Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 37.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:15

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
29.2	57	BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	58
32.1	59
	60	=== Kontakt bearbeiten ===
	61
37.1	62	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	63
37.1	64	(% style="list-style-type:circle" %)
	65	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	66
	67	(% start="2" %)
	68	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	69	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	73
32.1	74	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	75
	76	xx
	77
	78	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	79
36.1	80	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	81
36.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
	83	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	84
	85	(% start="2" %)
	86	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	87
	88	(% style="list-style-type:circle" %)
	89	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	90
	91	(% start="3" %)
	92	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	93
	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	96	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	97
33.1	98	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	99
33.1	100	xx
	101
	102	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	103
	104	xx
	105
	106	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	107
	108	xx
	109
	110	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	111
	112	xx
	113
	114	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	115
	116	xx
	117
	118
26.1	119	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	120
29.2	121	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	122
29.2	123	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	124	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	125	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	126	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	127	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	128	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	129
	130
	131
26.1	132	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	133
	134	= Mein Desktop =
	135
30.1	136	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	137
30.1	138	(% style="width:592.6px" %)
	139	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	140	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	141	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	142	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	143	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	144	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	145	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	146	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	147	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	148
	149
	150
	151
26.1	152	== Aktivität neu anlegen ==
	153
30.1	154	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	155
26.1	156	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	157
	158	== Kalenderansicht ==
	159
	160	xx
	161
	162	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	163
	164	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	165
	166	==== Vermerk ergänzen ====
	167
	168	xx
	169
	170	==== Folgeaktivität erstellen ====
	171
	172	xx
	173
	174	==== Druckvorschau einsehen ====
	175
	176	xx
	177
	178	= Beziehungen =
	179
	180	xx
	181
	182	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	183
	184	= E-Mail =
	185
	186	xx
	187
	188	= Dokumente =
	189
	190	xx
	191
	192	= DSGVO Auskunft =
	193
	194	xx
	195
27.1	196	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	197	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	198
31.1	199	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	200	Kontaktmanagement öffnen
12.1	201
31.1	202	1. (((
	203	Option Kontaktmanagement klicken
	204	)))
3.1	205
14.7	206	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	207	* (((
	208	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	209	)))
	210	* (((
	211	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	212	)))
3.1	213
9.3	214	(% start="2" %)
31.1	215	1. (((
	216	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	217	)))
9.3	218
14.7	219	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	220	* (((
	221	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	222	)))
9.3	223
31.1	224	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	225	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	226
12.2	227	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	228	\|=(((
	229	Menüpunkt
	230	)))\|=(((
	231	Beschreibung
	232	)))
	233	\|(((
	234	Kontakte
	235	)))\|(((
	236	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	237	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	238	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	239	)))
	240	\|(((
	241	Mein Desktop
	242	)))\|(((
	243	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	244	)))
	245	\|(((
	246	E-Mail
	247	)))\|(((
	248	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	249	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	250	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	251	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	252	)))
	253	\|(((
	254	Dokumente
	255	)))\|(((
	256	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	257	)))
	258	\|(((
	259	Excel-Import
	260	)))\|(((
12.2	261	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	262	)))
31.1	263	\|(((
	264	DSGVO Auskunft
	265	)))\|(((
14.2	266	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	267	)))
10.1	268
31.1	269	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	270	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	271
31.1	272	1. (((
	273	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	274	)))
	275	1. (((
	276	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	277	)))
	278	1. (((
	279	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	280	)))
13.1	281
14.7	282	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	283	* (((
	284	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	285	)))
13.1	286
14.4	287	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	288	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	289
31.1	290	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	291	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	292
31.1	293	1. (((
	294	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	295	)))
	296	1. (((
	297	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	298	)))
14.3	299
14.7	300	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	301	* (((
	302	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	303	)))
14.3	304
18.1	305	(% start="3" %)
31.1	306	1. (((
	307	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	308	)))
14.3	309
14.7	310	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	311	* (((
	312	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	313	)))
	314	* (((
	315	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	316	)))
14.3	317
31.1	318	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	319	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	320
14.7	321	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	322
31.1	323	* (((
	324	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	325	)))
	326	* (((
	327	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	328	)))
	329	* (((
	330	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	331	)))
14.7	332
31.1	333	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	334	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	335
15.1	336	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	337	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	338
31.1	339	1. (((
	340	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	341	)))
	342	1. (((
	343	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	344	)))
14.7	345
	346	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	347	* (((
	348	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	349	)))
14.7	350
	351	(% start="3" %)
31.1	352	1. (((
	353	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	354	)))
14.7	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	357	* (((
	358	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	359	)))
14.7	360
31.1	361	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	362	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	363
31.1	364	1. (((
	365	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	366	)))
	367	1. (((
	368	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	369	)))
14.7	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	372	* (((
	373	Die Option nach oben wird angezeigt.
	374	)))
14.7	375
	376	(% start="3" %)
31.1	377	1. (((
	378	Option nach oben anklicken
	379	)))
14.7	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	382	* (((
	383	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	384	)))
14.7	385
31.1	386	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	387	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	388
31.1	389	1. (((
	390	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	391	)))
	392	1. (((
	393	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	394	)))
14.7	395
14.8	396	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	397	* (((
	398	Die Option nach unten wird angezeigt.
	399	)))
14.7	400
14.8	401	(% start="3" %)
31.1	402	1. (((
	403	Option nach unten anklicken
	404	)))
14.7	405
14.8	406	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	407	* (((
	408	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	409	)))
14.7	410
25.1	411	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	412
23.1	413	(% class="box infomessage" %)
	414	(((
	415	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	416
24.1	417	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	418	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	419	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	420	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	421	...
	422	...
23.1	423	)))