Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 151.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:24

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
	23
	24
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	27
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	30
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136.1	39
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	53
	54
	55
	56
	57
75.1	58	= Mein Desktop =
	59
77.1	60	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	61	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	62
105.1	63	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	64
105.1	65	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	66	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	67	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	68	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	69	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	70	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	71	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	72	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	73	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	74
128.1	75
	76
	77
110.1	78	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	79
110.1	80	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	81
110.1	82	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	83	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	84	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	85	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	86	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	87	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	88
89.1	89	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	90
145.1	91	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	92
87.1	93	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	94
	95	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	96	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	97	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	98	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	99	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	100	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
150.1	101	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
86.1	102	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	103
150.1	104	== ==
128.1	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
147.1	112
	113
	114
	115
148.1	116
150.1	117
	118
114.2	119	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	120
	121	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	122
114.3	123	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	124
114.3	125	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	126	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	127	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	128	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	129
139.1	130	==== ====
	131
	132	==== ====
	133
	134	==== ====
	135
	136	==== ====
	137
	138	==== ====
	139
	140	==== ====
	141
	142	==== ====
	143
119.1	144	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	145
119.1	146	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	147
119.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	150
119.1	151	(% start="2" %)
	152	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	153
119.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	156
119.1	157	(% start="3" %)
120.1	158	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	159	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	160
119.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
	162	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	163
119.1	164	(% start="5" %)
	165	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	166	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	167
119.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	169	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	170
115.1	171	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	172
119.1	173	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	174
119.1	175	(% style="list-style-type:circle" %)
	176	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	177
119.1	178	(% start="2" %)
	179	1. Eingaben tätigen
	180	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	181
119.1	182	(% style="list-style-type:circle" %)
	183	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	184
	185	(% class="box infomessage" %)
	186	(((
127.1	187	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	188	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	189	)))
	190
	191
119.2	192	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	193
119.2	194	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	195
119.2	196	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	197	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	198	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	199	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	200
139.1	201	==== ====
	202
	203	==== ====
	204
	205	==== ====
	206
	207	==== ====
	208
	209	==== ====
	210
	211	==== ====
	212
	213	==== ====
	214
124.1	215	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	216
124.1	217	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	218
124.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	221
124.1	222	(% start="2" %)
	223	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	224
124.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	227
124.1	228	(% start="3" %)
	229	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	230
124.1	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	233
124.1	234	(% start="4" %)
	235	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	236	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	237
124.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
	239	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	240
124.1	241	(% start="6" %)
	242	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	243
124.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	246
124.1	247	==== Haushalt auflösen ====
120.1	248
124.1	249	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	250
124.1	251	(% style="list-style-type:circle" %)
	252	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	253
124.1	254	(% start="2" %)
	255	1. Haushaltsmitglied auswählen
	256	1. Grund angeben
120.1	257
124.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
150.1	259	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
151.1	260	* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
120.1	261
124.1	262	(% start="4" %)
	263	1. Gewünschte Option auswählen
	264	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	265
124.1	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	268
124.1	269	(% start="6" %)
	270	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	271
124.1	272	(% style="list-style-type:circle" %)
	273	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	274
126.1	275	(% class="box infomessage" %)
	276	(((
	277	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	278	)))
120.1	279
	280
	281
	282
114.2	283	xx
	284
	285	xx
	286
	287
	288
106.1	289	== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
	290
107.1	291	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	292	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	293	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	294
	295
26.1	296	= Kontakte =
	297
69.1	298	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	299
60.1	300	== Kontakttypen ==
	301
	302	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	303	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	304	Organisationsadresse
	305
	306	Ansprechpartner
	307	)))\|(((
	308	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	309	Beispiele einer Organisation sind:
	310
	311	* Gewerblicher Betrieb
	312	* Verein
	313	)))
	314	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	315	Personenadresse
	316
	317	Ansprechpartner
	318
	319	Haushaltsmitglied
	320	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	321	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	322	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	323	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	324	Haushaltsadresse
	325
	326	Haushaltsmitglied
	327	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	328	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	329	* Familie
	330	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	331	)))
	332
61.1	333	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	334
	335	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	336	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	337	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	338	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	339
114.1	340	== Person erstellen ==
73.1	341
74.1	342	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	343	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	344	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	345	)))
73.1	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	349
	350	(% start="2" %)
	351	1. Option Kontakte auswählen
	352
	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	355
	356	(% start="3" %)
	357	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	358
	359	(% style="list-style-type:circle" %)
	360	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	361
	362	(% start="4" %)
	363	1. Option Person auswählen
	364
	365	(% style="list-style-type:circle" %)
	366	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	367
	368	(% start="5" %)
	369	1. Eingaben zur Person machen
	370	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	371
	372	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	373	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	374
114.1	375	== Organisation erstellen ==
	376
	377	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	378	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	379	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	380	)))
	381
	382	(% style="list-style-type:circle" %)
	383	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	384
	385	(% start="2" %)
	386	1. Option Kontakte auswählen
	387
	388	(% style="list-style-type:circle" %)
	389	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	390
	391	(% start="3" %)
	392	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
	395	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	396
	397	(% start="4" %)
	398	1. Option Organisation auswählen
	399
