Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 34.1 von Marco Bauer am 2023/07/27 14:44

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
	10	xx
	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
	14	xx
	15
	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	17
28.1	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	19
29.2	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
32.1	22	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	24	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
	25	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	26	)))
	27	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
33.1	28	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	29	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
33.1	30	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
34.1	32	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
29.2	45	BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	46
32.1	47
	48	=== Kontakt bearbeiten ===
	49
	50	xx
	51
	52	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	53
	54	xx
	55
	56	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	57
	58	xx
	59
33.1	60	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	61
33.1	62	xx
	63
	64	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	65
	66	xx
	67
	68	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	69
	70	xx
	71
	72	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	73
	74	xx
	75
	76	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	77
	78	xx
	79
	80
26.1	81	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	82
29.2	83	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	84
29.2	85	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	86	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	87	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	88	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	89	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	90	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	91
	92
	93
	94
	95
	96
26.1	97	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	98
	99	= Mein Desktop =
	100
30.1	101	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	102
30.1	103	(% style="width:592.6px" %)
	104	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	105	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	106	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	107	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	108	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	109	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	110	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	111	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	112	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
26.1	120	== Aktivität neu anlegen ==
	121
30.1	122	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	123
26.1	124	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	125
	126	== Kalenderansicht ==
	127
	128	xx
	129
	130	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	131
	132	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	133
	134	==== Vermerk ergänzen ====
	135
	136	xx
	137
	138	==== Folgeaktivität erstellen ====
	139
	140	xx
	141
	142	==== Druckvorschau einsehen ====
	143
	144	xx
	145
	146	= Beziehungen =
	147
	148	xx
	149
	150	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	151
	152	= E-Mail =
	153
	154	xx
	155
	156	= Dokumente =
	157
	158	xx
	159
	160	= DSGVO Auskunft =
	161
	162	xx
	163
27.1	164	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	165	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	166
31.1	167	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	168	Kontaktmanagement öffnen
12.1	169
31.1	170	1. (((
	171	Option Kontaktmanagement klicken
	172	)))
3.1	173
14.7	174	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	175	* (((
	176	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	177	)))
	178	* (((
	179	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	180	)))
3.1	181
9.3	182	(% start="2" %)
31.1	183	1. (((
	184	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	185	)))
9.3	186
14.7	187	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	188	* (((
	189	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	190	)))
9.3	191
31.1	192	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	193	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	194
12.2	195	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	196	\|=(((
	197	Menüpunkt
	198	)))\|=(((
	199	Beschreibung
	200	)))
	201	\|(((
	202	Kontakte
	203	)))\|(((
	204	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	205	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	206	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	207	)))
	208	\|(((
	209	Mein Desktop
	210	)))\|(((
	211	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	212	)))
	213	\|(((
	214	E-Mail
	215	)))\|(((
	216	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	217	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	218	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	219	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	220	)))
	221	\|(((
	222	Dokumente
	223	)))\|(((
	224	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	225	)))
	226	\|(((
	227	Excel-Import
	228	)))\|(((
12.2	229	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	230	)))
31.1	231	\|(((
	232	DSGVO Auskunft
	233	)))\|(((
14.2	234	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	235	)))
10.1	236
31.1	237	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	238	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	239
31.1	240	1. (((
	241	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	242	)))
	243	1. (((
	244	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	245	)))
	246	1. (((
	247	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	248	)))
13.1	249
14.7	250	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	251	* (((
	252	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	253	)))
13.1	254
14.4	255	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	256	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	257
31.1	258	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	259	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	260
31.1	261	1. (((
	262	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	263	)))
	264	1. (((
	265	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	266	)))
14.3	267
14.7	268	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	269	* (((
	270	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	271	)))
14.3	272
18.1	273	(% start="3" %)
31.1	274	1. (((
	275	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	276	)))
14.3	277
14.7	278	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	279	* (((
	280	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	281	)))
	282	* (((
	283	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	284	)))
14.3	285
31.1	286	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	287	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	288
14.7	289	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	290
31.1	291	* (((
	292	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	293	)))
	294	* (((
	295	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	296	)))
	297	* (((
	298	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	299	)))
14.7	300
31.1	301	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	302	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	303
15.1	304	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	305	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	306
31.1	307	1. (((
	308	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	309	)))
	310	1. (((
	311	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	312	)))
14.7	313
	314	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	315	* (((
	316	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	317	)))
14.7	318
	319	(% start="3" %)
31.1	320	1. (((
	321	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	322	)))
14.7	323
	324	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	325	* (((
	326	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	327	)))
14.7	328
31.1	329	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	330	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	331
31.1	332	1. (((
	333	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	334	)))
	335	1. (((
	336	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	337	)))
14.7	338
	339	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	340	* (((
	341	Die Option nach oben wird angezeigt.
	342	)))
14.7	343
	344	(% start="3" %)
31.1	345	1. (((
	346	Option nach oben anklicken
	347	)))
14.7	348
	349	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	350	* (((
	351	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	352	)))
14.7	353
31.1	354	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	355	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	356
31.1	357	1. (((
	358	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	359	)))
	360	1. (((
	361	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	362	)))
14.7	363
14.8	364	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	365	* (((
	366	Die Option nach unten wird angezeigt.
	367	)))
14.7	368
14.8	369	(% start="3" %)
31.1	370	1. (((
	371	Option nach unten anklicken
	372	)))
14.7	373
14.8	374	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	375	* (((
	376	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	377	)))
14.7	378
25.1	379	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	380
23.1	381	(% class="box infomessage" %)
	382	(((
	383	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	384
24.1	385	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	386	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	387	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	388	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	389	...
	390	...
23.1	391	)))