Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 169.1 von Marco Bauer am 2023/11/03 10:45

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
136.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
163.1	34	Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
114.2	35
163.1	36	[[image:image-20231102094415-1.png]]
114.2	37
	38
	39
156.1	40	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	41
156.1	42	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	43
156.1	44	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	45	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	46	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	47	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	48	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	49	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	50	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	51	)))
156.1	52	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	53	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	54	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	55	)))
156.1	56	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	57	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	58	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	59	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	60	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	61	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	62
	63
	64
73.1	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
167.1	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
156.1	87	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	88
169.1	89	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
166.1	90	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Menüpunkt Excel-Import gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
114.1	91
169.1	92	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="293" style="float:left" width="674"]]
114.1	93
169.1	94	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	95	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
	96	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte Suchen ausführen.
	97	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man Filter fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
	98	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter anwenden, klickt man auf dieses Häkchen.
	99	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter löschen, dann klickt man auf dieses X.
	100	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	101
	102
169.1	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
167.1	116	(% class="box infomessage" %)
	117	(((
	118	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	119	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	120	)))
73.1	121
167.1	122
	123
164.1	124	= Kontakt öffnen =
26.1	125
36.1	126	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	127
36.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	130
	131	(% start="2" %)
	132	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	136
	137	(% start="3" %)
	138	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	142
157.1	143	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	144
88.1	145	(% style="float:right" %)
	146	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	147
159.1	148	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	149	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	150
88.1	151	(% style="list-style-type:circle" %)
	152	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	153	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	154
88.1	155	(% start="3" %)
	156	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	157
88.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	160
88.1	161	(% start="4" %)
	162	1. Gewünschten Namen eingeben
	163	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	164
88.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	167
88.1	168	(% start="6" %)
	169	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	170
88.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	173
88.1	174	(% start="7" %)
	175	1. Beziehungstyp auswählen
	176	1. Beschreibung angeben
	177	1. Status aktiv setzen
	178	1. Auf Button OK klicken
87.2	179
88.1	180	(% style="list-style-type:circle" %)
	181	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	182
158.1	183	= Zwei Kontakte verbinden =
	184
159.1	185	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	186
	187	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	188	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	189
39.1	190	(% start="2" %)
156.1	191	1. Eingaben tätigen
158.1	192	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	193
	194	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	195	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	196
156.1	197	(% class="box infomessage" %)
	198	(((
	199	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	200	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	201	)))
39.1	202
161.1	203	= Dublettenprüfung =
	204
	205	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	206	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	207	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	208
	209	x
	210
	211	x
	212
	213	x
	214
	215
	216
84.2	217	= Schnellsuche =
26.1	218
84.2	219	(% style="float:right" %)
	220	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	221
84.2	222	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	223	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	224	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	225	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	226	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	227
84.2	228	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	229	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	230	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	231
85.1	232	(% style="float:right" %)
	233	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	234
85.1	235	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	236	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	237	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	238	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	239	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	240
84.2	241	xx
	242
	243	xx
	244
	245	xx
	246
	247
	248
55.1	249	(% class="box infomessage" %)
	250	(((
23.1	251	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	252
24.1	253	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	254	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	255	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	256	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	257	...
	258	...
23.1	259	)))