	400	(% style="list-style-type:circle" %)
	401	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	402
	403	(% start="5" %)
	404	1. Eingaben zur Organisation machen
	405	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	406
	407	(% style="list-style-type:circle" %)
	408	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	409
	410	== Haushalt erstellen ==
	411
	412	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	413	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	414	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	415	)))
	416
	417	(% style="list-style-type:circle" %)
	418	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	419
	420	(% start="2" %)
	421	1. Option Kontakte auswählen
	422
	423	(% style="list-style-type:circle" %)
	424	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	425
	426	(% start="3" %)
	427	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	428
	429	(% style="list-style-type:circle" %)
	430	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	431
	432	(% start="4" %)
	433	1. Option Haushalt auswählen
	434
	435	(% style="list-style-type:circle" %)
	436	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	437
	438	(% start="5" %)
	439	1. Eingaben zum Haushalt machen
	440	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	441
	442	(% style="list-style-type:circle" %)
	443	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	444
73.1	445	(% class="box infomessage" %)
	446	(((
	447	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	448	)))
	449
26.1	450	== Kontakt auswählen ==
	451
36.1	452	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	453
36.1	454	(% style="list-style-type:circle" %)
	455	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	456
	457	(% start="2" %)
	458	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	459
	460	(% style="list-style-type:circle" %)
	461	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	462
	463	(% start="3" %)
	464	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	465
	466	(% style="list-style-type:circle" %)
	467	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	468
26.1	469	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	470
28.1	471	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	472
29.2	473	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	474	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	475	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	476	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	477	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	478	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	479	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	480	)))
103.1	481	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	482	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	483	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	484	)))
	485	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	486	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	487	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	488	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	489	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	490	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	491
134.1	492	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	493
96.1	494	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	495	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	496	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	497	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	498
102.1	499	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	500
99.1	501
	502
100.1	503
	504
	505
98.1	506	(% class="box infomessage" %)
	507	(((
	508	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	509	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	510	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	511	)))
	512
	513
32.1	514	=== Kontakt bearbeiten ===
	515
38.1	516	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	517
37.1	518	(% style="list-style-type:circle" %)
	519	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	520
	521	(% start="2" %)
	522	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	523	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	524
	525	(% style="list-style-type:circle" %)
	526	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	527
87.2	528	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	529
88.1	530	(% style="float:right" %)
	531	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	532
90.1	533	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	534	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	535
88.1	536	(% style="list-style-type:circle" %)
	537	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	538	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	539
88.1	540	(% start="3" %)
	541	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	542
88.1	543	(% style="list-style-type:circle" %)
	544	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	545
88.1	546	(% start="4" %)
	547	1. Gewünschten Namen eingeben
	548	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	549
88.1	550	(% style="list-style-type:circle" %)
	551	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	552
88.1	553	(% start="6" %)
	554	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	555
88.1	556	(% style="list-style-type:circle" %)
	557	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	558
88.1	559	(% start="7" %)
	560	1. Beziehungstyp auswählen
	561	1. Beschreibung angeben
	562	1. Status aktiv setzen
	563	1. Auf Button OK klicken
87.2	564
88.1	565	(% style="list-style-type:circle" %)
	566	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	567
49.1	568	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	569
50.1	570	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	571
39.1	572	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	573	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	574	* Verknüpfung lösen
	575
33.1	576	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	577
	578	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	579
39.1	580	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	581
39.1	582	* Land
	583	* Bankleitzahl
	584	* Bankname
	585	* Kontonummer
	586	* IBAN
	587	* BIC
	588	* Abweichender Kontoinhaber
	589	* Status
	590
33.1	591	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	592
40.1	593	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	594
39.1	595	(% style="list-style-type:circle" %)
	596	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	597
39.1	598	(% start="2" %)
	599	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	600
	601	(% style="list-style-type:circle" %)
	602	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	603
	604	(% start="3" %)
	605	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	606	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	607
	608	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	609	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	610
84.2	611	= Schnellsuche =
26.1	612
84.2	613	(% style="float:right" %)
	614	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	615
84.2	616	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	617	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	618	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	619	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	620	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	621
84.2	622	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	623	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	624	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	625
85.1	626	(% style="float:right" %)
	627	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	628
85.1	629	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	630	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	631	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	632	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	633	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	634
84.2	635	xx
	636
	637	xx
	638
	639	xx
	640
90.2	641	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	642
91.1	643	(% style="float:right" %)
	644	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	645
93.1	646	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	647
91.1	648	(% style="list-style-type:circle" %)
	649	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	650
91.1	651	(% start="2" %)
	652	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	653
91.1	654	(% style="list-style-type:circle" %)
	655	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	656
91.1	657	(% start="3" %)
	658	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	659
91.1	660	(% style="list-style-type:circle" %)
	661	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	662
91.1	663	(% start="4" %)
	664	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	665	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	666
91.1	667	(% style="list-style-type:circle" %)
	668	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	669
91.1	670	(% start="6" %)
	671	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	672	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	673
91.1	674	(% style="list-style-type:circle" %)
	675	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	676
90.2	677	xx
	678
	679	xx
	680
	681	xx
	682
	683
	684
74.1	685	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	686	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	687
29.2	688	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	689
29.2	690	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	691	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	692	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	693	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	694	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	695	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	696
55.1	697	(% class="box infomessage" %)
	698	(((
	699	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	700	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	701	)))
	702
	703
26.1	704
	705
	706
23.1	707	(% class="box infomessage" %)
	708	(((
	709	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	710
24.1	711	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	712	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	713	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	714	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	715	...
	716	...
23.1	717	)))