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Version 135.1 von Marco Bauer am 2023/10/24 17:02
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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27 = Mein Desktop =
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29 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
30 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
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32 [[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
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34 (% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
35 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
36 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
37 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
39 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
40 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
41 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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53 == Einstellungen des Desktops ==
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55 [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
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57 (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
58 |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
59 |(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
60 |(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
61 |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
62 |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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68 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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70 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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72 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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74 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
75 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
76 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
78 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
79 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
80 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
81 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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89 == Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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91 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
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93 (% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
94 |(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
95 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
96 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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111 == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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113 === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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115 [[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
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117 (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
118 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
119 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
120 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
121
122 ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
123
124 1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
128
129 (% start="2" %)
130 1. Option **Ansprechpartner **auswählen
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
134
135 (% start="3" %)
136 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
137 1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
141
142 (% start="5" %)
143 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
144 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
148
149 ==== Zwei Kontakte verbinden ====
150
151 1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Die Eingabemaske wird angezeigt.
155
156 (% start="2" %)
157 1. Eingaben tätigen
158 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159
160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
162
163 (% class="box infomessage" %)
164 (((
165 **Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
166 Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
167 )))
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170 === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
171
172 [[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
173
174 (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
175 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
176 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
177 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
178
179 ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
180
181 1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Die möglichen Optionen werden angezeigt.
185
186 (% start="2" %)
187 1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
191
192 (% start="3" %)
193 1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Die Suchergebnisse werden angezeigt.
197
198 (% start="4" %)
199 1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
200 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
204
205 (% start="6" %)
206 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
210
211 ==== Haushalt auflösen ====
212
213 1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
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218 (% start="2" %)
219 1. **Haushaltsmitglied **auswählen
220 1. **Grund **angeben
221
222 (% style="list-style-type:circle" %)
223 * Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
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225 (% start="4" %)
226 1. Gewünschte Option auswählen
227 1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
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232 (% start="6" %)
233 1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * Der Haushalt wird aufgelöst.
237
238 (% class="box infomessage" %)
239 (((
240 Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
241 )))
242
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246 xx
247
248 xx
249
250
251
252 == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
253
254 Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
255 **Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
256 **Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
257
258
259 = Kontakte =
260
261 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
262
263 == Kontakttypen ==
264
265 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
266 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
267 Organisationsadresse
268
269 Ansprechpartner
270 )))|(((
271 Eine Organisation ist eine juristische Person.
272 Beispiele einer Organisation sind:
273
274 * Gewerblicher Betrieb
275 * Verein
276 )))
277 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
278 Personenadresse
279
280 Ansprechpartner
281
282 Haushaltsmitglied
283 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
284 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
285 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
286 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
287 Haushaltsadresse
288
289 Haushaltsmitglied
290 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
291 Beispiele eines Haushalts sind:(((
292 * Familie
293 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
294 )))
295
296 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
297
298 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
299 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
300 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
301 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
302
303 == Person erstellen ==
304
305 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
306 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
307 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
308 )))
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
312
313 (% start="2" %)
314 1. Option **Kontakte **auswählen
315
316 (% style="list-style-type:circle" %)
317 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
318
319 (% start="3" %)
320 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
321
322 (% style="list-style-type:circle" %)
323 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
324
325 (% start="4" %)
326 1. Option **Person **auswählen
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
330
331 (% start="5" %)
332 1. Eingaben zur Person machen
333 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Eine neue Person wird erstellt.
337
338 == Organisation erstellen ==
339
340 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
341 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
342 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
343 )))
344
345 (% style="list-style-type:circle" %)
346 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
347
348 (% start="2" %)
349 1. Option **Kontakte **auswählen
350
351 (% style="list-style-type:circle" %)
352 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
353
354 (% start="3" %)
355 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
356
357 (% style="list-style-type:circle" %)
358 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
359
360 (% start="4" %)
361 1. Option **Organisation **auswählen
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
365
366 (% start="5" %)
367 1. Eingaben zur Organisation machen
368 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Eine neue Organisation wird erstellt.
