Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 155.1 von Katharina Prummer am 2023/10/30 10:59

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
	23
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136.1	39
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	52
	53
75.1	54	= Mein Desktop =
	55
77.1	56	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	57	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
75.1	58
105.1	59	[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png\|\|height="346" style="float:left" width="672"]]
75.1	60
105.1	61	(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
	62	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
143.1	63	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
105.1	64	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	65	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
	66	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren Wiedervorlage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
	67	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	68	\|(% style="width:74px" %)6\|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
144.1	69	\|(% style="width:74px" %)7\|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] für den Bereich Aktivitäten.
102.1	70
110.1	71	== Einstellungen des Desktops ==
105.1	72
110.1	73	[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png\|\|height="258" style="float:left" width="341"]]
105.1	74
110.1	75	(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
	76	\|=(% style="width: 86px;" %)Nummer\|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
113.1	77	\|(% style="width:86px" %)1\|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
	78	\|(% style="width:86px" %)2\|(% style="width:735px" %)Benachrichtigungen schaltet man aus, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
110.1	79	\|(% style="width:86px" %)3\|(% style="width:735px" %)Via dem + Symbol lässt sich nicht nur eine E-Mail Signatur erstellen, sondern auch hinzufügen.
113.1	80	\|(% style="width:86px" %)4\|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine Signatur jedes Mal bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
105.1	81
89.1	82	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	83
145.1	84	Ist ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	85
87.1	86	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	87
	88	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	89	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	90	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	91	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	92	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	93	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
150.1	94	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Kontakte werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen, oder auch aus den Vorgängen wie bspw. Förderungen. Weitere Infos finden Sie im Kapitel [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>Optionen im Kontaktebereich einer Organisation]].
86.1	95	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	96
150.1	97	== ==
128.1	98
	99
	100
	101
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	104
147.1	105
	106
	107
	108
148.1	109
150.1	110
	111
114.2	112	== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
	113
	114	=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
	115
114.3	116	[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png\|\|height="207" style="float:left" width="686"]]
114.2	117
114.3	118	(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
	119	\|=(% style="width: 75px;" %)Nummer\|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
118.1	120	\|(% style="width:75px" %)1\|(% style="width:394px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117.1	121	\|(% style="width:75px" %)2\|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114.3	122
139.1	123	==== ====
	124
	125	==== ====
	126
	127	==== ====
	128
	129	==== ====
	130
	131	==== ====
	132
	133	==== ====
	134
	135	==== ====
	136
119.1	137	==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
114.3	138
119.1	139	1. In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
115.1	140
119.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
	142	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
115.1	143
119.1	144	(% start="2" %)
	145	1. Option Ansprechpartner auswählen
115.1	146
119.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
	148	* Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
115.1	149
119.1	150	(% start="3" %)
120.1	151	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
119.1	152	1. Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
115.1	153
119.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115.1	156
119.1	157	(% start="5" %)
	158	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	159	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	160
119.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
120.1	162	* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
119.1	163
115.1	164	==== Zwei Kontakte verbinden ====
	165
119.1	166	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
115.1	167
119.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
115.1	170
119.1	171	(% start="2" %)
	172	1. Eingaben tätigen
	173	1. Diskette Symbol Speichern klicken
115.1	174
119.1	175	(% style="list-style-type:circle" %)
	176	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
115.1	177
	178	(% class="box infomessage" %)
	179	(((
127.1	180	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	181	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
115.1	182	)))
	183
	184
119.2	185	=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
115.1	186
119.2	187	[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png\|\|height="178" style="float:left" width="685"]]
115.1	188
119.2	189	(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
	190	\|=(% style="width: 70px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
121.1	191	\|(% style="width:70px" %)1\|(% style="width:398px" %)Über das + Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
122.1	192	\|(% style="width:70px" %)2\|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
115.1	193
139.1	194	==== ====
	195
	196	==== ====
	197
	198	==== ====
	199
	200	==== ====
	201
	202	==== ====
	203
	204	==== ====
	205
	206	==== ====
	207
124.1	208	==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
119.2	209
124.1	210	1. In der Kontakteübersicht auf das + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 1)
119.2	211
124.1	212	(% style="list-style-type:circle" %)
	213	* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
119.2	214
124.1	215	(% start="2" %)
	216	1. Option Haushaltsmitglied auswählen
120.1	217
124.1	218	(% style="list-style-type:circle" %)
	219	* Das Fenster Haushaltsmitglied hinzufügen wird angezeigt.
120.1	220
124.1	221	(% start="3" %)
	222	1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
120.1	223
124.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
	225	* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
120.1	226
124.1	227	(% start="4" %)
	228	1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
	229	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	230
124.1	231	(% style="list-style-type:circle" %)
	232	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	233
124.1	234	(% start="6" %)
	235	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	236
124.1	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
120.1	239
124.1	240	==== Haushalt auflösen ====
120.1	241
124.1	242	1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den Figuren klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
120.1	243
124.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
	245	* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
120.1	246
124.1	247	(% start="2" %)
	248	1. Haushaltsmitglied auswählen
	249	1. Grund angeben
120.1	250
124.1	251	(% style="list-style-type:circle" %)
150.1	252	* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. Wird die Person nicht mehr benötigt, dann wird diese automatisch auf inaktiv gesetzt.
