Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 141.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:05

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
141.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
135.1	22
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75.1	68	= Mein Desktop =
	69
77.1	70	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	71	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	72
105.1	73	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	74
105.1	75	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	76	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	77	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	78	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	79	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	80	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	81	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	82	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	83	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	84
128.1	85
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140.1	92
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110.1	98	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	99
110.1	100	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	101
110.1	102	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	103	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	104	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	105	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	106	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	107	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	108
89.1	109	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	110
80.1	111	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	112
87.1	113	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	114
	115	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	116	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	117	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	118	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	119	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	120	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	121	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	122	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	123
106.1	124
128.1	125
	126	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	127
	128	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	129
	130	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	131	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	132	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	133	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	144	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	145
139.1	146	=== ===
	147
	148	=== ===
	149
114.2	150	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	151
114.3	152	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	153
114.3	154	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	155	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	156	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	157	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	158
139.1	159	==== ====
	160
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	170
	171	==== ====
	172
119.1	173	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	174
119.1	175	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	176
119.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	179
119.1	180	(% start="2" %)
	181	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	182
119.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	185
119.1	186	(% start="3" %)
120.1	187	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	188	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	189
119.1	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	192
119.1	193	(% start="5" %)
	194	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	195	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	196
119.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	198	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	199
115.1	200	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	201
119.1	202	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	203
119.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
	205	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	206
119.1	207	(% start="2" %)
	208	1. Eingaben tätigen
	209	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	210
119.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
	212	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	213
	214	(% class="box infomessage" %)
	215	(((
127.1	216	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	217	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	218	)))
	219
	220
119.2	221	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	222
119.2	223	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	224
119.2	225	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	226	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	227	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	228	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	229
139.1	230	==== ====
	231
	232	==== ====
	233
	234	==== ====
	235
	236	==== ====
	237
	238	==== ====
	239
	240	==== ====
	241
	242	==== ====
	243
124.1	244	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	245
124.1	246	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	247
124.1	248	(% style="list-style-type:circle" %)
	249	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	250
124.1	251	(% start="2" %)
	252	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	253
124.1	254	(% style="list-style-type:circle" %)
	255	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	256
124.1	257	(% start="3" %)
	258	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	259
124.1	260	(% style="list-style-type:circle" %)
	261	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	262
124.1	263	(% start="4" %)
	264	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	265	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	266
124.1	267	(% style="list-style-type:circle" %)
	268	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	269
124.1	270	(% start="6" %)
	271	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	272
124.1	273	(% style="list-style-type:circle" %)
	274	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	275
124.1	276	==== Haushalt auflösen ====
120.1	277
124.1	278	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	279
124.1	280	(% style="list-style-type:circle" %)
	281	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	282
124.1	283	(% start="2" %)
	284	1. Haushaltsmitglied auswählen
	285	1. Grund angeben
120.1	286
124.1	287	(% style="list-style-type:circle" %)
	288	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	289
124.1	290	(% start="4" %)
	291	1. Gewünschte Option auswählen
	292	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	293
124.1	294	(% style="list-style-type:circle" %)
	295	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	296
124.1	297	(% start="6" %)
	298	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	299
124.1	300	(% style="list-style-type:circle" %)
	301	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	302
126.1	303	(% class="box infomessage" %)
	304	(((
	305	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	306	)))
120.1	307
	308
	309
	310
114.2	311	xx
	312
	313	xx
	314
	315
	316
106.1	317	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	318
107.1	319	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	320	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	321	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	322
	323
26.1	324	= Kontakte =
	325
69.1	326	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	327
60.1	328	== Kontakttypen ==
	329
	330	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	331	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	332	Organisationsadresse
	333
	334	Ansprechpartner
	335	)))\|(((
	336	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	337	Beispiele einer Organisation sind:
	338
	339	* Gewerblicher Betrieb
	340	* Verein
	341	)))
	342	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	343	Personenadresse
	344
	345	Ansprechpartner
	346
	347	Haushaltsmitglied
	348	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	349	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	350	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	351	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	352	Haushaltsadresse
	353
	354	Haushaltsmitglied
	355	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	356	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	357	* Familie
	358	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	359	)))
	360
61.1	361	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	362
	363	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	364	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	365	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	366	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	367
114.1	368	== Person erstellen ==
73.1	369
74.1	370	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	371	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	372	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	373	)))
73.1	374
	375	(% style="list-style-type:circle" %)
	376	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	377
	378	(% start="2" %)
	379	1. Option Kontakte auswählen
	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	383
	384	(% start="3" %)
	385	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	389
	390	(% start="4" %)
	391	1. Option Person auswählen
	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	395
	396	(% start="5" %)
	397	1. Eingaben zur Person machen
	398	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	399
	400	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	401	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	402
114.1	403	== Organisation erstellen ==
	404
	405	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	406	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	407	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	408	)))
	409
	410	(% style="list-style-type:circle" %)
	411	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	412
	413	(% start="2" %)
	414	1. Option Kontakte auswählen
	415
	416	(% style="list-style-type:circle" %)
	417	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	418
	419	(% start="3" %)
	420	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	421
