Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 153.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:26

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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136.1	39
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	53
	54
	55
75.1	56	= Mein Desktop =
	57
77.1	58	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	59	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	60
105.1	61	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	62
105.1	63	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	64	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	65	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	66	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	67	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	68	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	69	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	70	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	71	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	72
128.1	73
110.1	74	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	75
110.1	76	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	77
110.1	78	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	79	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	80	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	81	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	82	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	83	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	84
89.1	85	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	86
145.1	87	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	88
87.1	89	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	90
	91	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	92	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	93	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	94	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	95	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	96	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
150.1	97	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
86.1	98	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	99
150.1	100	== ==
128.1	101
	102
	103
	104
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	106
	107
147.1	108
	109
	110
	111
148.1	112
150.1	113
	114
114.2	115	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	116
	117	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	118
114.3	119	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	120
114.3	121	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	122	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	123	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	124	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	125
139.1	126	==== ====
	127
	128	==== ====
	129
	130	==== ====
	131
	132	==== ====
	133
	134	==== ====
	135
	136	==== ====
	137
	138	==== ====
	139
119.1	140	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	141
119.1	142	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	143
119.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
	145	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	146
119.1	147	(% start="2" %)
	148	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	149
119.1	150	(% style="list-style-type:circle" %)
	151	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	152
119.1	153	(% start="3" %)
120.1	154	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	155	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	156
119.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	159
119.1	160	(% start="5" %)
	161	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	162	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	163
119.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	165	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	166
115.1	167	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	168
119.1	169	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	170
119.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	173
119.1	174	(% start="2" %)
	175	1. Eingaben tätigen
	176	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	177
119.1	178	(% style="list-style-type:circle" %)
	179	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	180
	181	(% class="box infomessage" %)
	182	(((
127.1	183	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	184	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	185	)))
	186
	187
119.2	188	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	189
119.2	190	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	191
119.2	192	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	193	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	194	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	195	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	196
139.1	197	==== ====
	198
	199	==== ====
	200
	201	==== ====
	202
	203	==== ====
	204
	205	==== ====
	206
	207	==== ====
	208
	209	==== ====
	210
124.1	211	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	212
124.1	213	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	214
124.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	217
124.1	218	(% start="2" %)
	219	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	220
124.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	223
124.1	224	(% start="3" %)
	225	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	226
124.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	229
124.1	230	(% start="4" %)
	231	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	232	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	233
124.1	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	236
124.1	237	(% start="6" %)
	238	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	239
124.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	242
124.1	243	==== Haushalt auflösen ====
120.1	244
124.1	245	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	246
124.1	247	(% style="list-style-type:circle" %)
	248	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	249
124.1	250	(% start="2" %)
	251	1. Haushaltsmitglied auswählen
	252	1. Grund angeben
120.1	253
124.1	254	(% style="list-style-type:circle" %)
150.1	255	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
151.1	256	* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
120.1	257
124.1	258	(% start="4" %)
	259	1. Gewünschte Option auswählen
	260	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	261
124.1	262	(% style="list-style-type:circle" %)
	263	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	264
124.1	265	(% start="6" %)
	266	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	267
124.1	268	(% style="list-style-type:circle" %)
	269	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	270
126.1	271	(% class="box infomessage" %)
	272	(((
	273	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	274	)))
120.1	275
	276
	277
	278
114.2	279	xx
	280
	281	xx
	282
	283
	284
152.1	285	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
106.1	286
152.1	287	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	288	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	289	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	290
	291
153.1	292
	293
	294
26.1	295	= Kontakte =
	296
69.1	297	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	298
60.1	299	== Kontakttypen ==
	300
	301	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	302	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	303	Organisationsadresse
	304
	305	Ansprechpartner
	306	)))\|(((
	307	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	308	Beispiele einer Organisation sind:
	309
	310	* Gewerblicher Betrieb
	311	* Verein
	312	)))
	313	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	314	Personenadresse
	315
	316	Ansprechpartner
	317
	318	Haushaltsmitglied
	319	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	320	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	321	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	322	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	323	Haushaltsadresse
	324
	325	Haushaltsmitglied
	326	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	327	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	328	* Familie
	329	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	330	)))
	331
61.1	332	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	333
	334	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	335	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	336	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	337	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	338
114.1	339	== Person erstellen ==
73.1	340
74.1	341	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	342	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	343	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	344	)))
73.1	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
	347	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	348
	349	(% start="2" %)
	350	1. Option Kontakte auswählen
	351
	352	(% style="list-style-type:circle" %)
	353	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	354
	355	(% start="3" %)
	356	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	357
	358	(% style="list-style-type:circle" %)
	359	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	360
	361	(% start="4" %)
	362	1. Option Person auswählen
	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	366
	367	(% start="5" %)
	368	1. Eingaben zur Person machen
	369	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	372	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	373
114.1	374	== Organisation erstellen ==
	375
	376	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	377	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	378	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	379	)))
	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	383
	384	(% start="2" %)
	385	1. Option Kontakte auswählen
	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	389
	390	(% start="3" %)
	391	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
	394	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	395
	396	(% start="4" %)
	397	1. Option Organisation auswählen
	398
	399	(% style="list-style-type:circle" %)
	400	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	401
