Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 170.1 von Katharina Prummer am 2023/11/03 14:00

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
136.1	10	[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png\|\|height="438" style="float:left" width="489"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
170.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
136.1	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
135.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
170.1	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
163.1	42	Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
114.2	43
163.1	44	[[image:image-20231102094415-1.png]]
114.2	45
	46
	47
156.1	48	= Über Kontakte (Ansicht) =
106.1	49
156.1	50	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	51
156.1	52	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	53	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	54	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
156.1	55	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	56	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	57	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
156.1	58	Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	59	)))
156.1	60	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	61	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
156.1	62	Das Modul zu den Kontaktlisten wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60.1	63	)))
156.1	64	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	65	Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	66	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
159.1	67	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	68	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	69	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	70
	71
	72
73.1	73
	74
	75
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	77
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	80
	81
167.1	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
156.1	94	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	95
169.1	96	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
166.1	97	Mithilfe des Moduls Import kann man zum Menüpunkt Excel-Import gelangen. Listen mit Kontakten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel-Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren und werden in dieser Übersichtsliste angezeigt.
114.1	98
169.1	99	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="293" style="float:left" width="674"]]
114.1	100
169.1	101	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	102	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
	103	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Spalte Suchen ausführen.
	104	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man Filter fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
	105	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter anwenden, klickt man auf dieses Häkchen.
	106	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter löschen, dann klickt man auf dieses X.
	107	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	108
	109
169.1	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
167.1	122	(% class="box infomessage" %)
	123	(((
	124	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	125	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	126	)))
73.1	127
167.1	128
	129
164.1	130	= Kontakt öffnen =
26.1	131
36.1	132	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	133
36.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	136
	137	(% start="2" %)
	138	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	142
	143	(% start="3" %)
	144	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	145
	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	148
157.1	149	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	150
88.1	151	(% style="float:right" %)
	152	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	153
159.1	154	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	155	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	156
88.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	159	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	160
88.1	161	(% start="3" %)
	162	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	163
88.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	166
88.1	167	(% start="4" %)
	168	1. Gewünschten Namen eingeben
	169	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	170
88.1	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	173
88.1	174	(% start="6" %)
	175	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	176
88.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	179
88.1	180	(% start="7" %)
	181	1. Beziehungstyp auswählen
	182	1. Beschreibung angeben
	183	1. Status aktiv setzen
	184	1. Auf Button OK klicken
87.2	185
88.1	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	188
158.1	189	= Zwei Kontakte verbinden =
	190
159.1	191	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	192
	193	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	194	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	195
39.1	196	(% start="2" %)
156.1	197	1. Eingaben tätigen
158.1	198	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	199
	200	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	201	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	202
156.1	203	(% class="box infomessage" %)
	204	(((
	205	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	206	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	207	)))
39.1	208
161.1	209	= Dublettenprüfung =
	210
	211	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	212	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	213	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	214
	215	x
	216
	217	x
	218
	219	x
	220
	221
	222
84.2	223	= Schnellsuche =
26.1	224
84.2	225	(% style="float:right" %)
	226	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	227
84.2	228	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	229	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	230	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	231	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	232	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	233
84.2	234	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	235	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	236	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	237
85.1	238	(% style="float:right" %)
	239	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	240
85.1	241	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	242	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	243	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	244	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	245	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	246
84.2	247	xx
	248
	249	xx
	250
	251	xx
	252
	253
	254
55.1	255	(% class="box infomessage" %)
	256	(((
23.1	257	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	258
24.1	259	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	260	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	261	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	262	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	263	...
	264	...
23.1	265	)))