Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 146.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:10

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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75.1	63	= Mein Desktop =
	64
77.1	65	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	66	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	67
105.1	68	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	69
105.1	70	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	71	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	72	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	73	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	74	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	75	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	76	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	77	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	78	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	79
128.1	80
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140.1	87
110.1	88	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	89
110.1	90	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	91
110.1	92	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	93	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	94	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	95	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	96	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	97	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	98
89.1	99	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	100
145.1	101	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	102
87.1	103	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	104
	105	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	106	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	107	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	108	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	109	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	110	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
146.1	111	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen.
86.1	112	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	113
128.1	114	== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
	115
	116	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="353" style="float:left" width="452"]]
	117
	118	(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
	119	\|(% style="width:70px" %)Nummer\|(% style="width:641px" %)Beschreibung
131.1	120	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:641px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auch auf die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png\|\|height="31" width="29"]] klicken.
128.1	121	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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114.2	127	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	128
139.1	129	=== ===
	130
	131	=== ===
	132
114.2	133	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	134
114.3	135	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	136
114.3	137	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	138	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	139	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	140	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	141
139.1	142	==== ====
	143
	144	==== ====
	145
	146	==== ====
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	149
	150	==== ====
	151
	152	==== ====
	153
	154	==== ====
	155
119.1	156	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	157
119.1	158	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	159
119.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
	161	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	162
119.1	163	(% start="2" %)
	164	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	165
119.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
	167	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	168
119.1	169	(% start="3" %)
120.1	170	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	171	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	172
119.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	175
119.1	176	(% start="5" %)
	177	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	178	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	179
119.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	181	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	182
115.1	183	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	184
119.1	185	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	186
119.1	187	(% style="list-style-type:circle" %)
	188	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	189
119.1	190	(% start="2" %)
	191	1. Eingaben tätigen
	192	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	193
119.1	194	(% style="list-style-type:circle" %)
	195	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	196
	197	(% class="box infomessage" %)
	198	(((
127.1	199	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	200	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	201	)))
	202
	203
119.2	204	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	205
119.2	206	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	207
119.2	208	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	209	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	210	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	211	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	212
139.1	213	==== ====
	214
	215	==== ====
	216
	217	==== ====
	218
	219	==== ====
	220
	221	==== ====
	222
	223	==== ====
	224
	225	==== ====
	226
124.1	227	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	228
124.1	229	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	230
124.1	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	233
124.1	234	(% start="2" %)
	235	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	236
124.1	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	239
124.1	240	(% start="3" %)
	241	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	242
124.1	243	(% style="list-style-type:circle" %)
	244	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	245
124.1	246	(% start="4" %)
	247	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	248	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	249
124.1	250	(% style="list-style-type:circle" %)
	251	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	252
124.1	253	(% start="6" %)
	254	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	255
124.1	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	258
124.1	259	==== Haushalt auflösen ====
120.1	260
124.1	261	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	262
124.1	263	(% style="list-style-type:circle" %)
	264	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	265
124.1	266	(% start="2" %)
	267	1. Haushaltsmitglied auswählen
	268	1. Grund angeben
120.1	269
124.1	270	(% style="list-style-type:circle" %)
	271	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
120.1	272
124.1	273	(% start="4" %)
	274	1. Gewünschte Option auswählen
	275	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	276
124.1	277	(% style="list-style-type:circle" %)
	278	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	279
124.1	280	(% start="6" %)
	281	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	282
124.1	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	285
126.1	286	(% class="box infomessage" %)
	287	(((
	288	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	289	)))
120.1	290
	291
	292
	293
114.2	294	xx
	295
	296	xx
	297
	298
	299
106.1	300	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	301
107.1	302	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	303	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	304	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	305
	306
26.1	307	= Kontakte =
	308
69.1	309	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	310
60.1	311	== Kontakttypen ==
	312
	313	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	314	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	315	Organisationsadresse
	316
	317	Ansprechpartner
	318	)))\|(((
	319	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	320	Beispiele einer Organisation sind:
	321
	322	* Gewerblicher Betrieb
	323	* Verein
	324	)))
	325	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	326	Personenadresse
	327
	328	Ansprechpartner
	329
	330	Haushaltsmitglied
	331	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	332	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	333	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	334	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	335	Haushaltsadresse
	336
	337	Haushaltsmitglied
	338	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	339	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	340	* Familie
	341	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	342	)))
	343
61.1	344	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	345
	346	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	347	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	348	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	349	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	350
114.1	351	== Person erstellen ==
73.1	352
74.1	353	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	354	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	355	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	356	)))
73.1	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	360
	361	(% start="2" %)
	362	1. Option Kontakte auswählen
	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	366
	367	(% start="3" %)
	368	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	372
	373	(% start="4" %)
	374	1. Option Person auswählen
	375
	376	(% style="list-style-type:circle" %)
	377	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	378
	379	(% start="5" %)
	380	1. Eingaben zur Person machen
	381	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	382
	383	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	384	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	385
114.1	386	== Organisation erstellen ==
	387
	388	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	389	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	390	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	391	)))
	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	395
	396	(% start="2" %)
	397	1. Option Kontakte auswählen
	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	401
