Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 152.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:25

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
	23
	24
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	26
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	30
	31
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136.1	39
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	41
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	53
	54
	55
	56
75.1	57	= Mein Desktop =
	58
77.1	59	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	60	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	61
105.1	62	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	63
105.1	64	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	65	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	66	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	67	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	68	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	69	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	70	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	71	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	72	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	73
128.1	74
	75
110.1	76	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	77
110.1	78	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	79
110.1	80	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	81	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	82	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	83	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	84	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	85	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	86
89.1	87	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	88
145.1	89	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	90
87.1	91	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	92
	93	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	94	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	95	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	96	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	97	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	98	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
150.1	99	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
86.1	100	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	101
150.1	102	== ==
128.1	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
147.1	110
	111
	112
	113
148.1	114
150.1	115
	116
114.2	117	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	118
	119	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	120
114.3	121	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	122
114.3	123	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	124	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	125	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	126	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	127
139.1	128	==== ====
	129
	130	==== ====
	131
	132	==== ====
	133
	134	==== ====
	135
	136	==== ====
	137
	138	==== ====
	139
	140	==== ====
	141
119.1	142	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	143
119.1	144	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	145
119.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	148
119.1	149	(% start="2" %)
	150	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	151
119.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
	153	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	154
119.1	155	(% start="3" %)
120.1	156	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	157	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	158
119.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
	160	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	161
119.1	162	(% start="5" %)
	163	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	164	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	165
119.1	166	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	167	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	168
115.1	169	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	170
119.1	171	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	172
119.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	175
119.1	176	(% start="2" %)
	177	1. Eingaben tätigen
	178	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	179
119.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	182
	183	(% class="box infomessage" %)
	184	(((
127.1	185	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	186	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	187	)))
	188
	189
119.2	190	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	191
119.2	192	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	193
119.2	194	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	195	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	196	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	197	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	198
139.1	199	==== ====
	200
	201	==== ====
	202
	203	==== ====
	204
	205	==== ====
	206
	207	==== ====
	208
	209	==== ====
	210
	211	==== ====
	212
124.1	213	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	214
124.1	215	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	216
124.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	219
124.1	220	(% start="2" %)
	221	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	222
124.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
	224	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	225
124.1	226	(% start="3" %)
	227	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	228
124.1	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	231
124.1	232	(% start="4" %)
	233	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	234	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	235
124.1	236	(% style="list-style-type:circle" %)
	237	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	238
124.1	239	(% start="6" %)
	240	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	241
124.1	242	(% style="list-style-type:circle" %)
	243	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	244
124.1	245	==== Haushalt auflösen ====
120.1	246
124.1	247	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	248
124.1	249	(% style="list-style-type:circle" %)
	250	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	251
124.1	252	(% start="2" %)
	253	1. Haushaltsmitglied auswählen
	254	1. Grund angeben
120.1	255
124.1	256	(% style="list-style-type:circle" %)
150.1	257	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
151.1	258	* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
120.1	259
124.1	260	(% start="4" %)
	261	1. Gewünschte Option auswählen
	262	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	263
124.1	264	(% style="list-style-type:circle" %)
	265	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	266
124.1	267	(% start="6" %)
	268	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	269
124.1	270	(% style="list-style-type:circle" %)
	271	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	272
126.1	273	(% class="box infomessage" %)
	274	(((
	275	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	276	)))
120.1	277
	278
	279
	280
114.2	281	xx
	282
	283	xx
	284
	285
	286
152.1	287	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
106.1	288
152.1	289	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	290	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	291	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	292
	293
26.1	294	= Kontakte =
	295
69.1	296	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	297
60.1	298	== Kontakttypen ==
	299
	300	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	301	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	302	Organisationsadresse
	303
	304	Ansprechpartner
	305	)))\|(((
	306	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	307	Beispiele einer Organisation sind:
	308
	309	* Gewerblicher Betrieb
	310	* Verein
	311	)))
	312	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	313	Personenadresse
	314
	315	Ansprechpartner
	316
	317	Haushaltsmitglied
	318	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	319	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	320	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	321	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	322	Haushaltsadresse
	323
	324	Haushaltsmitglied
	325	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	326	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	327	* Familie
	328	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	329	)))
	330
61.1	331	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	332
	333	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	334	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	335	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	336	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	337
114.1	338	== Person erstellen ==
73.1	339
74.1	340	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	341	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	342	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	343	)))
73.1	344
	345	(% style="list-style-type:circle" %)
	346	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	347
	348	(% start="2" %)
	349	1. Option Kontakte auswählen
	350
	351	(% style="list-style-type:circle" %)
	352	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	353
	354	(% start="3" %)
	355	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	356
	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	359
	360	(% start="4" %)
	361	1. Option Person auswählen
	362
	363	(% style="list-style-type:circle" %)
	364	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	365
	366	(% start="5" %)
	367	1. Eingaben zur Person machen
	368	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	371	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	372
114.1	373	== Organisation erstellen ==
	374
	375	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	376	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	377	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	378	)))
	379
	380	(% style="list-style-type:circle" %)
	381	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	382
	383	(% start="2" %)
	384	1. Option Kontakte auswählen
	385
	386	(% style="list-style-type:circle" %)
	387	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	388
	389	(% start="3" %)
	390	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	391
	392	(% style="list-style-type:circle" %)