151.1	253	* Optional kann die Haushaltsezeichnung im unterem Feld abgeändert werden.
120.1	254
124.1	255	(% start="4" %)
	256	1. Gewünschte Option auswählen
	257	1. Mit Häkchen-Icon bestätigen
120.1	258
124.1	259	(% style="list-style-type:circle" %)
	260	* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
120.1	261
124.1	262	(% start="6" %)
	263	1. Diskette Symbol Speichern klicken
120.1	264
124.1	265	(% style="list-style-type:circle" %)
	266	* Der Haushalt wird aufgelöst.
120.1	267
126.1	268	(% class="box infomessage" %)
	269	(((
	270	Die Gründe für eine Auflösung eines Haushalts können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine Eingabezeile beim Grund. Entweder kann man einen bereits bestehenden Grund aus den bereits vorhandenen Vorschlägen mithilfe des Dropdown Pfeiles wählen. Oder man schreibt einen eigenen Grund hin. Dieser selbstgeschriebene Grund wird dann übrigens in die Auswahlliste mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der selbst eingegebene Grund ebenfalls bei den Vorschlägen aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. Gründe für eine Haushaltsauflösung können z.B. sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	271	)))
120.1	272
	273
	274
	275
114.2	276	xx
	277
	278	xx
	279
	280
	281
152.1	282	== Inaktive Kontakte anzeigen lassen ==
106.1	283
152.1	284	Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man die Checkbox[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png\|\|height="171" style="float:right" width="672"]]
108.1	285	Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
109.1	286	Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
106.1	287
	288
153.1	289
	290
	291
26.1	292	= Kontakte =
	293
69.1	294	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	295
60.1	296	== Kontakttypen ==
	297
	298	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	299	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	300	Organisationsadresse
	301
	302	Ansprechpartner
	303	)))\|(((
	304	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	305	Beispiele einer Organisation sind:
	306
	307	* Gewerblicher Betrieb
	308	* Verein
	309	)))
	310	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	311	Personenadresse
	312
	313	Ansprechpartner
	314
	315	Haushaltsmitglied
	316	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	317	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	318	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	319	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	320	Haushaltsadresse
	321
	322	Haushaltsmitglied
	323	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	324	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	325	* Familie
	326	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	327	)))
	328
61.1	329	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	330
	331	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	332	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	333	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	334	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	335
114.1	336	== Person erstellen ==
73.1	337
74.1	338	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	339	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	340	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	341	)))
73.1	342
	343	(% style="list-style-type:circle" %)
	344	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	345
	346	(% start="2" %)
	347	1. Option Kontakte auswählen
	348
	349	(% style="list-style-type:circle" %)
	350	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	351
	352	(% start="3" %)
	353	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	354
	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	357
	358	(% start="4" %)
	359	1. Option Person auswählen
	360
	361	(% style="list-style-type:circle" %)
	362	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	363
	364	(% start="5" %)
	365	1. Eingaben zur Person machen
	366	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
114.1	369	* Eine neue Person wird erstellt.
73.1	370
114.1	371	== Organisation erstellen ==
	372
	373	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	374	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	375	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	376	)))
	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	380
	381	(% start="2" %)
	382	1. Option Kontakte auswählen
	383
	384	(% style="list-style-type:circle" %)
	385	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	386
	387	(% start="3" %)
	388	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	389
	390	(% style="list-style-type:circle" %)
	391	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	392
	393	(% start="4" %)
	394	1. Option Organisation auswählen
	395
	396	(% style="list-style-type:circle" %)
	397	* Das Eingabeformular zur Person (Organisationsadresse) wird geöffnet.
	398
	399	(% start="5" %)
	400	1. Eingaben zur Organisation machen
	401	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	402
	403	(% style="list-style-type:circle" %)
	404	* Eine neue Organisation wird erstellt.
	405
	406	== Haushalt erstellen ==
	407
155.1	408	1. Im Navigationsmenü Kontaktmanagement auf Kontakte klicken(((
114.1	409	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	410	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	411	)))
	412
	413	(% style="list-style-type:circle" %)
155.1	414	* Die Übersichtsliste aller Kontakte wird geöffnet.
114.1	415
	416	(% start="3" %)
	417	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	418
	419	(% style="list-style-type:circle" %)
	420	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	421
	422	(% start="4" %)
	423	1. Option Haushalt auswählen
	424
	425	(% style="list-style-type:circle" %)
	426	* Das Eingabeformular zur Person (Haushaltsadresse) wird geöffnet.
