Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 42.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:46

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55
41.1	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
32.1	63	=== Kontakt bearbeiten ===
	64
38.1	65	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	66
37.1	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	69
	70	(% start="2" %)
	71	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	72	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	73
	74	(% style="list-style-type:circle" %)
	75	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	76
32.1	77	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	78
41.1	79	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	80
39.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
	82	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	83
32.1	84	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	85
36.1	86	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	87
36.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
	89	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	90
	91	(% start="2" %)
	92	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	93
	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	96
	97	(% start="3" %)
	98	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	99
	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	102	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	103
33.1	104	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	105
33.1	106	xx
	107
	108	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	109
39.1	110	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	111
39.1	112	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	113	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	114	* Verknüpfung lösen
	115
33.1	116	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	117
	118	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	119
39.1	120	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	121
39.1	122	* Land
	123	* Bankleitzahl
	124	* Bankname
	125	* Kontonummer
	126	* IBAN
	127	* BIC
	128	* Abweichender Kontoinhaber
	129	* Status
	130
33.1	131	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	132
40.1	133	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	134
39.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	137
39.1	138	(% start="2" %)
	139	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	140
	141	(% style="list-style-type:circle" %)
	142	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	143
	144	(% start="3" %)
	145	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	146	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	147
	148	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	149	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	150
26.1	151	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	152
29.2	153	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	154
29.2	155	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	156	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	157	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	158	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	159	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	160	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	161
42.1	162	(% class="wikigeneratedid" %)
	163	= =
26.1	164
42.1	165	(% class="wikigeneratedid" %)
	166	= =
	167
	168	(% class="wikigeneratedid" %)
	169	= =
	170
	171
	172	(% class="wikigeneratedid" %)
	173	= =
	174
	175
26.1	176	= Mein Desktop =
	177
30.1	178	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	179
30.1	180	(% style="width:592.6px" %)
	181	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	182	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	183	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	184	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	185	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	186	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	187	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	188	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	189	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	190
26.1	191	== Aktivität neu anlegen ==
	192
30.1	193	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	194
26.1	195	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	196
	197	== Kalenderansicht ==
	198
	199	xx
	200
	201	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	202
	203	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	204
	205	==== Vermerk ergänzen ====
	206
	207	xx
	208
	209	==== Folgeaktivität erstellen ====
	210
	211	xx
	212
	213	==== Druckvorschau einsehen ====
	214
	215	xx
	216
	217	= Beziehungen =
	218
	219	xx
	220
	221	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	222
	223	= E-Mail =
	224
	225	xx
	226
	227	= Dokumente =
	228
	229	xx
	230
	231	= DSGVO Auskunft =
	232
	233	xx
	234
27.1	235	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	236	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	237
31.1	238	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	239	Kontaktmanagement öffnen
12.1	240
31.1	241	1. (((
	242	Option Kontaktmanagement klicken
	243	)))
3.1	244
14.7	245	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	246	* (((
	247	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	248	)))
	249	* (((
	250	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	251	)))
3.1	252
9.3	253	(% start="2" %)
31.1	254	1. (((
	255	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	256	)))
9.3	257
14.7	258	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	259	* (((
	260	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	261	)))
9.3	262
31.1	263	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	264	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	265
12.2	266	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	267	\|=(((
	268	Menüpunkt
	269	)))\|=(((
	270	Beschreibung
	271	)))
	272	\|(((
	273	Kontakte
	274	)))\|(((
	275	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	276	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	277	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	278	)))
	279	\|(((
	280	Mein Desktop
	281	)))\|(((
	282	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	283	)))
	284	\|(((
	285	E-Mail
	286	)))\|(((
	287	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	288	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	289	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	290	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	291	)))
	292	\|(((
	293	Dokumente
	294	)))\|(((
	295	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	296	)))
	297	\|(((
	298	Excel-Import
	299	)))\|(((
12.2	300	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	301	)))
31.1	302	\|(((
	303	DSGVO Auskunft
	304	)))\|(((
14.2	305	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	306	)))
10.1	307
31.1	308	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	309	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	310
31.1	311	1. (((
	312	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	313	)))
	314	1. (((
	315	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	316	)))
	317	1. (((
	318	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	319	)))
13.1	320
14.7	321	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	322	* (((
	323	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	324	)))
13.1	325
14.4	326	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	327	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	328
31.1	329	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	330	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	331
31.1	332	1. (((
	333	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	334	)))
	335	1. (((
	336	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	337	)))
14.3	338
14.7	339	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	340	* (((
	341	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	342	)))
14.3	343
18.1	344	(% start="3" %)
31.1	345	1. (((
	346	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	347	)))
14.3	348
14.7	349	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	350	* (((
	351	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	352	)))
	353	* (((
	354	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	355	)))
14.3	356
31.1	357	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	358	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	359
14.7	360	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	361
31.1	362	* (((
	363	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	364	)))
	365	* (((
	366	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	367	)))
	368	* (((
	369	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	370	)))
14.7	371
31.1	372	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	373	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	374
15.1	375	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	376	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	377
31.1	378	1. (((
	379	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	380	)))
	381	1. (((
	382	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	383	)))
14.7	384
	385	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	386	* (((
	387	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	388	)))
14.7	389
	390	(% start="3" %)
31.1	391	1. (((
	392	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	393	)))
14.7	394
	395	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	396	* (((
	397	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	398	)))
14.7	399
31.1	400	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	401	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	402
31.1	403	1. (((
	404	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	405	)))
	406	1. (((
	407	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	408	)))
14.7	409
	410	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	411	* (((
	412	Die Option nach oben wird angezeigt.
	413	)))
14.7	414
	415	(% start="3" %)
31.1	416	1. (((
	417	Option nach oben anklicken
	418	)))
14.7	419
	420	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	421	* (((
	422	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	423	)))
14.7	424
31.1	425	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	426	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	427
31.1	428	1. (((
	429	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	430	)))
	431	1. (((
	432	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	433	)))
14.7	434
14.8	435	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	436	* (((
	437	Die Option nach unten wird angezeigt.
	438	)))
14.7	439
14.8	440	(% start="3" %)
31.1	441	1. (((
	442	Option nach unten anklicken
	443	)))
14.7	444
14.8	445	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	446	* (((
	447	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	448	)))
14.7	449
25.1	450	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	451
23.1	452	(% class="box infomessage" %)
	453	(((
	454	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	455
24.1	456	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	457	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	458	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	459	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	460	...
	461	...
23.1	462	)))