	435
	436	(% style="list-style-type:circle" %)
	437	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	438
	439	(% start="3" %)
	440	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	441
	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	444
26.1	445	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	446
28.1	447	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	448
29.2	449	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	450	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	451	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	452	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	453	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	454	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	455	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	456	)))
103.1	457	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	458	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	459	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	460	)))
	461	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	462	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	463	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	464	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	465	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	466	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	467
96.1	468	=== Kontaktliste ===
94.1	469
96.1	470	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	471	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	472	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	473	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	474
102.1	475	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	476
99.1	477
	478
100.1	479
	480
	481
98.1	482	(% class="box infomessage" %)
	483	(((
	484	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	485	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	486	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	487	)))
	488
	489
32.1	490	=== Kontakt bearbeiten ===
	491
38.1	492	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	493
37.1	494	(% style="list-style-type:circle" %)
	495	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	496
	497	(% start="2" %)
	498	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	499	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	500
	501	(% style="list-style-type:circle" %)
	502	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	503
87.2	504	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	505
88.1	506	(% style="float:right" %)
	507	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	508
90.1	509	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	510	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	511
88.1	512	(% style="list-style-type:circle" %)
	513	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	514	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	515
88.1	516	(% start="3" %)
	517	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	518
88.1	519	(% style="list-style-type:circle" %)
	520	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	521
88.1	522	(% start="4" %)
	523	1. Gewünschten Namen eingeben
	524	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	525
88.1	526	(% style="list-style-type:circle" %)
	527	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	528
88.1	529	(% start="6" %)
	530	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	531
88.1	532	(% style="list-style-type:circle" %)
	533	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	534
88.1	535	(% start="7" %)
	536	1. Beziehungstyp auswählen
	537	1. Beschreibung angeben
	538	1. Status aktiv setzen
	539	1. Auf Button OK klicken
87.2	540
88.1	541	(% style="list-style-type:circle" %)
	542	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	543
49.1	544	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	545
50.1	546	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	547
39.1	548	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	549	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	550	* Verknüpfung lösen
	551
33.1	552	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	553
	554	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	555
39.1	556	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	557
39.1	558	* Land
	559	* Bankleitzahl
	560	* Bankname
	561	* Kontonummer
	562	* IBAN
	563	* BIC
	564	* Abweichender Kontoinhaber
	565	* Status
	566
33.1	567	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	568
40.1	569	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	570
39.1	571	(% style="list-style-type:circle" %)
	572	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	573
39.1	574	(% start="2" %)
	575	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	576
	577	(% style="list-style-type:circle" %)
	578	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	579
	580	(% start="3" %)
	581	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	582	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	583
	584	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	585	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	586
84.2	587	= Schnellsuche =
26.1	588
84.2	589	(% style="float:right" %)
	590	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	591
84.2	592	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	593	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	594	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	595	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	596	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	597
84.2	598	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	599	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	600	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	601
85.1	602	(% style="float:right" %)
	603	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	604
85.1	605	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	606	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	607	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	608	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	609	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	610
84.2	611	xx
	612
	613	xx
	614
	615	xx
	616
90.2	617	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	618
91.1	619	(% style="float:right" %)
	620	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	621
93.1	622	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	623
91.1	624	(% style="list-style-type:circle" %)
	625	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	626
91.1	627	(% start="2" %)
	628	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	629
91.1	630	(% style="list-style-type:circle" %)
	631	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	632
91.1	633	(% start="3" %)
	634	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	635
91.1	636	(% style="list-style-type:circle" %)
	637	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	638
91.1	639	(% start="4" %)
	640	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	641	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	642
91.1	643	(% style="list-style-type:circle" %)
	644	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	645
91.1	646	(% start="6" %)
	647	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	648	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	649
91.1	650	(% style="list-style-type:circle" %)
	651	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	652
90.2	653	xx
	654
	655	xx
	656
	657	xx
	658
	659
	660
74.1	661	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	662	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	663
29.2	664	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	665
29.2	666	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	667	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	668	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	669	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	670	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	671	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	672
55.1	673	(% class="box infomessage" %)
	674	(((
	675	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	676	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	677	)))
	678
	679
26.1	680
	681
	682
23.1	683	(% class="box infomessage" %)
	684	(((
	685	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	686
24.1	687	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	688	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	689	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	690	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	691	...
	692	...
23.1	693	)))