Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 135.1 von Marco Bauer am 2023/10/24 17:02

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
135.1	8
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75.1	27	= Mein Desktop =
	28
77.1	29	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	30	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	31
105.1	32	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	33
105.1	34	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	35	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	36	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	37	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	38	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	39	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	40	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	41	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	42	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	43
128.1	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
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	52
110.1	53	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	54
110.1	55	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	56
110.1	57	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	58	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	59	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	60	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	61	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	62	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	63
128.1	64
	65
	66
	67
89.1	68	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	69
80.1	70	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	71
87.1	72	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	73
	74	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	75	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	76	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	77	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	78	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	79	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	80	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	81	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	82
106.1	83
128.1	84
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	89	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	90
	91	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	92
	93	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	94	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	95	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	96	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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	110
114.2	111	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	112
	113	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	114
114.3	115	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	116
114.3	117	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	118	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	119	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	120	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	121
119.1	122	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	123
119.1	124	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	125
119.1	126	(% style="list-style-type:circle" %)
	127	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	128
119.1	129	(% start="2" %)
	130	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	131
119.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	134
119.1	135	(% start="3" %)
120.1	136	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	137	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	138
119.1	139	(% style="list-style-type:circle" %)
	140	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	141
119.1	142	(% start="5" %)
	143	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	144	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	145
119.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	147	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	148
115.1	149	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	150
119.1	151	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	152
119.1	153	(% style="list-style-type:circle" %)
	154	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	155
119.1	156	(% start="2" %)
	157	1. Eingaben tätigen
	158	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	159
119.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
	161	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	162
	163	(% class="box infomessage" %)
	164	(((
127.1	165	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	166	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	167	)))
	168
	169
119.2	170	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	171
119.2	172	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	173
119.2	174	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	175	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	176	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	177	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	178
124.1	179	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	180
124.1	181	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	182
124.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	185
124.1	186	(% start="2" %)
	187	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	188
124.1	189	(% style="list-style-type:circle" %)
	190	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	191
124.1	192	(% start="3" %)
	193	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	194
124.1	195	(% style="list-style-type:circle" %)
	196	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	197
124.1	198	(% start="4" %)
	199	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	200	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	201
124.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	204
124.1	205	(% start="6" %)
	206	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	207
124.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	210
124.1	211	==== Haushalt auflösen ====
120.1	212
124.1	213	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	214
124.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	217
124.1	218	(% start="2" %)
	219	1. Haushaltsmitglied auswählen
	220	1. Grund angeben
120.1	221
124.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
	223	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	224
124.1	225	(% start="4" %)
	226	1. Gewünschte Option auswählen
	227	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	228
124.1	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	231
124.1	232	(% start="6" %)
	233	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	234
124.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	237
126.1	238	(% class="box infomessage" %)
	239	(((
	240	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	241	)))
120.1	242
	243
	244
	245
114.2	246	xx
	247
	248	xx
	249
	250
	251
106.1	252	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	253
107.1	254	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	255	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	256	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	257
	258
26.1	259	= Kontakte =
	260
69.1	261	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	262
60.1	263	== Kontakttypen ==
	264
	265	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	266	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	267	Organisationsadresse
	268
	269	Ansprechpartner
	270	)))\|(((
	271	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	272	Beispiele einer Organisation sind:
	273
	274	* Gewerblicher Betrieb
	275	* Verein
	276	)))
	277	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	278	Personenadresse
	279
	280	Ansprechpartner
	281
	282	Haushaltsmitglied
	283	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	284	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	285	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	286	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	287	Haushaltsadresse
	288
	289	Haushaltsmitglied
	290	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	291	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	292	* Familie
	293	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	294	)))
	295
61.1	296	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	297
	298	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	299	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	300	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	301	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	302
114.1	303	== Person erstellen ==
73.1	304
74.1	305	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	306	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	307	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	308	)))
73.1	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	312
	313	(% start="2" %)
	314	1. Option Kontakte auswählen
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	318
	319	(% start="3" %)
	320	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	321
	322	(% style="list-style-type:circle" %)
	323	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	324
	325	(% start="4" %)
	326	1. Option Person auswählen
	327
	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	330
	331	(% start="5" %)
	332	1. Eingaben zur Person machen
	333	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	334
	335	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	336	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	337
114.1	338	== Organisation erstellen ==
	339
	340	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	341	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	342	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	343	)))
	344
	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	347
	348	(% start="2" %)
	349	1. Option Kontakte auswählen
	350
	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	353
	354	(% start="3" %)
	355	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	356
	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	359
	360	(% start="4" %)
	361	1. Option Organisation auswählen
	362