	422	(% style="list-style-type:circle" %)
	423	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	424
	425	(% start="4" %)
	426	1. Option Organisation auswählen
	427
	428	(% style="list-style-type:circle" %)
	429	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	430
	431	(% start="5" %)
	432	1. Eingaben zur Organisation machen
	433	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	434
	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	437
	438	== Haushalt erstellen ==
	439
	440	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	441	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	442	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	443	)))
	444
	445	(% style="list-style-type:circle" %)
	446	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	447
	448	(% start="2" %)
	449	1. Option Kontakte auswählen
	450
	451	(% style="list-style-type:circle" %)
	452	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	453
	454	(% start="3" %)
	455	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	456
	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	459
	460	(% start="4" %)
	461	1. Option Haushalt auswählen
	462
	463	(% style="list-style-type:circle" %)
	464	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	465
	466	(% start="5" %)
	467	1. Eingaben zum Haushalt machen
	468	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	469
	470	(% style="list-style-type:circle" %)
	471	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	472
73.1	473	(% class="box infomessage" %)
	474	(((
	475	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	476	)))
	477
26.1	478	== Kontakt auswählen ==
	479
36.1	480	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	481
36.1	482	(% style="list-style-type:circle" %)
	483	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	484
	485	(% start="2" %)
	486	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	487
	488	(% style="list-style-type:circle" %)
	489	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	490
	491	(% start="3" %)
	492	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	493
	494	(% style="list-style-type:circle" %)
	495	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	496
26.1	497	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	498
28.1	499	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	500
29.2	501	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	502	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	503	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	504	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	505	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	506	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	507	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	508	)))
103.1	509	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	510	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	511	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	512	)))
	513	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	514	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	515	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	516	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	517	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	518	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	519
134.1	520	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	521
96.1	522	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	523	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	524	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	525	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	526
102.1	527	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	528
99.1	529
	530
100.1	531
	532
	533
98.1	534	(% class="box infomessage" %)
	535	(((
	536	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	537	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	538	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	539	)))
	540
	541
32.1	542	=== Kontakt bearbeiten ===
	543
38.1	544	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	545
37.1	546	(% style="list-style-type:circle" %)
	547	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	548
	549	(% start="2" %)
	550	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	551	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	552
	553	(% style="list-style-type:circle" %)
	554	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	555
87.2	556	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	557
88.1	558	(% style="float:right" %)
	559	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	560
90.1	561	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	562	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	563
88.1	564	(% style="list-style-type:circle" %)
	565	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	566	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	567
88.1	568	(% start="3" %)
	569	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	570
88.1	571	(% style="list-style-type:circle" %)
	572	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	573
88.1	574	(% start="4" %)
	575	1. Gewünschten Namen eingeben
	576	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	577
88.1	578	(% style="list-style-type:circle" %)
	579	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	580
88.1	581	(% start="6" %)
	582	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	583
88.1	584	(% style="list-style-type:circle" %)
	585	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	586
88.1	587	(% start="7" %)
	588	1. Beziehungstyp auswählen
	589	1. Beschreibung angeben
	590	1. Status aktiv setzen
	591	1. Auf Button OK klicken
87.2	592
88.1	593	(% style="list-style-type:circle" %)
	594	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	595
49.1	596	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	597
50.1	598	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	599
39.1	600	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	601	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	602	* Verknüpfung lösen
	603
33.1	604	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	605
	606	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	607
39.1	608	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	609
39.1	610	* Land
	611	* Bankleitzahl
	612	* Bankname
	613	* Kontonummer
	614	* IBAN
	615	* BIC
	616	* Abweichender Kontoinhaber
	617	* Status
	618
33.1	619	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	620
40.1	621	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	622
39.1	623	(% style="list-style-type:circle" %)
	624	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	625
39.1	626	(% start="2" %)
	627	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	628
	629	(% style="list-style-type:circle" %)
	630	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	631
	632	(% start="3" %)
	633	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	634	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	635
	636	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	637	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	638
84.2	639	= Schnellsuche =
26.1	640
84.2	641	(% style="float:right" %)
	642	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	643
84.2	644	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	645	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	646	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	647	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	648	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	649
84.2	650	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	651	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	652	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	653
85.1	654	(% style="float:right" %)
	655	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	656
85.1	657	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	658	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	659	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	660	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	661	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	662
84.2	663	xx
	664
	665	xx
	666
	667	xx
	668
90.2	669	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	670
91.1	671	(% style="float:right" %)
	672	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	673
93.1	674	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	675
91.1	676	(% style="list-style-type:circle" %)
	677	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	678
91.1	679	(% start="2" %)
	680	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	681
91.1	682	(% style="list-style-type:circle" %)
	683	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	684
91.1	685	(% start="3" %)
	686	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	687
91.1	688	(% style="list-style-type:circle" %)
	689	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	690
91.1	691	(% start="4" %)
	692	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	693	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	694
91.1	695	(% style="list-style-type:circle" %)
	696	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	697
91.1	698	(% start="6" %)
	699	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	700	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	701
91.1	702	(% style="list-style-type:circle" %)
	703	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	704
90.2	705	xx
	706
	707	xx
	708
	709	xx
	710
	711
	712
74.1	713	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	714	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	715
29.2	716	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	717
29.2	718	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	719	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	720	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	721	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	722	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	723	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	724
55.1	725	(% class="box infomessage" %)
	726	(((
	727	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	728	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	729	)))
	730
	731
26.1	732
	733
	734
23.1	735	(% class="box infomessage" %)
	736	(((
	737	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	738
24.1	739	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	740	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	741	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	742	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	743	...
	744	...
23.1	745	)))