Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 156.1 von Marco Bauer am 2023/10/31 19:01

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
	20	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
142.1	21	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	22
	23
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	32
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	35
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	37
	38
136.1	39
	40
	41
	42
	43
114.2	44	xx
	45
	46	xx
	47
	48
	49
106.1	50
156.1	51	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	52
156.1	53	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	54
156.1	55	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	56	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	57	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	58	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	59	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
	60	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	61	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	62	)))
156.1	63	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
	64	Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	65	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	66	)))
156.1	67	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	68	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	69	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	70	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	71	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	72	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	73
	74
	75
73.1	76
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	86
114.1	87
	88
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	90
	91
	92
	93
	94
156.1	95	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	96
156.1	97	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	98	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	99	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	100	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
114.1	101
156.1	102	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Unterpunkt Excel Import gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
114.1	103
	104
	105
	106
73.1	107	(% class="box infomessage" %)
	108	(((
156.1	109	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	110	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	111	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
73.1	112	)))
	113
156.1	114
	115
26.1	116	== Kontakt auswählen ==
	117
36.1	118	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	119
36.1	120	(% style="list-style-type:circle" %)
	121	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	122
	123	(% start="2" %)
	124	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	125
	126	(% style="list-style-type:circle" %)
	127	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	128
	129	(% start="3" %)
	130	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	131
	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	134
26.1	135
87.2	136	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	137
88.1	138	(% style="float:right" %)
	139	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	140
90.1	141	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	142	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	143
88.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
	145	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	146	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	147
88.1	148	(% start="3" %)
	149	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	150
88.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
	152	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	153
88.1	154	(% start="4" %)
	155	1. Gewünschten Namen eingeben
	156	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	157
88.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	160
88.1	161	(% start="6" %)
	162	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	163
88.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	166
88.1	167	(% start="7" %)
	168	1. Beziehungstyp auswählen
	169	1. Beschreibung angeben
	170	1. Status aktiv setzen
	171	1. Auf Button OK klicken
87.2	172
88.1	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	175
33.1	176
156.1	177	==== Zwei Kontakte verbinden ====
33.1	178
156.1	179	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
39.1	180
	181	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	182	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	183
39.1	184	(% start="2" %)
156.1	185	1. Eingaben tätigen
	186	1. Diskette Symbol Speichern klicken
39.1	187
	188	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	189	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	190
156.1	191	(% class="box infomessage" %)
	192	(((
	193	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	194	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	195	)))
39.1	196
84.2	197	= Schnellsuche =
26.1	198
84.2	199	(% style="float:right" %)
	200	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	201
84.2	202	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	203	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	204	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	205	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	206	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	207
84.2	208	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	209	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	210	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	211
85.1	212	(% style="float:right" %)
	213	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	214
85.1	215	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	216	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	217	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	218	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	219	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	220
84.2	221	xx
	222
	223	xx
	224
	225	xx
	226
	227
	228
55.1	229	(% class="box infomessage" %)
	230	(((
23.1	231	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	232
24.1	233	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	234	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	235	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	236	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	237	...
	238	...
23.1	239	)))