	363	(% style="list-style-type:circle" %)
	364	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	365
	366	(% start="5" %)
	367	1. Eingaben zur Organisation machen
	368	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	372
	373	== Haushalt erstellen ==
	374
	375	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	376	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	377	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	378	)))
	379
	380	(% style="list-style-type:circle" %)
	381	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	382
	383	(% start="2" %)
	384	1. Option Kontakte auswählen
	385
	386	(% style="list-style-type:circle" %)
	387	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	388
	389	(% start="3" %)
	390	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	391
	392	(% style="list-style-type:circle" %)
	393	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	394
	395	(% start="4" %)
	396	1. Option Haushalt auswählen
	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
	399	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	400
	401	(% start="5" %)
	402	1. Eingaben zum Haushalt machen
	403	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	407
73.1	408	(% class="box infomessage" %)
	409	(((
	410	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	411	)))
	412
26.1	413	== Kontakt auswählen ==
	414
36.1	415	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	416
36.1	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	419
	420	(% start="2" %)
	421	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	422
	423	(% style="list-style-type:circle" %)
	424	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	425
	426	(% start="3" %)
	427	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	428
	429	(% style="list-style-type:circle" %)
	430	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	431
26.1	432	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	433
28.1	434	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	435
29.2	436	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	437	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	438	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	439	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	440	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	441	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	442	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	443	)))
103.1	444	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	445	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	446	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	447	)))
	448	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	449	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	450	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	451	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	452	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	453	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	454
134.1	455	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	456
96.1	457	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	458	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	459	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	460	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	461
102.1	462	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	463
99.1	464
	465
100.1	466
	467
	468
98.1	469	(% class="box infomessage" %)
	470	(((
	471	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	472	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	473	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	474	)))
	475
	476
32.1	477	=== Kontakt bearbeiten ===
	478
38.1	479	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	480
37.1	481	(% style="list-style-type:circle" %)
	482	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	483
	484	(% start="2" %)
	485	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	486	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	487
	488	(% style="list-style-type:circle" %)
	489	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	490
87.2	491	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	492
88.1	493	(% style="float:right" %)
	494	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	495
90.1	496	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	497	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	498
88.1	499	(% style="list-style-type:circle" %)
	500	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	501	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	502
88.1	503	(% start="3" %)
	504	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	505
88.1	506	(% style="list-style-type:circle" %)
	507	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	508
88.1	509	(% start="4" %)
	510	1. Gewünschten Namen eingeben
	511	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	512
88.1	513	(% style="list-style-type:circle" %)
	514	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	515
88.1	516	(% start="6" %)
	517	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	518
88.1	519	(% style="list-style-type:circle" %)
	520	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	521
88.1	522	(% start="7" %)
	523	1. Beziehungstyp auswählen
	524	1. Beschreibung angeben
	525	1. Status aktiv setzen
	526	1. Auf Button OK klicken
87.2	527
88.1	528	(% style="list-style-type:circle" %)
	529	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	530
49.1	531	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	532
50.1	533	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	534
39.1	535	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	536	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	537	* Verknüpfung lösen
	538
33.1	539	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	540
	541	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	542
39.1	543	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	544
39.1	545	* Land
	546	* Bankleitzahl
	547	* Bankname
	548	* Kontonummer
	549	* IBAN
	550	* BIC
	551	* Abweichender Kontoinhaber
	552	* Status
	553
33.1	554	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	555
40.1	556	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	557
39.1	558	(% style="list-style-type:circle" %)
	559	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	560
39.1	561	(% start="2" %)
	562	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	563
	564	(% style="list-style-type:circle" %)
	565	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	566
	567	(% start="3" %)
	568	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	569	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	570
	571	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	572	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	573
84.2	574	= Schnellsuche =
26.1	575
84.2	576	(% style="float:right" %)
	577	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	578
84.2	579	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	580	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	581	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	582	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	583	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	584
84.2	585	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	586	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	587	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	588
85.1	589	(% style="float:right" %)
	590	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	591
85.1	592	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	593	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	594	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	595	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	596	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	597
84.2	598	xx
	599
	600	xx
	601
	602	xx
	603
90.2	604	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	605
91.1	606	(% style="float:right" %)
	607	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	608
93.1	609	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	610
91.1	611	(% style="list-style-type:circle" %)
	612	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	613
91.1	614	(% start="2" %)
	615	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	616
91.1	617	(% style="list-style-type:circle" %)
	618	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	619
91.1	620	(% start="3" %)
	621	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	622
91.1	623	(% style="list-style-type:circle" %)
	624	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	625
91.1	626	(% start="4" %)
	627	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	628	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	629
91.1	630	(% style="list-style-type:circle" %)
	631	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	632
91.1	633	(% start="6" %)
	634	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	635	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	636
91.1	637	(% style="list-style-type:circle" %)
	638	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	639
90.2	640	xx
	641
	642	xx
	643
	644	xx
	645
	646
	647
74.1	648	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	649	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	650
29.2	651	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	652
29.2	653	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	654	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	655	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	656	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	657	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	658	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	659
55.1	660	(% class="box infomessage" %)
	661	(((
	662	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	663	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	664	)))
	665
	666
26.1	667
	668
	669
23.1	670	(% class="box infomessage" %)
	671	(((
	672	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	673
24.1	674	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	675	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	676	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	677	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	678	...
	679	...
23.1	680	)))