	402	(% start="3" %)
	403	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	407
	408	(% start="4" %)
	409	1. Option Organisation auswählen
	410
	411	(% style="list-style-type:circle" %)
	412	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	413
	414	(% start="5" %)
	415	1. Eingaben zur Organisation machen
	416	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	417
	418	(% style="list-style-type:circle" %)
	419	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	420
	421	== Haushalt erstellen ==
	422
	423	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	424	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	425	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	426	)))
	427
	428	(% style="list-style-type:circle" %)
	429	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	430
	431	(% start="2" %)
	432	1. Option Kontakte auswählen
	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	436
	437	(% start="3" %)
	438	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	439
	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	442
	443	(% start="4" %)
	444	1. Option Haushalt auswählen
	445
	446	(% style="list-style-type:circle" %)
	447	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	448
	449	(% start="5" %)
	450	1. Eingaben zum Haushalt machen
	451	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	452
	453	(% style="list-style-type:circle" %)
	454	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	455
73.1	456	(% class="box infomessage" %)
	457	(((
	458	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	459	)))
	460
26.1	461	== Kontakt auswählen ==
	462
36.1	463	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	464
36.1	465	(% style="list-style-type:circle" %)
	466	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	467
	468	(% start="2" %)
	469	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	470
	471	(% style="list-style-type:circle" %)
	472	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	473
	474	(% start="3" %)
	475	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	476
	477	(% style="list-style-type:circle" %)
	478	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	479
26.1	480	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	481
28.1	482	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	483
29.2	484	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	485	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	486	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	487	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	488	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	489	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	490	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	491	)))
103.1	492	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	493	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	494	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	495	)))
	496	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	497	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	498	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	499	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	500	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	501	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	502
134.1	503	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	504
96.1	505	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	506	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	507	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	508	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	509
102.1	510	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	511
99.1	512
	513
100.1	514
	515
	516
98.1	517	(% class="box infomessage" %)
	518	(((
	519	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	520	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	521	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	522	)))
	523
	524
32.1	525	=== Kontakt bearbeiten ===
	526
38.1	527	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	528
37.1	529	(% style="list-style-type:circle" %)
	530	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	531
	532	(% start="2" %)
	533	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	534	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	535
	536	(% style="list-style-type:circle" %)
	537	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	538
87.2	539	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	540
88.1	541	(% style="float:right" %)
	542	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	543
90.1	544	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	545	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	546
88.1	547	(% style="list-style-type:circle" %)
	548	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	549	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	550
88.1	551	(% start="3" %)
	552	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	553
88.1	554	(% style="list-style-type:circle" %)
	555	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	556
88.1	557	(% start="4" %)
	558	1. Gewünschten Namen eingeben
	559	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	560
88.1	561	(% style="list-style-type:circle" %)
	562	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	563
88.1	564	(% start="6" %)
	565	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	566
88.1	567	(% style="list-style-type:circle" %)
	568	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	569
88.1	570	(% start="7" %)
	571	1. Beziehungstyp auswählen
	572	1. Beschreibung angeben
	573	1. Status aktiv setzen
	574	1. Auf Button OK klicken
87.2	575
88.1	576	(% style="list-style-type:circle" %)
	577	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	578
49.1	579	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	580
50.1	581	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	582
39.1	583	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	584	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	585	* Verknüpfung lösen
	586
33.1	587	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	588
	589	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	590
39.1	591	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	592
39.1	593	* Land
	594	* Bankleitzahl
	595	* Bankname
	596	* Kontonummer
	597	* IBAN
	598	* BIC
	599	* Abweichender Kontoinhaber
	600	* Status
	601
33.1	602	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	603
40.1	604	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	605
39.1	606	(% style="list-style-type:circle" %)
	607	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	608
39.1	609	(% start="2" %)
	610	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	611
	612	(% style="list-style-type:circle" %)
	613	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	614
	615	(% start="3" %)
	616	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	617	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	618
	619	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	620	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	621
84.2	622	= Schnellsuche =
26.1	623
84.2	624	(% style="float:right" %)
	625	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	626
84.2	627	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	628	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	629	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	630	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	631	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	632
84.2	633	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	634	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	635	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	636
85.1	637	(% style="float:right" %)
	638	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	639
85.1	640	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	641	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	642	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	643	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	644	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	645
84.2	646	xx
	647
	648	xx
	649
	650	xx
	651
90.2	652	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	653
91.1	654	(% style="float:right" %)
	655	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	656
93.1	657	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	658
91.1	659	(% style="list-style-type:circle" %)
	660	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	661
91.1	662	(% start="2" %)
	663	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	664
91.1	665	(% style="list-style-type:circle" %)
	666	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	667
91.1	668	(% start="3" %)
	669	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	670
91.1	671	(% style="list-style-type:circle" %)
	672	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	673
91.1	674	(% start="4" %)
	675	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	676	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	677
91.1	678	(% style="list-style-type:circle" %)
	679	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	680
91.1	681	(% start="6" %)
	682	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	683	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	684
91.1	685	(% style="list-style-type:circle" %)
	686	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	687
90.2	688	xx
	689
	690	xx
	691
	692	xx
	693
	694
	695
74.1	696	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	697	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	698
29.2	699	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	700
29.2	701	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	702	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	703	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	704	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	705	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	706	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	707
55.1	708	(% class="box infomessage" %)
	709	(((
	710	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	711	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	712	)))
	713
	714
26.1	715
	716
	717
23.1	718	(% class="box infomessage" %)
	719	(((
	720	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	721
24.1	722	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	723	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	724	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	725	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	726	...
	727	...
23.1	728	)))