	402	(% start="5" %)
	403	1. Eingaben zur Organisation machen
	404	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	405
	406	(% style="list-style-type:circle" %)
	407	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	408
	409	== Haushalt erstellen ==
	410
	411	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	412	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	413	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	414	)))
	415
	416	(% style="list-style-type:circle" %)
	417	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	418
	419	(% start="2" %)
	420	1. Option Kontakte auswählen
	421
	422	(% style="list-style-type:circle" %)
	423	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	424
	425	(% start="3" %)
	426	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	427
	428	(% style="list-style-type:circle" %)
	429	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	430
	431	(% start="4" %)
	432	1. Option Haushalt auswählen
	433
	434	(% style="list-style-type:circle" %)
	435	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	436
	437	(% start="5" %)
	438	1. Eingaben zum Haushalt machen
	439	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	440
	441	(% style="list-style-type:circle" %)
	442	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	443
73.1	444	(% class="box infomessage" %)
	445	(((
	446	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	447	)))
	448
26.1	449	== Kontakt auswählen ==
	450
36.1	451	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	452
36.1	453	(% style="list-style-type:circle" %)
	454	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	455
	456	(% start="2" %)
	457	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	458
	459	(% style="list-style-type:circle" %)
	460	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	461
	462	(% start="3" %)
	463	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	464
	465	(% style="list-style-type:circle" %)
	466	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	467
26.1	468	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	469
28.1	470	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	471
29.2	472	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	473	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	474	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	475	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	476	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	477	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	478	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	479	)))
103.1	480	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	481	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	482	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	483	)))
	484	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	485	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	486	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	487	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	488	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	489	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	490
134.1	491	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	492
96.1	493	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	494	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	495	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	496	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	497
102.1	498	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	499
99.1	500
	501
100.1	502
	503
	504
98.1	505	(% class="box infomessage" %)
	506	(((
	507	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	508	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	509	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	510	)))
	511
	512
32.1	513	=== Kontakt bearbeiten ===
	514
38.1	515	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	516
37.1	517	(% style="list-style-type:circle" %)
	518	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	519
	520	(% start="2" %)
	521	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	522	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	523
	524	(% style="list-style-type:circle" %)
	525	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	526
87.2	527	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	528
88.1	529	(% style="float:right" %)
	530	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	531
90.1	532	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	533	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	534
88.1	535	(% style="list-style-type:circle" %)
	536	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	537	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	538
88.1	539	(% start="3" %)
	540	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	541
88.1	542	(% style="list-style-type:circle" %)
	543	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	544
88.1	545	(% start="4" %)
	546	1. Gewünschten Namen eingeben
	547	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	548
88.1	549	(% style="list-style-type:circle" %)
	550	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	551
88.1	552	(% start="6" %)
	553	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	554
88.1	555	(% style="list-style-type:circle" %)
	556	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	557
88.1	558	(% start="7" %)
	559	1. Beziehungstyp auswählen
	560	1. Beschreibung angeben
	561	1. Status aktiv setzen
	562	1. Auf Button OK klicken
87.2	563
88.1	564	(% style="list-style-type:circle" %)
	565	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	566
49.1	567	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	568
50.1	569	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	570
39.1	571	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	572	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	573	* Verknüpfung lösen
	574
33.1	575	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	576
	577	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	578
39.1	579	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	580
39.1	581	* Land
	582	* Bankleitzahl
	583	* Bankname
	584	* Kontonummer
	585	* IBAN
	586	* BIC
	587	* Abweichender Kontoinhaber
	588	* Status
	589
33.1	590	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	591
40.1	592	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	593
39.1	594	(% style="list-style-type:circle" %)
	595	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	596
39.1	597	(% start="2" %)
	598	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	599
	600	(% style="list-style-type:circle" %)
	601	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	602
	603	(% start="3" %)
	604	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	605	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	606
	607	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	608	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	609
84.2	610	= Schnellsuche =
26.1	611
84.2	612	(% style="float:right" %)
	613	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	614
84.2	615	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	616	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	617	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	618	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	619	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	620
84.2	621	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	622	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	623	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	624
85.1	625	(% style="float:right" %)
	626	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	627
85.1	628	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	629	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	630	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	631	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	632	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	633
84.2	634	xx
	635
	636	xx
	637
	638	xx
	639
90.2	640	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	641
91.1	642	(% style="float:right" %)
	643	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	644
93.1	645	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	646
91.1	647	(% style="list-style-type:circle" %)
	648	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	649
91.1	650	(% start="2" %)
	651	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	652
91.1	653	(% style="list-style-type:circle" %)
	654	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	655
91.1	656	(% start="3" %)
	657	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	658
91.1	659	(% style="list-style-type:circle" %)
	660	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	661
91.1	662	(% start="4" %)
	663	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	664	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	665
91.1	666	(% style="list-style-type:circle" %)
	667	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	668
91.1	669	(% start="6" %)
	670	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	671	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	672
91.1	673	(% style="list-style-type:circle" %)
	674	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	675
90.2	676	xx
	677
	678	xx
	679
	680	xx
	681
	682
	683
74.1	684	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	685	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	686
29.2	687	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	688
29.2	689	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	690	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	691	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	692	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	693	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	694	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	695
55.1	696	(% class="box infomessage" %)
	697	(((
	698	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	699	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	700	)))
	701
	702
26.1	703
	704
	705
23.1	706	(% class="box infomessage" %)
	707	(((
	708	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	709
24.1	710	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	711	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	712	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	713	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	714	...
	715	...
23.1	716	)))