Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 140.1 von Marco Bauer am 2023/10/27 13:44

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft wird man über alle Themen des Datenschutz informiert.
135.1	22
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75.1	69	= Mein Desktop =
	70
77.1	71	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	72	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	73
105.1	74	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	75
105.1	76	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	78	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	79	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	80	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	81	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	82	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	83	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	84	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	85
128.1	86
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140.1	93
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110.1	100	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	101
110.1	102	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	103
110.1	104	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	105	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	106	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	107	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	108	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	109	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	110
128.1	111
89.1	112	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	113
80.1	114	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	115
87.1	116	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	117
	118	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	119	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	120	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	121	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	122	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	123	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	124	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	125	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	126
106.1	127
128.1	128
	129
	130	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	131
	132	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	133
	134	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	135	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	136	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	137	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	149	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	150
139.1	151	=== ===
	152
	153	=== ===
	154
114.2	155	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	156
114.3	157	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	158
114.3	159	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	160	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	161	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	162	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	163
139.1	164	==== ====
	165
	166	==== ====
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	168	==== ====
	169
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	174	==== ====
	175
	176	==== ====
	177
119.1	178	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	179
119.1	180	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	181
119.1	182	(% style="list-style-type:circle" %)
	183	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	184
119.1	185	(% start="2" %)
	186	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	187
119.1	188	(% style="list-style-type:circle" %)
	189	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	190
119.1	191	(% start="3" %)
120.1	192	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	193	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	194
119.1	195	(% style="list-style-type:circle" %)
	196	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	197
119.1	198	(% start="5" %)
	199	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	200	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	201
119.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	203	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	204
115.1	205	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	206
119.1	207	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	208
119.1	209	(% style="list-style-type:circle" %)
	210	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	211
119.1	212	(% start="2" %)
	213	1. Eingaben tätigen
	214	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	215
119.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
	217	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	218
	219	(% class="box infomessage" %)
	220	(((
127.1	221	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	222	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	223	)))
	224
	225
119.2	226	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	227
119.2	228	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	229
119.2	230	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	231	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	232	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	233	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	234
139.1	235	==== ====
	236
	237	==== ====
	238
	239	==== ====
	240
	241	==== ====
	242
	243	==== ====
	244
	245	==== ====
	246
	247	==== ====
	248
124.1	249	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	250
124.1	251	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	252
124.1	253	(% style="list-style-type:circle" %)
	254	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	255
124.1	256	(% start="2" %)
	257	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	258
124.1	259	(% style="list-style-type:circle" %)
	260	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	261
124.1	262	(% start="3" %)
	263	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	264
124.1	265	(% style="list-style-type:circle" %)
	266	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	267
124.1	268	(% start="4" %)
	269	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	270	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	271
124.1	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	274
124.1	275	(% start="6" %)
	276	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	277
124.1	278	(% style="list-style-type:circle" %)
	279	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	280
124.1	281	==== Haushalt auflösen ====
120.1	282
124.1	283	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	284
124.1	285	(% style="list-style-type:circle" %)
	286	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	287
124.1	288	(% start="2" %)
	289	1. Haushaltsmitglied auswählen
	290	1. Grund angeben
120.1	291
124.1	292	(% style="list-style-type:circle" %)
	293	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	294
124.1	295	(% start="4" %)
	296	1. Gewünschte Option auswählen
	297	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	298
124.1	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	301
124.1	302	(% start="6" %)
	303	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	304
124.1	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	307
126.1	308	(% class="box infomessage" %)
	309	(((
	310	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	311	)))
120.1	312
	313
	314
	315
114.2	316	xx
	317
	318	xx
	319
	320
	321
106.1	322	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	323
107.1	324	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	325	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	326	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	327
	328
26.1	329	= Kontakte =
	330
69.1	331	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	332
60.1	333	== Kontakttypen ==
	334
	335	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	336	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	337	Organisationsadresse
	338
	339	Ansprechpartner
	340	)))\|(((
	341	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	342	Beispiele einer Organisation sind:
	343
	344	* Gewerblicher Betrieb
	345	* Verein
	346	)))
	347	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	348	Personenadresse
	349
	350	Ansprechpartner
	351
	352	Haushaltsmitglied
	353	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	354	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	355	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	356	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	357	Haushaltsadresse
	358
	359	Haushaltsmitglied
	360	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	361	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	362	* Familie
	363	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	364	)))
	365
61.1	366	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	367
	368	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	369	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	370	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	371	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	372
114.1	373	== Person erstellen ==
73.1	374
74.1	375	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	376	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	377	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	378	)))
73.1	379
	380	(% style="list-style-type:circle" %)
	381	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	382
	383	(% start="2" %)
	384	1. Option Kontakte auswählen
	385
	386	(% style="list-style-type:circle" %)
	387	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	388
	389	(% start="3" %)
	390	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	391
	392	(% style="list-style-type:circle" %)
	393	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	394
	395	(% start="4" %)
	396	1. Option Person auswählen
	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
	399	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	400
	401	(% start="5" %)
	402	1. Eingaben zur Person machen
	403	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	406	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	407
114.1	408	== Organisation erstellen ==
	409
	410	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	411	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	412	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	413	)))
	414
	415	(% style="list-style-type:circle" %)
	416	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	417
	418	(% start="2" %)
	419	1. Option Kontakte auswählen
	420
	421	(% style="list-style-type:circle" %)
	422	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	423
