Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 134.1 von Katharina Prummer am 2023/10/23 08:13

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	12
105.1	13	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	14
105.1	15	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	16	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	17	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	18	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	19	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	20	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	21	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	22	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	23	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	24
128.1	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
110.1	35	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	36
110.1	37	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	38
110.1	39	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	40	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	41	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	42	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	43	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	44	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	45
128.1	46
	47
	48
	49
	50
89.1	51	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	52
80.1	53	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	54
87.1	55	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	56
	57	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	58	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	59	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	60	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	61	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	62	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	63	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	64	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	65
106.1	66
128.1	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	74
	75	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	76
	77	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	78	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	79	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	80	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	96	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	97
	98	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	99
114.3	100	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	101
114.3	102	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	103	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	104	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	105	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	106
119.1	107	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	108
119.1	109	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	110
119.1	111	(% style="list-style-type:circle" %)
	112	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	113
119.1	114	(% start="2" %)
	115	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	116
119.1	117	(% style="list-style-type:circle" %)
	118	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	119
119.1	120	(% start="3" %)
120.1	121	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	122	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	123
119.1	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	126
119.1	127	(% start="5" %)
	128	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	129	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	130
119.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	132	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	133
115.1	134	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	135
119.1	136	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	137
119.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	140
119.1	141	(% start="2" %)
	142	1. Eingaben tätigen
	143	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	144
119.1	145	(% style="list-style-type:circle" %)
	146	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	147
	148	(% class="box infomessage" %)
	149	(((
127.1	150	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	151	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	152	)))
	153
	154
119.2	155	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	156
119.2	157	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	158
119.2	159	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	160	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	161	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	162	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	163
124.1	164	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	165
124.1	166	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	167
124.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	170
124.1	171	(% start="2" %)
	172	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	173
124.1	174	(% style="list-style-type:circle" %)
	175	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	176
124.1	177	(% start="3" %)
	178	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	179
124.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	182
124.1	183	(% start="4" %)
	184	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	185	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	186
124.1	187	(% style="list-style-type:circle" %)
	188	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	189
124.1	190	(% start="6" %)
	191	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	192
124.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	195
124.1	196	==== Haushalt auflösen ====
120.1	197
124.1	198	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	199
124.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
	201	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	202
124.1	203	(% start="2" %)
	204	1. Haushaltsmitglied auswählen
	205	1. Grund angeben
120.1	206
124.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
	208	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	209
124.1	210	(% start="4" %)
	211	1. Gewünschte Option auswählen
	212	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	213
124.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
	215	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	216
124.1	217	(% start="6" %)
	218	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	219
124.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
	221	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	222
126.1	223	(% class="box infomessage" %)
	224	(((
	225	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	226	)))
120.1	227
	228
	229
	230
114.2	231	xx
	232
	233	xx
	234
	235
	236
106.1	237	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	238
107.1	239	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	240	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	241	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	242
	243
26.1	244	= Kontakte =
	245
69.1	246	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	247
60.1	248	== Kontakttypen ==
	249
	250	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	251	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	252	Organisationsadresse
	253
	254	Ansprechpartner
	255	)))\|(((
	256	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	257	Beispiele einer Organisation sind:
	258
	259	* Gewerblicher Betrieb
	260	* Verein
	261	)))
	262	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	263	Personenadresse
	264
	265	Ansprechpartner
	266
	267	Haushaltsmitglied
	268	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	269	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	270	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	271	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	272	Haushaltsadresse
	273
	274	Haushaltsmitglied
	275	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	276	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	277	* Familie
	278	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	279	)))
	280
61.1	281	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	282
	283	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	284	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	285	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	286	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	287
114.1	288	== Person erstellen ==
73.1	289
74.1	290	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	291	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	292	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	293	)))
73.1	294
	295	(% style="list-style-type:circle" %)
	296	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	297
	298	(% start="2" %)
	299	1. Option Kontakte auswählen
	300
	301	(% style="list-style-type:circle" %)
	302	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	303
	304	(% start="3" %)
	305	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	306
	307	(% style="list-style-type:circle" %)
	308	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	309
	310	(% start="4" %)
	311	1. Option Person auswählen
	312
	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	315
	316	(% start="5" %)
	317	1. Eingaben zur Person machen
	318	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	319
	320	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	321	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	322
114.1	323	== Organisation erstellen ==
	324
	325	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	326	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	327	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	328	)))
	329
	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	332
	333	(% start="2" %)
	334	1. Option Kontakte auswählen
	335
	336	(% style="list-style-type:circle" %)
	337	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	338
	339	(% start="3" %)
	340	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	341
	342	(% style="list-style-type:circle" %)
	343	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	344
	345	(% start="4" %)
	346	1. Option Organisation auswählen
	347
	348	(% style="list-style-type:circle" %)
