Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 144.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:08

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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75.1	65	= Mein Desktop =
	66
77.1	67	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	68	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	69
105.1	70	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	71
105.1	72	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	73	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	74	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	75	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	76	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	77	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	78	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	79	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	80	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	81
128.1	82
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	88
140.1	89
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110.1	92	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	93
110.1	94	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	95
110.1	96	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	97	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	98	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	99	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	100	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	101	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	102
89.1	103	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	104
80.1	105	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	106
87.1	107	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	108
	109	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	110	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	111	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	112	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	113	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	114	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	115	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	116	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	117
128.1	118	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	119
	120	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	121
	122	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	123	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	124	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	125	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	126
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114.2	133	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	134
139.1	135	=== ===
	136
	137	=== ===
	138
114.2	139	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	140
114.3	141	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	142
114.3	143	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	144	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	145	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	146	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	147
139.1	148	==== ====
	149
	150	==== ====
	151
	152	==== ====
	153
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	155
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	158	==== ====
	159
	160	==== ====
	161
119.1	162	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	163
119.1	164	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	165
119.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
	167	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	168
119.1	169	(% start="2" %)
	170	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	171
119.1	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	174
119.1	175	(% start="3" %)
120.1	176	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	177	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	178
119.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
	180	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	181
119.1	182	(% start="5" %)
	183	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	184	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	185
119.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	187	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	188
115.1	189	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	190
119.1	191	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	192
119.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	195
119.1	196	(% start="2" %)
	197	1. Eingaben tätigen
	198	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	199
119.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
	201	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	202
	203	(% class="box infomessage" %)
	204	(((
127.1	205	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	206	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	207	)))
	208
	209
119.2	210	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	211
119.2	212	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	213
119.2	214	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	215	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	216	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	217	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	218
139.1	219	==== ====
	220
	221	==== ====
	222
	223	==== ====
	224
	225	==== ====
	226
	227	==== ====
	228
	229	==== ====
	230
	231	==== ====
	232
124.1	233	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	234
124.1	235	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	236
124.1	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	239
124.1	240	(% start="2" %)
	241	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	242
124.1	243	(% style="list-style-type:circle" %)
	244	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	245
124.1	246	(% start="3" %)
	247	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	248
124.1	249	(% style="list-style-type:circle" %)
	250	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	251
124.1	252	(% start="4" %)
	253	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	254	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	255
124.1	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	258
124.1	259	(% start="6" %)
	260	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	261
124.1	262	(% style="list-style-type:circle" %)
	263	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	264
124.1	265	==== Haushalt auflösen ====
120.1	266
124.1	267	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	268
124.1	269	(% style="list-style-type:circle" %)
	270	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	271
124.1	272	(% start="2" %)
	273	1. Haushaltsmitglied auswählen
	274	1. Grund angeben
120.1	275
124.1	276	(% style="list-style-type:circle" %)
	277	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	278
124.1	279	(% start="4" %)
	280	1. Gewünschte Option auswählen
	281	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	282
124.1	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	285
124.1	286	(% start="6" %)
	287	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	288
124.1	289	(% style="list-style-type:circle" %)
	290	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	291
126.1	292	(% class="box infomessage" %)
	293	(((
	294	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	295	)))
120.1	296
	297
	298
	299
114.2	300	xx
	301
	302	xx
	303
	304
	305
106.1	306	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	307
107.1	308	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	309	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	310	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	311
	312
26.1	313	= Kontakte =
	314
69.1	315	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	316
60.1	317	== Kontakttypen ==
	318
	319	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	320	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	321	Organisationsadresse
	322
	323	Ansprechpartner
	324	)))\|(((
	325	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	326	Beispiele einer Organisation sind:
	327
	328	* Gewerblicher Betrieb
	329	* Verein
	330	)))
	331	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	332	Personenadresse
	333
	334	Ansprechpartner
	335
	336	Haushaltsmitglied
	337	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	338	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	339	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	340	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	341	Haushaltsadresse
	342
	343	Haushaltsmitglied
	344	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	345	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	346	* Familie
	347	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	348	)))
	349
61.1	350	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	351
	352	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	353	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	354	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	355	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	356
114.1	357	== Person erstellen ==
73.1	358
74.1	359	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	360	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	361	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	362	)))
73.1	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	366
	367	(% start="2" %)
	368	1. Option Kontakte auswählen
	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	372
	373	(% start="3" %)
	374	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	375
	376	(% style="list-style-type:circle" %)
	377	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	378
	379	(% start="4" %)
	380	1. Option Person auswählen
	381
	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	384
	385	(% start="5" %)
	386	1. Eingaben zur Person machen
	387	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	390	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	391
114.1	392	== Organisation erstellen ==
	393
	394	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	395	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	396	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	397	)))
	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	401
	402	(% start="2" %)
	403	1. Option Kontakte auswählen
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	407
	408	(% start="3" %)
	409	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	410