	393	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	394
	395	(% start="4" %)
	396	1. Option Organisation auswählen
	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
	399	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	400
	401	(% start="5" %)
	402	1. Eingaben zur Organisation machen
	403	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
	406	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	407
	408	== Haushalt erstellen ==
	409
	410	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	411	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	412	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	413	)))
	414
	415	(% style="list-style-type:circle" %)
	416	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	417
	418	(% start="2" %)
	419	1. Option Kontakte auswählen
	420
	421	(% style="list-style-type:circle" %)
	422	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	423
	424	(% start="3" %)
	425	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	426
	427	(% style="list-style-type:circle" %)
	428	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	429
	430	(% start="4" %)
	431	1. Option Haushalt auswählen
	432
	433	(% style="list-style-type:circle" %)
	434	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	435
	436	(% start="5" %)
	437	1. Eingaben zum Haushalt machen
	438	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	439
	440	(% style="list-style-type:circle" %)
	441	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	442
73.1	443	(% class="box infomessage" %)
	444	(((
	445	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	446	)))
	447
26.1	448	== Kontakt auswählen ==
	449
36.1	450	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	451
36.1	452	(% style="list-style-type:circle" %)
	453	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	454
	455	(% start="2" %)
	456	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	457
	458	(% style="list-style-type:circle" %)
	459	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	460
	461	(% start="3" %)
	462	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	463
	464	(% style="list-style-type:circle" %)
	465	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	466
26.1	467	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	468
28.1	469	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	470
29.2	471	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	472	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	473	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	474	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	475	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	476	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	477	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	478	)))
103.1	479	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	480	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	481	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	482	)))
	483	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	484	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	485	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	486	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	487	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	488	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	489
134.1	490	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	491
96.1	492	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	493	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	494	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	495	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	496
102.1	497	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	498
99.1	499
	500
100.1	501
	502
	503
98.1	504	(% class="box infomessage" %)
	505	(((
	506	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	507	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	508	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	509	)))
	510
	511
32.1	512	=== Kontakt bearbeiten ===
	513
38.1	514	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	515
37.1	516	(% style="list-style-type:circle" %)
	517	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	518
	519	(% start="2" %)
	520	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	521	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	522
	523	(% style="list-style-type:circle" %)
	524	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	525
87.2	526	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	527
88.1	528	(% style="float:right" %)
	529	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	530
90.1	531	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	532	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	533
88.1	534	(% style="list-style-type:circle" %)
	535	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	536	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	537
88.1	538	(% start="3" %)
	539	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	540
88.1	541	(% style="list-style-type:circle" %)
	542	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	543
88.1	544	(% start="4" %)
	545	1. Gewünschten Namen eingeben
	546	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	547
88.1	548	(% style="list-style-type:circle" %)
	549	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	550
88.1	551	(% start="6" %)
	552	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	553
88.1	554	(% style="list-style-type:circle" %)
	555	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	556
88.1	557	(% start="7" %)
	558	1. Beziehungstyp auswählen
	559	1. Beschreibung angeben
	560	1. Status aktiv setzen
	561	1. Auf Button OK klicken
87.2	562
88.1	563	(% style="list-style-type:circle" %)
	564	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	565
49.1	566	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	567
50.1	568	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	569
39.1	570	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	571	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	572	* Verknüpfung lösen
	573
33.1	574	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	575
	576	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	577
39.1	578	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	579
39.1	580	* Land
	581	* Bankleitzahl
	582	* Bankname
	583	* Kontonummer
	584	* IBAN
	585	* BIC
	586	* Abweichender Kontoinhaber
	587	* Status
	588
33.1	589	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	590
40.1	591	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	592
39.1	593	(% style="list-style-type:circle" %)
	594	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	595
39.1	596	(% start="2" %)
	597	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	598
	599	(% style="list-style-type:circle" %)
	600	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	601
	602	(% start="3" %)
	603	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	604	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	605
	606	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	607	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	608
84.2	609	= Schnellsuche =
26.1	610
84.2	611	(% style="float:right" %)
	612	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	613
84.2	614	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	615	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	616	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	617	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	618	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	619
84.2	620	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	621	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	622	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	623
85.1	624	(% style="float:right" %)
	625	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	626
85.1	627	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	628	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	629	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	630	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	631	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	632
84.2	633	xx
	634
	635	xx
	636
	637	xx
	638
90.2	639	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	640
91.1	641	(% style="float:right" %)
	642	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	643
93.1	644	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	645
91.1	646	(% style="list-style-type:circle" %)
	647	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	648
91.1	649	(% start="2" %)
	650	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	651
91.1	652	(% style="list-style-type:circle" %)
	653	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	654
91.1	655	(% start="3" %)
	656	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	657
91.1	658	(% style="list-style-type:circle" %)
	659	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	660
91.1	661	(% start="4" %)
	662	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	663	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	664
91.1	665	(% style="list-style-type:circle" %)
	666	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	667
91.1	668	(% start="6" %)
	669	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	670	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	671
91.1	672	(% style="list-style-type:circle" %)
	673	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	674
90.2	675	xx
	676
	677	xx
	678
	679	xx
	680
	681
	682
74.1	683	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	684	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	685
29.2	686	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	687
29.2	688	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	689	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	690	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	691	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	692	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	693	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	694
55.1	695	(% class="box infomessage" %)
	696	(((
	697	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	698	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	699	)))
	700
	701
26.1	702
	703
	704
23.1	705	(% class="box infomessage" %)
	706	(((
	707	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	708
24.1	709	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	710	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	711	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	712	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	713	...
	714	...
23.1	715	)))