Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 45.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:49

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
35.1	40	Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
32.1	41	)))
35.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55
41.1	56
	57
	58
	59
32.1	60	=== Kontakt bearbeiten ===
	61
38.1	62	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	63
37.1	64	(% style="list-style-type:circle" %)
	65	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	66
	67	(% start="2" %)
	68	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	69	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	73
32.1	74	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	75
41.1	76	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	77
39.1	78	(% style="list-style-type:circle" %)
	79	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	80
32.1	81	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	82
36.1	83	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	84
36.1	85	(% style="list-style-type:circle" %)
	86	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	87
	88	(% start="2" %)
	89	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	90
	91	(% style="list-style-type:circle" %)
	92	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	93
	94	(% start="3" %)
	95	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	96
	97	(% style="list-style-type:circle" %)
	98	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	99	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	100
33.1	101	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	102
33.1	103	xx
	104
	105	=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
	106
39.1	107	Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	108
39.1	109	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	110	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	111	* Verknüpfung lösen
	112
33.1	113	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	114
	115	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	116
39.1	117	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	118
39.1	119	* Land
	120	* Bankleitzahl
	121	* Bankname
	122	* Kontonummer
	123	* IBAN
	124	* BIC
	125	* Abweichender Kontoinhaber
	126	* Status
	127
33.1	128	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	129
40.1	130	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	131
39.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	134
39.1	135	(% start="2" %)
	136	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	137
	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	140
	141	(% start="3" %)
	142	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	143	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	144
	145	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	146	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	147
26.1	148	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	149
29.2	150	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	151
29.2	152	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	153	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	154	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	155	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	156	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	157	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	158
26.1	159
42.1	160
	161
	162
	163
	164
44.1	165
	166
	167
	168
26.1	169	= Mein Desktop =
	170
30.1	171	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	172
30.1	173	(% style="width:592.6px" %)
	174	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	175	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	176	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	177	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	178	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	179	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	180	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	181	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	182	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	183
26.1	184	== Aktivität neu anlegen ==
	185
30.1	186	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	187
26.1	188	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	189
	190	== Kalenderansicht ==
	191
	192	xx
	193
	194	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	195
	196	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	197
	198	==== Vermerk ergänzen ====
	199
	200	xx
	201
	202	==== Folgeaktivität erstellen ====
	203
	204	xx
	205
	206	==== Druckvorschau einsehen ====
	207
	208	xx
	209
	210	= Beziehungen =
	211
	212	xx
	213
	214	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	215
	216	= E-Mail =
	217
	218	xx
	219
	220	= Dokumente =
	221
	222	xx
	223
	224	= DSGVO Auskunft =
	225
	226	xx
	227
27.1	228	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	229	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	230
31.1	231	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	232	Kontaktmanagement öffnen
12.1	233
31.1	234	1. (((
	235	Option Kontaktmanagement klicken
	236	)))
3.1	237
14.7	238	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	239	* (((
	240	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	241	)))
	242	* (((
	243	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	244	)))
3.1	245
9.3	246	(% start="2" %)
31.1	247	1. (((
	248	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	249	)))
9.3	250
14.7	251	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	252	* (((
	253	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	254	)))
9.3	255
31.1	256	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	257	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	258
12.2	259	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	260	\|=(((
	261	Menüpunkt
	262	)))\|=(((
	263	Beschreibung
	264	)))
	265	\|(((
	266	Kontakte
	267	)))\|(((
	268	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	269	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	270	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	271	)))
	272	\|(((
	273	Mein Desktop
	274	)))\|(((
	275	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	276	)))
	277	\|(((
	278	E-Mail
	279	)))\|(((
	280	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	281	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	282	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	283	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	284	)))
	285	\|(((
	286	Dokumente
	287	)))\|(((
	288	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	289	)))
	290	\|(((
	291	Excel-Import
	292	)))\|(((
12.2	293	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	294	)))
31.1	295	\|(((
	296	DSGVO Auskunft
	297	)))\|(((
14.2	298	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	299	)))
10.1	300
31.1	301	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	302	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	303
31.1	304	1. (((
	305	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	306	)))
	307	1. (((
	308	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	309	)))
	310	1. (((
	311	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	312	)))
13.1	313
14.7	314	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	315	* (((
	316	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	317	)))
13.1	318
14.4	319	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	320	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	321
31.1	322	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	323	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	324
31.1	325	1. (((
	326	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	327	)))
	328	1. (((
	329	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	330	)))
14.3	331
14.7	332	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	333	* (((
	334	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	335	)))
14.3	336
18.1	337	(% start="3" %)
31.1	338	1. (((
	339	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	340	)))
14.3	341
14.7	342	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	343	* (((
	344	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	345	)))
	346	* (((
	347	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	348	)))
14.3	349
31.1	350	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	351	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	352
14.7	353	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	354
31.1	355	* (((
	356	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	357	)))
	358	* (((
	359	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	360	)))
	361	* (((
	362	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	363	)))
14.7	364
31.1	365	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	366	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	367
15.1	368	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	369	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	370
31.1	371	1. (((
	372	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	373	)))
	374	1. (((
	375	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	376	)))
14.7	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	379	* (((
	380	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	381	)))
14.7	382
	383	(% start="3" %)
31.1	384	1. (((
	385	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	386	)))
14.7	387
	388	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	389	* (((
	390	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	391	)))
14.7	392
31.1	393	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	394	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	395
31.1	396	1. (((
	397	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	398	)))
	399	1. (((
	400	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	401	)))
14.7	402
	403	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	404	* (((
	405	Die Option nach oben wird angezeigt.
	406	)))
14.7	407
	408	(% start="3" %)
31.1	409	1. (((
	410	Option nach oben anklicken
	411	)))
14.7	412
	413	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	414	* (((
	415	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	416	)))
14.7	417
31.1	418	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	419	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	420
31.1	421	1. (((
	422	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	423	)))
	424	1. (((
	425	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	426	)))
14.7	427
14.8	428	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	429	* (((
	430	Die Option nach unten wird angezeigt.
	431	)))
14.7	432
14.8	433	(% start="3" %)
31.1	434	1. (((
	435	Option nach unten anklicken
	436	)))
14.7	437
14.8	438	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	439	* (((
	440	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	441	)))
14.7	442
25.1	443	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	444
23.1	445	(% class="box infomessage" %)
	446	(((
	447	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	448
24.1	449	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	450	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	451	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	452	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	453	...
	454	...
23.1	455	)))