Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 142.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:06

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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75.1	67	= Mein Desktop =
	68
77.1	69	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	70	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	71
105.1	72	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	73
105.1	74	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	75	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
	76	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	77	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	78	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	79	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	80	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	81	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
112.1	82	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
102.1	83
128.1	84
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140.1	91
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110.1	96	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	97
110.1	98	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	99
110.1	100	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	101	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	102	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	103	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	104	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	105	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	106
89.1	107	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	108
80.1	109	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	110
87.1	111	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	112
	113	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	114	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	115	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	116	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	117	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	118	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	119	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	120	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	121
106.1	122
128.1	123	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	124
	125	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	126
	127	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	128	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	129	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	130	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	140	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	141
139.1	142	=== ===
	143
	144	=== ===
	145
114.2	146	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	147
114.3	148	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	149
114.3	150	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	151	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	152	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	153	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	154
139.1	155	==== ====
	156
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	159	==== ====
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	165	==== ====
	166
	167	==== ====
	168
119.1	169	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	170
119.1	171	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	172
119.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	175
119.1	176	(% start="2" %)
	177	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	178
119.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
	180	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	181
119.1	182	(% start="3" %)
120.1	183	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	184	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	185
119.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	188
119.1	189	(% start="5" %)
	190	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	191	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	192
119.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	194	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	195
115.1	196	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	197
119.1	198	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	199
119.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
	201	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	202
119.1	203	(% start="2" %)
	204	1. Eingaben tätigen
	205	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	206
119.1	207	(% style="list-style-type:circle" %)
	208	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	209
	210	(% class="box infomessage" %)
	211	(((
127.1	212	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	213	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	214	)))
	215
	216
119.2	217	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	218
119.2	219	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	220
119.2	221	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	222	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	223	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	224	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	225
139.1	226	==== ====
	227
	228	==== ====
	229
	230	==== ====
	231
	232	==== ====
	233
	234	==== ====
	235
	236	==== ====
	237
	238	==== ====
	239
124.1	240	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	241
124.1	242	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	243
124.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	246
124.1	247	(% start="2" %)
	248	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	249
124.1	250	(% style="list-style-type:circle" %)
	251	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	252
124.1	253	(% start="3" %)
	254	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	255
124.1	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	258
124.1	259	(% start="4" %)
	260	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	261	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	262
124.1	263	(% style="list-style-type:circle" %)
	264	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	265
124.1	266	(% start="6" %)
	267	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	268
124.1	269	(% style="list-style-type:circle" %)
	270	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	271
124.1	272	==== Haushalt auflösen ====
120.1	273
124.1	274	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	275
124.1	276	(% style="list-style-type:circle" %)
	277	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	278
124.1	279	(% start="2" %)
	280	1. Haushaltsmitglied auswählen
	281	1. Grund angeben
120.1	282
124.1	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	285
124.1	286	(% start="4" %)
	287	1. Gewünschte Option auswählen
	288	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	289
124.1	290	(% style="list-style-type:circle" %)
	291	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	292
124.1	293	(% start="6" %)
	294	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	295
124.1	296	(% style="list-style-type:circle" %)
	297	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	298
126.1	299	(% class="box infomessage" %)
	300	(((
	301	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	302	)))
120.1	303
	304
	305
	306
114.2	307	xx
	308
	309	xx
	310
	311
	312
106.1	313	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	314
107.1	315	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	316	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	317	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	318
	319
26.1	320	= Kontakte =
	321
69.1	322	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	323
60.1	324	== Kontakttypen ==
	325
	326	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	327	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	328	Organisationsadresse
	329
	330	Ansprechpartner
	331	)))\|(((
	332	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	333	Beispiele einer Organisation sind:
	334
	335	* Gewerblicher Betrieb
	336	* Verein
	337	)))
	338	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	339	Personenadresse
	340
	341	Ansprechpartner
	342
	343	Haushaltsmitglied
	344	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	345	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	346	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	347	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	348	Haushaltsadresse
	349
	350	Haushaltsmitglied
	351	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	352	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	353	* Familie
	354	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	355	)))
	356
61.1	357	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	358
	359	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	360	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	361	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	362	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	363
114.1	364	== Person erstellen ==
73.1	365
74.1	366	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	367	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	368	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	369	)))
73.1	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
	372	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	373
	374	(% start="2" %)
	375	1. Option Kontakte auswählen
	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
	378	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	379
	380	(% start="3" %)
	381	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
	384	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	385
	386	(% start="4" %)
	387	1. Option Person auswählen
	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
	390	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	391
	392	(% start="5" %)
	393	1. Eingaben zur Person machen
	394	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	395
	396	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	397	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	398
114.1	399	== Organisation erstellen ==
	400
	401	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	402	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	403	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	404	)))
	405
	406	(% style="list-style-type:circle" %)
	407	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	408
	409	(% start="2" %)
	410	1. Option Kontakte auswählen
	411
	412	(% style="list-style-type:circle" %)
	413	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	414
	415	(% start="3" %)
	416	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	417
