Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 154.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 09:27

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
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136.1	39
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	53
	54
75.1	55	= Mein Desktop =
	56
77.1	57	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	58	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	59
105.1	60	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	61
105.1	62	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	63	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	64	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	65	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	66	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	67	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	68	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	69	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	70	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	71
110.1	72	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	73
110.1	74	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	75
110.1	76	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	78	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	79	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	80	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	81	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	82
89.1	83	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	84
145.1	85	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	86
87.1	87	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	88
	89	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	90	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	91	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	92	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	93	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	94	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
150.1	95	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
86.1	96	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	97
150.1	98	== ==
128.1	99
	100
	101
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147.1	106
	107
	108
	109
148.1	110
150.1	111
	112
114.2	113	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	114
	115	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	116
114.3	117	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	118
114.3	119	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	120	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	121	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	122	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	123
139.1	124	==== ====
	125
	126	==== ====
	127
	128	==== ====
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	130	==== ====
	131
	132	==== ====
	133
	134	==== ====
	135
	136	==== ====
	137
119.1	138	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	139
119.1	140	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	141
119.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	144
119.1	145	(% start="2" %)
	146	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	147
119.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	150
119.1	151	(% start="3" %)
120.1	152	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	153	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	154
119.1	155	(% style="list-style-type:circle" %)
	156	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	157
119.1	158	(% start="5" %)
	159	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	160	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	161
119.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	163	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	164
115.1	165	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	166
119.1	167	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	168
119.1	169	(% style="list-style-type:circle" %)
	170	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	171
119.1	172	(% start="2" %)
	173	1. Eingaben tätigen
	174	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	175
119.1	176	(% style="list-style-type:circle" %)
	177	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	178
	179	(% class="box infomessage" %)
	180	(((
127.1	181	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	182	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	183	)))
	184
	185
119.2	186	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	187
119.2	188	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	189
119.2	190	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	191	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	192	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	193	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	194
139.1	195	==== ====
	196
	197	==== ====
	198
	199	==== ====
	200
	201	==== ====
	202
	203	==== ====
	204
	205	==== ====
	206
	207	==== ====
	208
124.1	209	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	210
124.1	211	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	212
124.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
	214	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	215
124.1	216	(% start="2" %)
	217	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	218
124.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	221
124.1	222	(% start="3" %)
	223	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	224
124.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	227
124.1	228	(% start="4" %)
	229	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	230	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	231
124.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	234
124.1	235	(% start="6" %)
	236	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	237
124.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
	239	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	240
124.1	241	==== Haushalt auflösen ====
120.1	242
124.1	243	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	244
124.1	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	247
124.1	248	(% start="2" %)
	249	1. Haushaltsmitglied auswählen
	250	1. Grund angeben
120.1	251
124.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
150.1	253	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
151.1	254	* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
120.1	255
124.1	256	(% start="4" %)
	257	1. Gewünschte Option auswählen
	258	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	259
124.1	260	(% style="list-style-type:circle" %)
	261	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	262
124.1	263	(% start="6" %)
	264	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	265
124.1	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	268
126.1	269	(% class="box infomessage" %)
	270	(((
	271	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	272	)))
120.1	273
	274
	275
	276
114.2	277	xx
	278
	279	xx
	280
	281
	282
152.1	283	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
106.1	284
152.1	285	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	286	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	287	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	288
	289
153.1	290
	291
	292
26.1	293	= Kontakte =
	294
69.1	295	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	296
60.1	297	== Kontakttypen ==
	298
	299	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	300	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	301	Organisationsadresse
	302
	303	Ansprechpartner
	304	)))\|(((
	305	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	306	Beispiele einer Organisation sind:
	307
	308	* Gewerblicher Betrieb
	309	* Verein
	310	)))
	311	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	312	Personenadresse
	313
	314	Ansprechpartner
	315
	316	Haushaltsmitglied
	317	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	318	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	319	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	320	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	321	Haushaltsadresse
	322
	323	Haushaltsmitglied
	324	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	325	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	326	* Familie
	327	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	328	)))
	329
61.1	330	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	331
	332	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	333	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	334	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	335	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	336
114.1	337	== Person erstellen ==
73.1	338
74.1	339	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	340	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	341	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	342	)))
73.1	343
	344	(% style="list-style-type:circle" %)
	345	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	346
	347	(% start="2" %)
	348	1. Option Kontakte auswählen
	349
	350	(% style="list-style-type:circle" %)
	351	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	352
	353	(% start="3" %)
	354	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
	357	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	358
	359	(% start="4" %)
	360	1. Option Person auswählen
	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
	363	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	364
	365	(% start="5" %)
	366	1. Eingaben zur Person machen
	367	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	368
	369	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	370	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	371
114.1	372	== Organisation erstellen ==
	373
	374	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	375	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	376	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	377	)))
	378
	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	381
	382	(% start="2" %)
	383	1. Option Kontakte auswählen
	384
	385	(% style="list-style-type:circle" %)
	386	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	387
	388	(% start="3" %)
	389	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
	392	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	393
	394	(% start="4" %)
	395	1. Option Organisation auswählen
	396
	397	(% style="list-style-type:circle" %)