	411	(% style="list-style-type:circle" %)
	412	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	413
	414	(% start="4" %)
	415	1. Option Organisation auswählen
	416
	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	419
	420	(% start="5" %)
	421	1. Eingaben zur Organisation machen
	422	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	423
	424	(% style="list-style-type:circle" %)
	425	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	426
	427	== Haushalt erstellen ==
	428
	429	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	430	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	431	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	432	)))
	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	436
	437	(% start="2" %)
	438	1. Option Kontakte auswählen
	439
	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	442
	443	(% start="3" %)
	444	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	445
	446	(% style="list-style-type:circle" %)
	447	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	448
	449	(% start="4" %)
	450	1. Option Haushalt auswählen
	451
	452	(% style="list-style-type:circle" %)
	453	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	454
	455	(% start="5" %)
	456	1. Eingaben zum Haushalt machen
	457	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	458
	459	(% style="list-style-type:circle" %)
	460	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	461
73.1	462	(% class="box infomessage" %)
	463	(((
	464	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	465	)))
	466
26.1	467	== Kontakt auswählen ==
	468
36.1	469	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	470
36.1	471	(% style="list-style-type:circle" %)
	472	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	473
	474	(% start="2" %)
	475	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	476
	477	(% style="list-style-type:circle" %)
	478	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	479
	480	(% start="3" %)
	481	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	482
	483	(% style="list-style-type:circle" %)
	484	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	485
26.1	486	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	487
28.1	488	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	489
29.2	490	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	491	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	492	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	493	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	494	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	495	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	496	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	497	)))
103.1	498	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	499	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	500	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	501	)))
	502	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	503	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	504	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	505	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	506	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	507	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	508
134.1	509	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	510
96.1	511	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	512	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	513	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	514	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	515
102.1	516	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	517
99.1	518
	519
100.1	520
	521
	522
98.1	523	(% class="box infomessage" %)
	524	(((
	525	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	526	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	527	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	528	)))
	529
	530
32.1	531	=== Kontakt bearbeiten ===
	532
38.1	533	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	534
37.1	535	(% style="list-style-type:circle" %)
	536	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	537
	538	(% start="2" %)
	539	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	540	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	541
	542	(% style="list-style-type:circle" %)
	543	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	544
87.2	545	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	546
88.1	547	(% style="float:right" %)
	548	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	549
90.1	550	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	551	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	552
88.1	553	(% style="list-style-type:circle" %)
	554	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	555	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	556
88.1	557	(% start="3" %)
	558	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	559
88.1	560	(% style="list-style-type:circle" %)
	561	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	562
88.1	563	(% start="4" %)
	564	1. Gewünschten Namen eingeben
	565	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	566
88.1	567	(% style="list-style-type:circle" %)
	568	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	569
88.1	570	(% start="6" %)
	571	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	572
88.1	573	(% style="list-style-type:circle" %)
	574	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	575
88.1	576	(% start="7" %)
	577	1. Beziehungstyp auswählen
	578	1. Beschreibung angeben
	579	1. Status aktiv setzen
	580	1. Auf Button OK klicken
87.2	581
88.1	582	(% style="list-style-type:circle" %)
	583	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	584
49.1	585	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	586
50.1	587	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	588
39.1	589	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	590	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	591	* Verknüpfung lösen
	592
33.1	593	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	594
	595	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	596
39.1	597	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	598
39.1	599	* Land
	600	* Bankleitzahl
	601	* Bankname
	602	* Kontonummer
	603	* IBAN
	604	* BIC
	605	* Abweichender Kontoinhaber
	606	* Status
	607
33.1	608	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	609
40.1	610	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	611
39.1	612	(% style="list-style-type:circle" %)
	613	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	614
39.1	615	(% start="2" %)
	616	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	617
	618	(% style="list-style-type:circle" %)
	619	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	620
	621	(% start="3" %)
	622	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	623	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	624
	625	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	626	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	627
84.2	628	= Schnellsuche =
26.1	629
84.2	630	(% style="float:right" %)
	631	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	632
84.2	633	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	634	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	635	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	636	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	637	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	638
84.2	639	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	640	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	641	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	642
85.1	643	(% style="float:right" %)
	644	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	645
85.1	646	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	647	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	648	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	649	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	650	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	651
84.2	652	xx
	653
	654	xx
	655
	656	xx
	657
90.2	658	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	659
91.1	660	(% style="float:right" %)
	661	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	662
93.1	663	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	664
91.1	665	(% style="list-style-type:circle" %)
	666	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	667
91.1	668	(% start="2" %)
	669	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	670
91.1	671	(% style="list-style-type:circle" %)
	672	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	673
91.1	674	(% start="3" %)
	675	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	676
91.1	677	(% style="list-style-type:circle" %)
	678	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	679
91.1	680	(% start="4" %)
	681	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	682	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	683
91.1	684	(% style="list-style-type:circle" %)
	685	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	686
91.1	687	(% start="6" %)
	688	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	689	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	690
91.1	691	(% style="list-style-type:circle" %)
	692	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	693
90.2	694	xx
	695
	696	xx
	697
	698	xx
	699
	700
	701
74.1	702	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	703	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	704
29.2	705	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	706
29.2	707	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	708	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	709	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	710	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	711	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	712	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	713
55.1	714	(% class="box infomessage" %)
	715	(((
	716	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	717	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	718	)))
	719
	720
26.1	721
	722
	723
23.1	724	(% class="box infomessage" %)
	725	(((
	726	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	727
24.1	728	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	729	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	730	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	731	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	732	...
	733	...
23.1	734	)))