372
373 == Haushalt erstellen ==
374
375 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
376 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
377 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
378 )))
379
380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
382
383 (% start="2" %)
384 1. Option **Kontakte **auswählen
385
386 (% style="list-style-type:circle" %)
387 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
388
389 (% start="3" %)
390 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
391
392 (% style="list-style-type:circle" %)
393 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
394
395 (% start="4" %)
396 1. Option **Haushalt **auswählen
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
400
401 (% start="5" %)
402 1. Eingaben zum Haushalt machen
403 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * Ein neuer Haushalt wird erstellt.
407
408 (% class="box infomessage" %)
409 (((
410 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
411 )))
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413 == Kontakt auswählen ==
414
415 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
416
417 (% style="list-style-type:circle" %)
418 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
419
420 (% start="2" %)
421 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
422
423 (% style="list-style-type:circle" %)
424 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
425
426 (% start="3" %)
427 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
428
429 (% style="list-style-type:circle" %)
430 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
431
432 == Über Kontakte (Ansicht) ==
433
434 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
435
436 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
437 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
438 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
439 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
440 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
441 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
442 Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443 )))
444 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
445 **Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
446 Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 )))
448 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
449 Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
451 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
452 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
453 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
454
455 === Übersichtsliste aller Kontakte ===
456
457 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
458 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
459 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
460 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
461
462 Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
463
464
465
466
467
468
469 (% class="box infomessage" %)
470 (((
471 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
472 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
473 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
474 )))
475
476
477 === Kontakt bearbeiten ===
478
479 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
480
481 (% style="list-style-type:circle" %)
482 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
483
484 (% start="2" %)
485 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
486 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487
488 (% style="list-style-type:circle" %)
489 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
490
491 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
492
493 (% style="float:right" %)
494 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
495
496 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
497 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
498
499 (% style="list-style-type:circle" %)
500 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
501 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
502
503 (% start="3" %)
504 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
505
506 (% style="list-style-type:circle" %)
507 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
508
509 (% start="4" %)
510 1. Gewünschten Namen eingeben
511 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
512
513 (% style="list-style-type:circle" %)
514 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
515
516 (% start="6" %)
517 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
518
519 (% style="list-style-type:circle" %)
520 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
521
522 (% start="7" %)
523 1. **Beziehungstyp **auswählen
524 1. **Beschreibung **angeben
525 1. **Status **aktiv setzen
526 1. Auf Button **OK **klicken
527
528 (% style="list-style-type:circle" %)
529 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
530
531 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
532
533 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
534
535 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
536 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
537 * Verknüpfung lösen
538
539 === Übersicht der Bankverbindungen ===
540
541 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
542
543 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
544
545 * Land
546 * Bankleitzahl
547 * Bankname
548 * Kontonummer
549 * IBAN
550 * BIC
551 * Abweichender Kontoinhaber
552 * Status
553
554 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
555
556 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
557
558 (% style="list-style-type:circle" %)
559 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
560
561 (% start="2" %)
562 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
563
564 (% style="list-style-type:circle" %)
565 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
566
567 (% start="3" %)
568 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
569 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
570
571 (% style="list-style-type:circle" %)
572 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
573
574 = Schnellsuche =
575
576 (% style="float:right" %)
577 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
578
579 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
580 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
581 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
582 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
583 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
584
585 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
586 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
587 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
588
589 (% style="float:right" %)
590 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
591
592 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
593 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
594 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
595 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
596 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
597
598 xx
599
600 xx
601
602 xx
603
604 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
605
606 (% style="float:right" %)
607 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
608
609 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
610
611 (% style="list-style-type:circle" %)
612 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
613
614 (% start="2" %)
615 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
616
617 (% style="list-style-type:circle" %)
618 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
619
620 (% start="3" %)
621 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
622
623 (% style="list-style-type:circle" %)
624 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
625
626 (% start="4" %)
627 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
628 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629
630 (% style="list-style-type:circle" %)
631 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
632
633 (% start="6" %)
634 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
635 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636
637 (% style="list-style-type:circle" %)
638 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
639
640 xx
641
642 xx
643
644 xx
645
646
647
648 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
649 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
650
651 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
652
653 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
654 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
655 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
656 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
657 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
658 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
659
660 (% class="box infomessage" %)
661 (((
662 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
663 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
664 )))
665
666
667
668
669
670 (% class="box infomessage" %)
671 (((
672 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
673
674 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
675 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
676 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
677 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
678 ...
679 ...
680 )))