	398	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	399
	400	(% start="5" %)
	401	1. Eingaben zur Organisation machen
	402	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	403
	404	(% style="list-style-type:circle" %)
	405	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	406
	407	== Haushalt erstellen ==
	408
	409	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	410	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	411	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	412	)))
	413
	414	(% style="list-style-type:circle" %)
	415	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	416
	417	(% start="2" %)
	418	1. Option Kontakte auswählen
	419
	420	(% style="list-style-type:circle" %)
	421	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	422
	423	(% start="3" %)
	424	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	425
	426	(% style="list-style-type:circle" %)
	427	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	428
	429	(% start="4" %)
	430	1. Option Haushalt auswählen
	431
	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	434
	435	(% start="5" %)
	436	1. Eingaben zum Haushalt machen
	437	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	438
	439	(% style="list-style-type:circle" %)
	440	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	441
73.1	442	(% class="box infomessage" %)
	443	(((
154.1	444	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
73.1	445	)))
	446
26.1	447	== Kontakt auswählen ==
	448
36.1	449	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	450
36.1	451	(% style="list-style-type:circle" %)
	452	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	453
	454	(% start="2" %)
	455	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	456
	457	(% style="list-style-type:circle" %)
	458	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	459
	460	(% start="3" %)
	461	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	462
	463	(% style="list-style-type:circle" %)
	464	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	465
26.1	466	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	467
28.1	468	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	469
29.2	470	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	471	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	472	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	473	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	474	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	475	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	476	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	477	)))
103.1	478	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	479	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	480	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	481	)))
	482	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	483	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	484	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	485	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	486	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	487	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	488
134.1	489	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	490
96.1	491	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	492	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	493	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	494	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	495
102.1	496	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	497
99.1	498
	499
100.1	500
	501
	502
98.1	503	(% class="box infomessage" %)
	504	(((
	505	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	506	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	507	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	508	)))
	509
	510
32.1	511	=== Kontakt bearbeiten ===
	512
38.1	513	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	514
37.1	515	(% style="list-style-type:circle" %)
	516	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	517
	518	(% start="2" %)
	519	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	520	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	521
	522	(% style="list-style-type:circle" %)
	523	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	524
87.2	525	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	526
88.1	527	(% style="float:right" %)
	528	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	529
90.1	530	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	531	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	532
88.1	533	(% style="list-style-type:circle" %)
	534	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	535	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	536
88.1	537	(% start="3" %)
	538	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	539
88.1	540	(% style="list-style-type:circle" %)
	541	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	542
88.1	543	(% start="4" %)
	544	1. Gewünschten Namen eingeben
	545	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	546
88.1	547	(% style="list-style-type:circle" %)
	548	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	549
88.1	550	(% start="6" %)
	551	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	552
88.1	553	(% style="list-style-type:circle" %)
	554	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	555
88.1	556	(% start="7" %)
	557	1. Beziehungstyp auswählen
	558	1. Beschreibung angeben
	559	1. Status aktiv setzen
	560	1. Auf Button OK klicken
87.2	561
88.1	562	(% style="list-style-type:circle" %)
	563	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	564
49.1	565	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	566
50.1	567	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	568
39.1	569	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	570	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	571	* Verknüpfung lösen
	572
33.1	573	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	574
	575	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	576
39.1	577	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	578
39.1	579	* Land
	580	* Bankleitzahl
	581	* Bankname
	582	* Kontonummer
	583	* IBAN
	584	* BIC
	585	* Abweichender Kontoinhaber
	586	* Status
	587
33.1	588	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	589
40.1	590	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	591
39.1	592	(% style="list-style-type:circle" %)
	593	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	594
39.1	595	(% start="2" %)
	596	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	597
	598	(% style="list-style-type:circle" %)
	599	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	600
	601	(% start="3" %)
	602	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	603	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	604
	605	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	606	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	607
84.2	608	= Schnellsuche =
26.1	609
84.2	610	(% style="float:right" %)
	611	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	612
84.2	613	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	614	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	615	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	616	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	617	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	618
84.2	619	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	620	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	621	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	622
85.1	623	(% style="float:right" %)
	624	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	625
85.1	626	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	627	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	628	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	629	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	630	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	631
84.2	632	xx
	633
	634	xx
	635
	636	xx
	637
90.2	638	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	639
91.1	640	(% style="float:right" %)
	641	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	642
93.1	643	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	644
91.1	645	(% style="list-style-type:circle" %)
	646	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	647
91.1	648	(% start="2" %)
	649	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	650
91.1	651	(% style="list-style-type:circle" %)
	652	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	653
91.1	654	(% start="3" %)
	655	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	656
91.1	657	(% style="list-style-type:circle" %)
	658	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	659
91.1	660	(% start="4" %)
	661	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	662	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	663
91.1	664	(% style="list-style-type:circle" %)
	665	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	666
91.1	667	(% start="6" %)
	668	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	669	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	670
91.1	671	(% style="list-style-type:circle" %)
	672	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	673
90.2	674	xx
	675
	676	xx
	677
	678	xx
	679
	680
	681
74.1	682	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	683	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	684
29.2	685	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	686
29.2	687	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	688	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	689	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	690	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	691	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	692	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	693
55.1	694	(% class="box infomessage" %)
	695	(((
	696	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	697	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	698	)))
	699
	700
26.1	701
	702
	703
23.1	704	(% class="box infomessage" %)
	705	(((
	706	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	707
24.1	708	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	709	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	710	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	711	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	712	...
	713	...
23.1	714	)))