	427
	428	(% start="5" %)
	429	1. Eingaben zum Haushalt machen
	430	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	431
	432	(% style="list-style-type:circle" %)
	433	* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
	434
73.1	435	(% class="box infomessage" %)
	436	(((
154.1	437	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder auch überall wo ein Kontakt benötigt wird.
73.1	438	)))
	439
26.1	440	== Kontakt auswählen ==
	441
36.1	442	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	443
36.1	444	(% style="list-style-type:circle" %)
	445	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	446
	447	(% start="2" %)
	448	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	449
	450	(% style="list-style-type:circle" %)
	451	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	452
	453	(% start="3" %)
	454	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	455
	456	(% style="list-style-type:circle" %)
	457	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	458
26.1	459	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	460
28.1	461	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	462
29.2	463	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	464	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	465	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	466	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	467	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	468	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
103.1	469	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
32.1	470	)))
103.1	471	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	472	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	473	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	474	)))
	475	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	476	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	477	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
51.1	478	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	479	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	480	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	481
134.1	482	=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
94.1	483
96.1	484	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	485	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	486	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	487	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	488
102.1	489	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
94.1	490
99.1	491
	492
100.1	493
	494
	495
98.1	496	(% class="box infomessage" %)
	497	(((
	498	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	499	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	500	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	501	)))
	502
	503
32.1	504	=== Kontakt bearbeiten ===
	505
38.1	506	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	507
37.1	508	(% style="list-style-type:circle" %)
	509	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	510
	511	(% start="2" %)
	512	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	513	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	514
	515	(% style="list-style-type:circle" %)
	516	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	517
87.2	518	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	519
88.1	520	(% style="float:right" %)
	521	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	522
90.1	523	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	524	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	525
88.1	526	(% style="list-style-type:circle" %)
	527	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	528	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	529
88.1	530	(% start="3" %)
	531	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	532
88.1	533	(% style="list-style-type:circle" %)
	534	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	535
88.1	536	(% start="4" %)
	537	1. Gewünschten Namen eingeben
	538	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	539
88.1	540	(% style="list-style-type:circle" %)
	541	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	542
88.1	543	(% start="6" %)
	544	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	545
88.1	546	(% style="list-style-type:circle" %)
	547	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	548
88.1	549	(% start="7" %)
	550	1. Beziehungstyp auswählen
	551	1. Beschreibung angeben
	552	1. Status aktiv setzen
	553	1. Auf Button OK klicken
87.2	554
88.1	555	(% style="list-style-type:circle" %)
	556	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	557
49.1	558	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	559
50.1	560	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	561
39.1	562	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	563	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	564	* Verknüpfung lösen
	565
33.1	566	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	567
	568	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	569
39.1	570	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	571
39.1	572	* Land
	573	* Bankleitzahl
	574	* Bankname
	575	* Kontonummer
	576	* IBAN
	577	* BIC
	578	* Abweichender Kontoinhaber
	579	* Status
	580
33.1	581	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	582
40.1	583	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	584
39.1	585	(% style="list-style-type:circle" %)
	586	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	587
39.1	588	(% start="2" %)
	589	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	590
	591	(% style="list-style-type:circle" %)
	592	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	593
	594	(% start="3" %)
	595	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	596	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	597
	598	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	599	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	600
84.2	601	= Schnellsuche =
26.1	602
84.2	603	(% style="float:right" %)
	604	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	605
84.2	606	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	607	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	608	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	609	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	610	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	611
84.2	612	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	613	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	614	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	615
85.1	616	(% style="float:right" %)
	617	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	618
85.1	619	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	620	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	621	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	622	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	623	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	624
84.2	625	xx
	626
	627	xx
	628
	629	xx
	630
90.2	631	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	632
91.1	633	(% style="float:right" %)
	634	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	635
93.1	636	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	637
91.1	638	(% style="list-style-type:circle" %)
	639	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	640
91.1	641	(% start="2" %)
	642	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	643
91.1	644	(% style="list-style-type:circle" %)
	645	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	646
91.1	647	(% start="3" %)
	648	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	649
91.1	650	(% style="list-style-type:circle" %)
	651	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	652
91.1	653	(% start="4" %)
	654	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	655	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	656
91.1	657	(% style="list-style-type:circle" %)
	658	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	659
91.1	660	(% start="6" %)
	661	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	662	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	663
91.1	664	(% style="list-style-type:circle" %)
	665	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	666
90.2	667	xx
	668
	669	xx
	670
	671	xx
	672
	673
	674
74.1	675	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	676	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	677
29.2	678	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	679
29.2	680	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	681	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	682	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	683	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	684	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	685	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	686
55.1	687	(% class="box infomessage" %)
	688	(((
	689	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	690	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	691	)))
	692
	693
26.1	694
	695
	696
23.1	697	(% class="box infomessage" %)
	698	(((
	699	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	700
24.1	701	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	702	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	703	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	704	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	705	...
	706	...
23.1	707	)))