Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 44.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:47

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
35.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55
41.1	56
	57
	58
	59
	60
32.1	61	=== Kontakt bearbeiten ===
	62
38.1	63	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	64
37.1	65	(% style="list-style-type:circle" %)
	66	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	67
	68	(% start="2" %)
	69	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	70	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	71
	72	(% style="list-style-type:circle" %)
	73	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	74
32.1	75	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	76
41.1	77	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	78
39.1	79	(% style="list-style-type:circle" %)
	80	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	81
32.1	82	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	83
36.1	84	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	85
36.1	86	(% style="list-style-type:circle" %)
	87	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	88
	89	(% start="2" %)
	90	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	91
	92	(% style="list-style-type:circle" %)
	93	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	94
	95	(% start="3" %)
	96	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	97
	98	(% style="list-style-type:circle" %)
	99	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	100	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	101
33.1	102	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	103
33.1	104	xx
	105
	106	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	107
39.1	108	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	109
39.1	110	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	111	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	112	* Verknüpfung lösen
	113
33.1	114	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	115
	116	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	117
39.1	118	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	119
39.1	120	* Land
	121	* Bankleitzahl
	122	* Bankname
	123	* Kontonummer
	124	* IBAN
	125	* BIC
	126	* Abweichender Kontoinhaber
	127	* Status
	128
33.1	129	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	130
40.1	131	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	132
39.1	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	135
39.1	136	(% start="2" %)
	137	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	138
	139	(% style="list-style-type:circle" %)
	140	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	141
	142	(% start="3" %)
	143	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	144	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	145
	146	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	147	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	148
26.1	149	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	150
29.2	151	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	152
29.2	153	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	154	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	155	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	156	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	157	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	158	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	159
26.1	160
42.1	161
	162
	163
	164
	165
44.1	166
	167
	168
	169
	170
26.1	171	= Mein Desktop =
	172
30.1	173	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	174
30.1	175	(% style="width:592.6px" %)
	176	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	177	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	178	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	179	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	180	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	181	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	182	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	183	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	184	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	185
26.1	186	== Aktivität neu anlegen ==
	187
30.1	188	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	189
26.1	190	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	191
	192	== Kalenderansicht ==
	193
	194	xx
	195
	196	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	197
	198	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	199
	200	==== Vermerk ergänzen ====
	201
	202	xx
	203
	204	==== Folgeaktivität erstellen ====
	205
	206	xx
	207
	208	==== Druckvorschau einsehen ====
	209
	210	xx
	211
	212	= Beziehungen =
	213
	214	xx
	215
	216	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	217
	218	= E-Mail =
	219
	220	xx
	221
	222	= Dokumente =
	223
	224	xx
	225
	226	= DSGVO Auskunft =
	227
	228	xx
	229
27.1	230	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	231	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	232
31.1	233	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	234	Kontaktmanagement öffnen
12.1	235
31.1	236	1. (((
	237	Option Kontaktmanagement klicken
	238	)))
3.1	239
14.7	240	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	241	* (((
	242	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	243	)))
	244	* (((
	245	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	246	)))
3.1	247
9.3	248	(% start="2" %)
31.1	249	1. (((
	250	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	251	)))
9.3	252
14.7	253	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	254	* (((
	255	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	256	)))
9.3	257
31.1	258	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	259	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	260
12.2	261	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	262	\|=(((
	263	Menüpunkt
	264	)))\|=(((
	265	Beschreibung
	266	)))
	267	\|(((
	268	Kontakte
	269	)))\|(((
	270	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	271	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	272	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	273	)))
	274	\|(((
	275	Mein Desktop
	276	)))\|(((
	277	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	278	)))
	279	\|(((
	280	E-Mail
	281	)))\|(((
	282	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	283	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	284	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	285	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	286	)))
	287	\|(((
	288	Dokumente
	289	)))\|(((
	290	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	291	)))
	292	\|(((
	293	Excel-Import
	294	)))\|(((
12.2	295	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	296	)))
31.1	297	\|(((
	298	DSGVO Auskunft
	299	)))\|(((
14.2	300	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	301	)))
10.1	302
31.1	303	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	304	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	305
31.1	306	1. (((
	307	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	308	)))
	309	1. (((
	310	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	311	)))
	312	1. (((
	313	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	314	)))
13.1	315
14.7	316	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	317	* (((
	318	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	319	)))
13.1	320
14.4	321	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	322	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	323
31.1	324	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	325	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	326
31.1	327	1. (((
	328	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	329	)))
	330	1. (((
	331	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	332	)))
14.3	333
14.7	334	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	335	* (((
	336	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	337	)))
14.3	338
18.1	339	(% start="3" %)
31.1	340	1. (((
	341	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	342	)))
14.3	343
14.7	344	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	345	* (((
	346	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	347	)))
	348	* (((
	349	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	350	)))
14.3	351
31.1	352	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	353	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	354
14.7	355	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	356
31.1	357	* (((
	358	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	359	)))
	360	* (((
	361	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	362	)))
	363	* (((
	364	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	365	)))
14.7	366
31.1	367	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	368	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	369
15.1	370	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	371	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	372
31.1	373	1. (((
	374	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	375	)))
	376	1. (((
	377	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	378	)))
14.7	379
	380	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	381	* (((
	382	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	383	)))
14.7	384
	385	(% start="3" %)
31.1	386	1. (((
	387	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	388	)))
14.7	389
	390	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	391	* (((
	392	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	393	)))
14.7	394
31.1	395	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	396	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	397
31.1	398	1. (((
	399	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	400	)))
	401	1. (((
	402	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	403	)))
14.7	404
	405	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	406	* (((
	407	Die Option nach oben wird angezeigt.
	408	)))
14.7	409
	410	(% start="3" %)
31.1	411	1. (((
	412	Option nach oben anklicken
	413	)))
14.7	414
	415	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	416	* (((
	417	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	418	)))
14.7	419
31.1	420	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	421	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	422
31.1	423	1. (((
	424	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	425	)))
	426	1. (((
	427	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	428	)))
14.7	429
14.8	430	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	431	* (((
	432	Die Option nach unten wird angezeigt.
	433	)))
14.7	434
14.8	435	(% start="3" %)
31.1	436	1. (((
	437	Option nach unten anklicken
	438	)))
14.7	439
14.8	440	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	441	* (((
	442	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	443	)))
14.7	444
25.1	445	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	446
23.1	447	(% class="box infomessage" %)
	448	(((
	449	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	450
24.1	451	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	452	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	453	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	454	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	455	...
	456	...
23.1	457	)))