	424	(% start="3" %)
	425	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	426
	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	429
	430	(% start="4" %)
	431	1. Option Organisation auswählen
	432
	433	(% style="list-style-type:circle" %)
	434	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	435
	436	(% start="5" %)
	437	1. Eingaben zur Organisation machen
	438	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	439
	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	442
	443	== Haushalt erstellen ==
	444
	445	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	446	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	447	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	448	)))
	449
	450	(% style="list-style-type:circle" %)
	451	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	452
	453	(% start="2" %)
	454	1. Option Kontakte auswählen
	455
	456	(% style="list-style-type:circle" %)
	457	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	458
	459	(% start="3" %)
	460	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	461
	462	(% style="list-style-type:circle" %)
	463	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	464
	465	(% start="4" %)
	466	1. Option Haushalt auswählen
	467
	468	(% style="list-style-type:circle" %)
	469	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	470
	471	(% start="5" %)
	472	1. Eingaben zum Haushalt machen
	473	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	474
	475	(% style="list-style-type:circle" %)
	476	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	477
73.1	478	(% class="box infomessage" %)
	479	(((
	480	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	481	)))
	482
26.1	483	== Kontakt auswählen ==
	484
36.1	485	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	486
36.1	487	(% style="list-style-type:circle" %)
	488	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	489
	490	(% start="2" %)
	491	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	492
	493	(% style="list-style-type:circle" %)
	494	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	495
	496	(% start="3" %)
	497	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	498
	499	(% style="list-style-type:circle" %)
	500	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	501
26.1	502	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	503
28.1	504	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	505
29.2	506	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	507	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	508	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	509	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	510	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	511	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	512	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	513	)))
103.1	514	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	515	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	516	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	517	)))
	518	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	519	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	520	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	521	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	522	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	523	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	524
134.1	525	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	526
96.1	527	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	528	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	529	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	530	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	531
102.1	532	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	533
99.1	534
	535
100.1	536
	537
	538
98.1	539	(% class="box infomessage" %)
	540	(((
	541	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	542	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	543	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	544	)))
	545
	546
32.1	547	=== Kontakt bearbeiten ===
	548
38.1	549	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	550
37.1	551	(% style="list-style-type:circle" %)
	552	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	553
	554	(% start="2" %)
	555	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	556	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	557
	558	(% style="list-style-type:circle" %)
	559	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	560
87.2	561	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	562
88.1	563	(% style="float:right" %)
	564	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	565
90.1	566	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	567	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	568
88.1	569	(% style="list-style-type:circle" %)
	570	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	571	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	572
88.1	573	(% start="3" %)
	574	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	575
88.1	576	(% style="list-style-type:circle" %)
	577	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	578
88.1	579	(% start="4" %)
	580	1. Gewünschten Namen eingeben
	581	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	582
88.1	583	(% style="list-style-type:circle" %)
	584	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	585
88.1	586	(% start="6" %)
	587	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	588
88.1	589	(% style="list-style-type:circle" %)
	590	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	591
88.1	592	(% start="7" %)
	593	1. Beziehungstyp auswählen
	594	1. Beschreibung angeben
	595	1. Status aktiv setzen
	596	1. Auf Button OK klicken
87.2	597
88.1	598	(% style="list-style-type:circle" %)
	599	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	600
49.1	601	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	602
50.1	603	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	604
39.1	605	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	606	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	607	* Verknüpfung lösen
	608
33.1	609	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	610
	611	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	612
39.1	613	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	614
39.1	615	* Land
	616	* Bankleitzahl
	617	* Bankname
	618	* Kontonummer
	619	* IBAN
	620	* BIC
	621	* Abweichender Kontoinhaber
	622	* Status
	623
33.1	624	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	625
40.1	626	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	627
39.1	628	(% style="list-style-type:circle" %)
	629	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	630
39.1	631	(% start="2" %)
	632	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	633
	634	(% style="list-style-type:circle" %)
	635	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	636
	637	(% start="3" %)
	638	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	639	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	640
	641	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	642	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	643
84.2	644	= Schnellsuche =
26.1	645
84.2	646	(% style="float:right" %)
	647	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	648
84.2	649	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	650	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	651	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	652	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	653	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	654
84.2	655	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	656	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	657	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	658
85.1	659	(% style="float:right" %)
	660	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	661
85.1	662	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	663	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	664	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	665	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	666	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	667
84.2	668	xx
	669
	670	xx
	671
	672	xx
	673
90.2	674	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	675
91.1	676	(% style="float:right" %)
	677	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	678
93.1	679	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	680
91.1	681	(% style="list-style-type:circle" %)
	682	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	683
91.1	684	(% start="2" %)
	685	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	686
91.1	687	(% style="list-style-type:circle" %)
	688	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	689
91.1	690	(% start="3" %)
	691	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	692
91.1	693	(% style="list-style-type:circle" %)
	694	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	695
91.1	696	(% start="4" %)
	697	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	698	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	699
91.1	700	(% style="list-style-type:circle" %)
	701	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	702
91.1	703	(% start="6" %)
	704	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	705	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	706
91.1	707	(% style="list-style-type:circle" %)
	708	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	709
90.2	710	xx
	711
	712	xx
	713
	714	xx
	715
	716
	717
74.1	718	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	719	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	720
29.2	721	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	722
29.2	723	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	724	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	725	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	726	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	727	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	728	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	729
55.1	730	(% class="box infomessage" %)
	731	(((
	732	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	733	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	734	)))
	735
	736
26.1	737
	738
	739
23.1	740	(% class="box infomessage" %)
	741	(((
	742	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	743
24.1	744	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	745	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	746	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	747	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	748	...
	749	...
23.1	750	)))