Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 172.1 von Katharina Prummer am 2023/11/06 09:24

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
136.1	8	= Das Modul Kontaktmanagement =
135.1	9
171.1	10	[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png\|\|alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
135.1	11
136.1	12	(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	\|=(% style="width: 76px;" %)Nummer\|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	\|(% style="width:76px" %)1\|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
160.1	15	Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
162.1	16	\|(% style="width:76px" %)2\|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
170.1	17	\|(% style="width:76px" %)3\|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
172.1	18	\|(% style="width:76px" %)4\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
162.1	19	\|(% style="width:76px" %)5\|(% style="width:911px" %)(((
	20	Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
	21	)))
	22	\|(% style="width:76px" %)6\|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
160.1	23	\|(% style="width:76px" %)7\|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
172.1	24	\|(% style="width:76px" %)8\|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
135.1	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
170.1	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
114.2	43
	44
	45
	46
172.1	47	= Erläuterung Kontakt-Desktop =
171.1	48
156.1	49	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="589" style="float:left" width="879"]]
106.1	50
156.1	51	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	52	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159.1	53	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
172.1	54	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
156.1	55	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	56	Zuwendungen-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
172.1	57	(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60.1	58	)))
156.1	59	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)(((
159.1	60	Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
172.1	61	(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60.1	62	)))
172.1	63	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten
	64	(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	65	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)(((
	66	Übersicht der Gremienmitglieder
	67	(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
	68	)))
159.1	69	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	70	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
156.1	71	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
60.1	72
	73
	74
73.1	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
167.1	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
156.1	94	= Übersichtsliste aller Kontakte =
114.1	95
169.1	96	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
172.1	97
114.1	98
169.1	99	[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png\|\|height="293" style="float:left" width="674"]]
114.1	100
169.1	101	(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
	102	\|=(% style="width: 79px;" %)Nummer\|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
172.1	103	\|(% style="width:79px" %)1\|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff Suchen. Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
169.1	104	\|(% style="width:79px" %)2\|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man Filter fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
	105	\|(% style="width:79px" %)3\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter anwenden, klickt man auf dieses Häkchen.
	106	\|(% style="width:79px" %)4\|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer 2 festgelegten Filter löschen, dann klickt man auf dieses X.
	107	\|(% style="width:79px" %)5\|(% style="width:724px" %)Hier wird die Anzahl der gefundenen Datensätze angegeben.
114.1	108
	109
169.1	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
167.1	120	(% class="box infomessage" %)
	121	(((
	122	Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich Auswertungen vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
168.1	123	Alles zum Thema Zusatzfelder gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
167.1	124	)))
73.1	125
167.1	126
164.1	127	= Kontakt öffnen =
26.1	128
36.1	129	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	130
36.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
	132	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	133
	134	(% start="2" %)
	135	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	136
	137	(% style="list-style-type:circle" %)
	138	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	139
	140	(% start="3" %)
	141	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	142
	143	(% style="list-style-type:circle" %)
	144	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	145
157.1	146	= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
26.1	147
88.1	148	(% style="float:right" %)
	149	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	150
159.1	151	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	152	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	153
88.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	156	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	157
88.1	158	(% start="3" %)
	159	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	160
88.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
	162	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	163
88.1	164	(% start="4" %)
	165	1. Gewünschten Namen eingeben
	166	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	167
88.1	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	170
88.1	171	(% start="6" %)
	172	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	173
88.1	174	(% style="list-style-type:circle" %)
	175	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	176
88.1	177	(% start="7" %)
	178	1. Beziehungstyp auswählen
	179	1. Beschreibung angeben
	180	1. Status aktiv setzen
	181	1. Auf Button OK klicken
87.2	182
88.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	185
158.1	186	= Zwei Kontakte verbinden =
	187
159.1	188	1. In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer 2)
39.1	189
	190	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	191	* Die Eingabemaske wird angezeigt.
33.1	192
39.1	193	(% start="2" %)
156.1	194	1. Eingaben tätigen
158.1	195	1. Diskette Icon Speichern klicken
39.1	196
	197	(% style="list-style-type:circle" %)
156.1	198	* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
39.1	199
156.1	200	(% class="box infomessage" %)
	201	(((
	202	Verbindet man zwei Kontakte miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument zwei Personen gleichzeitig anschreiben.
	203	Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
	204	)))
39.1	205
161.1	206	= Dublettenprüfung =
	207
	208	Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer Dublettenprüfung unterzogen.
	209	Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	210	Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	211
	212	x
	213
	214	x
	215
	216	x
	217
	218
	219
84.2	220	= Schnellsuche =
26.1	221
84.2	222	(% style="float:right" %)
	223	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	224
84.2	225	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	226	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	227	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	228	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	229	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	230
84.2	231	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	232	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	233	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	234
85.1	235	(% style="float:right" %)
	236	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	237
85.1	238	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	239	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	240	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	241	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	242	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	243
84.2	244	xx
	245
	246	xx
	247
	248	xx
	249
	250
	251
55.1	252	(% class="box infomessage" %)
	253	(((
23.1	254	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	255
24.1	256	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	257	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	258	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	259	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	260	...
	261	...
23.1	262	)))