	349	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	350
	351	(% start="5" %)
	352	1. Eingaben zur Organisation machen
	353	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	354
	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	357
	358	== Haushalt erstellen ==
	359
	360	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	361	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	362	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	363	)))
	364
	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	367
	368	(% start="2" %)
	369	1. Option Kontakte auswählen
	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
	372	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	373
	374	(% start="3" %)
	375	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	379
	380	(% start="4" %)
	381	1. Option Haushalt auswählen
	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	385
	386	(% start="5" %)
	387	1. Eingaben zum Haushalt machen
	388	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	389
	390	(% style="list-style-type:circle" %)
	391	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	392
73.1	393	(% class="box infomessage" %)
	394	(((
	395	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	396	)))
	397
26.1	398	== Kontakt auswählen ==
	399
36.1	400	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	401
36.1	402	(% style="list-style-type:circle" %)
	403	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	404
	405	(% start="2" %)
	406	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	407
	408	(% style="list-style-type:circle" %)
	409	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	410
	411	(% start="3" %)
	412	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	413
	414	(% style="list-style-type:circle" %)
	415	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	416
26.1	417	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	418
28.1	419	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	420
29.2	421	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	422	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	423	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	424	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	425	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	426	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	427	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	428	)))
103.1	429	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	430	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	431	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	432	)))
	433	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	434	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	435	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	436	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	437	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	438	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	439
134.1	440	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	441
96.1	442	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	443	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	444	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	445	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	446
102.1	447	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	448
99.1	449
	450
100.1	451
	452
	453
98.1	454	(% class="box infomessage" %)
	455	(((
	456	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	457	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	458	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	459	)))
	460
	461
32.1	462	=== Kontakt bearbeiten ===
	463
38.1	464	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	465
37.1	466	(% style="list-style-type:circle" %)
	467	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	468
	469	(% start="2" %)
	470	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	471	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	472
	473	(% style="list-style-type:circle" %)
	474	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	475
87.2	476	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	477
88.1	478	(% style="float:right" %)
	479	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	480
90.1	481	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	482	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	483
88.1	484	(% style="list-style-type:circle" %)
	485	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	486	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	487
88.1	488	(% start="3" %)
	489	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	490
88.1	491	(% style="list-style-type:circle" %)
	492	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	493
88.1	494	(% start="4" %)
	495	1. Gewünschten Namen eingeben
	496	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	497
88.1	498	(% style="list-style-type:circle" %)
	499	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	500
88.1	501	(% start="6" %)
	502	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	503
88.1	504	(% style="list-style-type:circle" %)
	505	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	506
88.1	507	(% start="7" %)
	508	1. Beziehungstyp auswählen
	509	1. Beschreibung angeben
	510	1. Status aktiv setzen
	511	1. Auf Button OK klicken
87.2	512
88.1	513	(% style="list-style-type:circle" %)
	514	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	515
49.1	516	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	517
50.1	518	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	519
39.1	520	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	521	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	522	* Verknüpfung lösen
	523
33.1	524	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	525
	526	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	527
39.1	528	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	529
39.1	530	* Land
	531	* Bankleitzahl
	532	* Bankname
	533	* Kontonummer
	534	* IBAN
	535	* BIC
	536	* Abweichender Kontoinhaber
	537	* Status
	538
33.1	539	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	540
40.1	541	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	542
39.1	543	(% style="list-style-type:circle" %)
	544	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	545
39.1	546	(% start="2" %)
	547	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	548
	549	(% style="list-style-type:circle" %)
	550	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	551
	552	(% start="3" %)
	553	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	554	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	555
	556	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	557	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	558
84.2	559	= Schnellsuche =
26.1	560
84.2	561	(% style="float:right" %)
	562	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	563
84.2	564	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	565	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	566	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	567	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	568	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	569
84.2	570	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	571	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	572	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	573
85.1	574	(% style="float:right" %)
	575	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	576
85.1	577	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	578	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	579	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	580	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	581	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	582
84.2	583	xx
	584
	585	xx
	586
	587	xx
	588
90.2	589	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	590
91.1	591	(% style="float:right" %)
	592	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	593
93.1	594	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	595
91.1	596	(% style="list-style-type:circle" %)
	597	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	598
91.1	599	(% start="2" %)
	600	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	601
91.1	602	(% style="list-style-type:circle" %)
	603	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	604
91.1	605	(% start="3" %)
	606	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	607
91.1	608	(% style="list-style-type:circle" %)
	609	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	610
91.1	611	(% start="4" %)
	612	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	613	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	614
91.1	615	(% style="list-style-type:circle" %)
	616	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	617
91.1	618	(% start="6" %)
	619	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	620	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	621
91.1	622	(% style="list-style-type:circle" %)
	623	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	624
90.2	625	xx
	626
	627	xx
	628
	629	xx
	630
	631
	632
74.1	633	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	634	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	635
29.2	636	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	637
29.2	638	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	639	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	640	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	641	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	642	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	643	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	644
55.1	645	(% class="box infomessage" %)
	646	(((
	647	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	648	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	649	)))
	650
	651
26.1	652
	653
	654
23.1	655	(% class="box infomessage" %)
	656	(((
	657	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	658
24.1	659	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	660	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	661	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	662	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	663	...
	664	...
23.1	665	)))