Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 50.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:53

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
35.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
29.2	54
32.1	55	=== Kontakt bearbeiten ===
	56
38.1	57	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	58
37.1	59	(% style="list-style-type:circle" %)
	60	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	61
	62	(% start="2" %)
	63	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	64	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	65
	66	(% style="list-style-type:circle" %)
	67	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	68
32.1	69	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	70
41.1	71	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	72
39.1	73	(% style="list-style-type:circle" %)
	74	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	75
32.1	76	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	77
36.1	78	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	79
36.1	80	(% style="list-style-type:circle" %)
	81	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	82
	83	(% start="2" %)
	84	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	85
	86	(% style="list-style-type:circle" %)
	87	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	88
	89	(% start="3" %)
	90	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	91
	92	(% style="list-style-type:circle" %)
	93	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	94	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	95
33.1	96	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	97
33.1	98	xx
	99
49.1	100	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	101
50.1	102	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	103
39.1	104	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	105	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	106	* Verknüpfung lösen
	107
33.1	108	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	109
	110	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	111
39.1	112	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	113
39.1	114	* Land
	115	* Bankleitzahl
	116	* Bankname
	117	* Kontonummer
	118	* IBAN
	119	* BIC
	120	* Abweichender Kontoinhaber
	121	* Status
	122
33.1	123	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	124
40.1	125	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	126
39.1	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	129
39.1	130	(% start="2" %)
	131	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	132
	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	135
	136	(% start="3" %)
	137	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	138	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	141	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	142
26.1	143	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	144
29.2	145	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	146
29.2	147	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	148	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	149	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	150	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	151	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	152	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	153
26.1	154
42.1	155
	156
	157
	158
26.1	159	= Mein Desktop =
	160
30.1	161	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	162
30.1	163	(% style="width:592.6px" %)
	164	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	165	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	166	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	167	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	168	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	169	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	170	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	171	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	172	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	173
26.1	174	== Aktivität neu anlegen ==
	175
30.1	176	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	177
26.1	178	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	179
	180	== Kalenderansicht ==
	181
	182	xx
	183
	184	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	185
	186	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	187
	188	==== Vermerk ergänzen ====
	189
	190	xx
	191
	192	==== Folgeaktivität erstellen ====
	193
	194	xx
	195
	196	==== Druckvorschau einsehen ====
	197
	198	xx
	199
	200	= Beziehungen =
	201
	202	xx
	203
	204	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	205
	206	= E-Mail =
	207
	208	xx
	209
	210	= Dokumente =
	211
	212	xx
	213
	214	= DSGVO Auskunft =
	215
	216	xx
	217
27.1	218	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	219	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	220
31.1	221	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	222	Kontaktmanagement öffnen
12.1	223
31.1	224	1. (((
	225	Option Kontaktmanagement klicken
	226	)))
3.1	227
14.7	228	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	229	* (((
	230	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	231	)))
	232	* (((
	233	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	234	)))
3.1	235
9.3	236	(% start="2" %)
31.1	237	1. (((
	238	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	239	)))
9.3	240
14.7	241	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	242	* (((
	243	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	244	)))
9.3	245
31.1	246	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	247	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	248
12.2	249	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	250	\|=(((
	251	Menüpunkt
	252	)))\|=(((
	253	Beschreibung
	254	)))
	255	\|(((
	256	Kontakte
	257	)))\|(((
	258	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	259	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	260	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	261	)))
	262	\|(((
	263	Mein Desktop
	264	)))\|(((
	265	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	266	)))
	267	\|(((
	268	E-Mail
	269	)))\|(((
	270	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	271	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	272	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	273	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	274	)))
	275	\|(((
	276	Dokumente
	277	)))\|(((
	278	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	279	)))
	280	\|(((
	281	Excel-Import
	282	)))\|(((
12.2	283	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	284	)))
31.1	285	\|(((
	286	DSGVO Auskunft
	287	)))\|(((
14.2	288	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	289	)))
10.1	290
31.1	291	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	292	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	293
31.1	294	1. (((
	295	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	296	)))
	297	1. (((
	298	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	299	)))
	300	1. (((
	301	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	302	)))
13.1	303
14.7	304	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	305	* (((
	306	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	307	)))
13.1	308
14.4	309	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	310	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	311
31.1	312	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	313	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	314
31.1	315	1. (((
	316	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	317	)))
	318	1. (((
	319	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	320	)))
14.3	321
14.7	322	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	323	* (((
	324	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	325	)))
14.3	326
18.1	327	(% start="3" %)
31.1	328	1. (((
	329	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	330	)))
14.3	331
14.7	332	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	333	* (((
	334	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	335	)))
	336	* (((
	337	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	338	)))
14.3	339
31.1	340	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	341	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	342
14.7	343	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	344
31.1	345	* (((
	346	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	347	)))
	348	* (((
	349	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	350	)))
	351	* (((
	352	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	353	)))
14.7	354
31.1	355	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	356	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	357
15.1	358	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	359	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	360
31.1	361	1. (((
	362	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	363	)))
	364	1. (((
	365	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	366	)))
14.7	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	369	* (((
	370	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	371	)))
14.7	372
	373	(% start="3" %)
31.1	374	1. (((
	375	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	376	)))
14.7	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	379	* (((
	380	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	381	)))
14.7	382
31.1	383	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	384	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	385
31.1	386	1. (((
	387	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	388	)))
	389	1. (((
	390	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	391	)))
14.7	392
	393	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	394	* (((
	395	Die Option nach oben wird angezeigt.
	396	)))
14.7	397
	398	(% start="3" %)
31.1	399	1. (((
	400	Option nach oben anklicken
	401	)))
14.7	402
	403	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	404	* (((
	405	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	406	)))
14.7	407
31.1	408	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	409	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	410
31.1	411	1. (((
	412	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	413	)))
	414	1. (((
	415	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	416	)))
14.7	417
14.8	418	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	419	* (((
	420	Die Option nach unten wird angezeigt.
	421	)))
14.7	422
14.8	423	(% start="3" %)
31.1	424	1. (((
	425	Option nach unten anklicken
	426	)))
14.7	427
14.8	428	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	429	* (((
	430	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	431	)))
14.7	432
25.1	433	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	434
23.1	435	(% class="box infomessage" %)
	436	(((
	437	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	438
24.1	439	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	440	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	441	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	442	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	443	...
	444	...
23.1	445	)))