	418	(% style="list-style-type:circle" %)
	419	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	420
	421	(% start="4" %)
	422	1. Option Organisation auswählen
	423
	424	(% style="list-style-type:circle" %)
	425	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	426
	427	(% start="5" %)
	428	1. Eingaben zur Organisation machen
	429	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	430
	431	(% style="list-style-type:circle" %)
	432	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	433
	434	== Haushalt erstellen ==
	435
	436	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	437	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	438	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	439	)))
	440
	441	(% style="list-style-type:circle" %)
	442	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	443
	444	(% start="2" %)
	445	1. Option Kontakte auswählen
	446
	447	(% style="list-style-type:circle" %)
	448	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	449
	450	(% start="3" %)
	451	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	452
	453	(% style="list-style-type:circle" %)
	454	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	455
	456	(% start="4" %)
	457	1. Option Haushalt auswählen
	458
	459	(% style="list-style-type:circle" %)
	460	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	461
	462	(% start="5" %)
	463	1. Eingaben zum Haushalt machen
	464	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	465
	466	(% style="list-style-type:circle" %)
	467	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	468
73.1	469	(% class="box infomessage" %)
	470	(((
	471	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	472	)))
	473
26.1	474	== Kontakt auswählen ==
	475
36.1	476	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	477
36.1	478	(% style="list-style-type:circle" %)
	479	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	480
	481	(% start="2" %)
	482	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	483
	484	(% style="list-style-type:circle" %)
	485	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	486
	487	(% start="3" %)
	488	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	489
	490	(% style="list-style-type:circle" %)
	491	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	492
26.1	493	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	494
28.1	495	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	496
29.2	497	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	498	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	499	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	500	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	501	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	502	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	503	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	504	)))
103.1	505	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	506	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	507	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	508	)))
	509	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	510	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	511	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	512	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	513	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	514	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	515
134.1	516	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	517
96.1	518	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	519	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	520	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	521	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	522
102.1	523	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	524
99.1	525
	526
100.1	527
	528
	529
98.1	530	(% class="box infomessage" %)
	531	(((
	532	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	533	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	534	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	535	)))
	536
	537
32.1	538	=== Kontakt bearbeiten ===
	539
38.1	540	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	541
37.1	542	(% style="list-style-type:circle" %)
	543	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	544
	545	(% start="2" %)
	546	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	547	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	548
	549	(% style="list-style-type:circle" %)
	550	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	551
87.2	552	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	553
88.1	554	(% style="float:right" %)
	555	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	556
90.1	557	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	558	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	559
88.1	560	(% style="list-style-type:circle" %)
	561	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	562	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	563
88.1	564	(% start="3" %)
	565	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	566
88.1	567	(% style="list-style-type:circle" %)
	568	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	569
88.1	570	(% start="4" %)
	571	1. Gewünschten Namen eingeben
	572	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	573
88.1	574	(% style="list-style-type:circle" %)
	575	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	576
88.1	577	(% start="6" %)
	578	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	579
88.1	580	(% style="list-style-type:circle" %)
	581	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	582
88.1	583	(% start="7" %)
	584	1. Beziehungstyp auswählen
	585	1. Beschreibung angeben
	586	1. Status aktiv setzen
	587	1. Auf Button OK klicken
87.2	588
88.1	589	(% style="list-style-type:circle" %)
	590	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	591
49.1	592	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	593
50.1	594	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	595
39.1	596	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	597	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	598	* Verknüpfung lösen
	599
33.1	600	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	601
	602	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	603
39.1	604	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	605
39.1	606	* Land
	607	* Bankleitzahl
	608	* Bankname
	609	* Kontonummer
	610	* IBAN
	611	* BIC
	612	* Abweichender Kontoinhaber
	613	* Status
	614
33.1	615	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	616
40.1	617	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	618
39.1	619	(% style="list-style-type:circle" %)
	620	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	621
39.1	622	(% start="2" %)
	623	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	624
	625	(% style="list-style-type:circle" %)
	626	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	627
	628	(% start="3" %)
	629	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	630	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	631
	632	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	633	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	634
84.2	635	= Schnellsuche =
26.1	636
84.2	637	(% style="float:right" %)
	638	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	639
84.2	640	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	641	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	642	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	643	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	644	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	645
84.2	646	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	647	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	648	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	649
85.1	650	(% style="float:right" %)
	651	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	652
85.1	653	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	654	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	655	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	656	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	657	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	658
84.2	659	xx
	660
	661	xx
	662
	663	xx
	664
90.2	665	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	666
91.1	667	(% style="float:right" %)
	668	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	669
93.1	670	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	671
91.1	672	(% style="list-style-type:circle" %)
	673	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	674
91.1	675	(% start="2" %)
	676	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	677
91.1	678	(% style="list-style-type:circle" %)
	679	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	680
91.1	681	(% start="3" %)
	682	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	683
91.1	684	(% style="list-style-type:circle" %)
	685	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	686
91.1	687	(% start="4" %)
	688	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	689	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	690
91.1	691	(% style="list-style-type:circle" %)
	692	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	693
91.1	694	(% start="6" %)
	695	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	696	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	697
91.1	698	(% style="list-style-type:circle" %)
	699	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	700
90.2	701	xx
	702
	703	xx
	704
	705	xx
	706
	707
	708
74.1	709	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	710	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	711
29.2	712	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	713
29.2	714	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	715	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	716	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	717	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	718	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	719	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	720
55.1	721	(% class="box infomessage" %)
	722	(((
	723	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	724	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	725	)))
	726
	727
26.1	728
	729
	730
23.1	731	(% class="box infomessage" %)
	732	(((
	733	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	734
24.1	735	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	736	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	737	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	738	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	739	...
	740	...
23.1	741	)))