Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 51.1 von Marco Bauer am 2023/07/28 15:54

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
35.1	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
32.1	54	=== Kontakt bearbeiten ===
	55
38.1	56	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	57
37.1	58	(% style="list-style-type:circle" %)
	59	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	60
	61	(% start="2" %)
	62	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	63	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	64
	65	(% style="list-style-type:circle" %)
	66	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	67
32.1	68	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	69
41.1	70	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	71
39.1	72	(% style="list-style-type:circle" %)
	73	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	74
32.1	75	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	76
36.1	77	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	78
36.1	79	(% style="list-style-type:circle" %)
	80	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	81
	82	(% start="2" %)
	83	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	84
	85	(% style="list-style-type:circle" %)
	86	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	87
	88	(% start="3" %)
	89	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	90
	91	(% style="list-style-type:circle" %)
	92	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	93	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	94
33.1	95	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	96
33.1	97	xx
	98
49.1	99	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	100
50.1	101	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	102
39.1	103	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	104	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	105	* Verknüpfung lösen
	106
33.1	107	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	108
	109	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	110
39.1	111	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	112
39.1	113	* Land
	114	* Bankleitzahl
	115	* Bankname
	116	* Kontonummer
	117	* IBAN
	118	* BIC
	119	* Abweichender Kontoinhaber
	120	* Status
	121
33.1	122	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	123
40.1	124	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	125
39.1	126	(% style="list-style-type:circle" %)
	127	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	128
39.1	129	(% start="2" %)
	130	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	131
	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	134
	135	(% start="3" %)
	136	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	137	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	138
	139	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	140	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	141
26.1	142	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	143
29.2	144	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	145
29.2	146	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	147	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	148	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)
	149	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)
	150	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)
	151	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)
28.1	152
26.1	153
42.1	154
	155
	156
26.1	157	= Mein Desktop =
	158
30.1	159	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	160
30.1	161	(% style="width:592.6px" %)
	162	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	163	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	164	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	165	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	166	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	167	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	168	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	169	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	170	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	171
26.1	172	== Aktivität neu anlegen ==
	173
30.1	174	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	175
26.1	176	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	177
	178	== Kalenderansicht ==
	179
	180	xx
	181
	182	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	183
	184	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	185
	186	==== Vermerk ergänzen ====
	187
	188	xx
	189
	190	==== Folgeaktivität erstellen ====
	191
	192	xx
	193
	194	==== Druckvorschau einsehen ====
	195
	196	xx
	197
	198	= Beziehungen =
	199
	200	xx
	201
	202	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	203
	204	= E-Mail =
	205
	206	xx
	207
	208	= Dokumente =
	209
	210	xx
	211
	212	= DSGVO Auskunft =
	213
	214	xx
	215
27.1	216	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	217	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	218
31.1	219	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	220	Kontaktmanagement öffnen
12.1	221
31.1	222	1. (((
	223	Option Kontaktmanagement klicken
	224	)))
3.1	225
14.7	226	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	227	* (((
	228	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	229	)))
	230	* (((
	231	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	232	)))
3.1	233
9.3	234	(% start="2" %)
31.1	235	1. (((
	236	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	237	)))
9.3	238
14.7	239	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	240	* (((
	241	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	242	)))
9.3	243
31.1	244	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	245	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	246
12.2	247	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	248	\|=(((
	249	Menüpunkt
	250	)))\|=(((
	251	Beschreibung
	252	)))
	253	\|(((
	254	Kontakte
	255	)))\|(((
	256	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	257	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	258	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	259	)))
	260	\|(((
	261	Mein Desktop
	262	)))\|(((
	263	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	264	)))
	265	\|(((
	266	E-Mail
	267	)))\|(((
	268	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	269	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	270	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	271	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	272	)))
	273	\|(((
	274	Dokumente
	275	)))\|(((
	276	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	277	)))
	278	\|(((
	279	Excel-Import
	280	)))\|(((
12.2	281	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	282	)))
31.1	283	\|(((
	284	DSGVO Auskunft
	285	)))\|(((
14.2	286	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	287	)))
10.1	288
31.1	289	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	290	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	291
31.1	292	1. (((
	293	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	294	)))
	295	1. (((
	296	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	297	)))
	298	1. (((
	299	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	300	)))
13.1	301
14.7	302	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	303	* (((
	304	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	305	)))
13.1	306
14.4	307	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	308	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	309
31.1	310	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	311	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	312
31.1	313	1. (((
	314	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	315	)))
	316	1. (((
	317	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	318	)))
14.3	319
14.7	320	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	321	* (((
	322	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	323	)))
14.3	324
18.1	325	(% start="3" %)
31.1	326	1. (((
	327	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	328	)))
14.3	329
14.7	330	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	331	* (((
	332	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	333	)))
	334	* (((
	335	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	336	)))
14.3	337
31.1	338	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	339	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	340
14.7	341	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	342
31.1	343	* (((
	344	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	345	)))
	346	* (((
	347	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	348	)))
	349	* (((
	350	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	351	)))
14.7	352
31.1	353	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	354	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	355
15.1	356	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	357	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	358
31.1	359	1. (((
	360	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	361	)))
	362	1. (((
	363	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	364	)))
14.7	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	367	* (((
	368	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	369	)))
14.7	370
	371	(% start="3" %)
31.1	372	1. (((
	373	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	374	)))
14.7	375
	376	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	377	* (((
	378	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	379	)))
14.7	380
31.1	381	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	382	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	383
31.1	384	1. (((
	385	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	386	)))
	387	1. (((
	388	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	389	)))
14.7	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	392	* (((
	393	Die Option nach oben wird angezeigt.
	394	)))
14.7	395
	396	(% start="3" %)
31.1	397	1. (((
	398	Option nach oben anklicken
	399	)))
14.7	400
	401	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	402	* (((
	403	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	404	)))
14.7	405
31.1	406	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	407	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	408
31.1	409	1. (((
	410	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	411	)))
	412	1. (((
	413	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	414	)))
14.7	415
14.8	416	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	417	* (((
	418	Die Option nach unten wird angezeigt.
	419	)))
14.7	420
14.8	421	(% start="3" %)
31.1	422	1. (((
	423	Option nach unten anklicken
	424	)))
14.7	425
14.8	426	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	427	* (((
	428	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	429	)))
14.7	430
25.1	431	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	432
23.1	433	(% class="box infomessage" %)
	434	(((
	435	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	436
24.1	437	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	438	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	439	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	440	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	441	...
	442	...
23.1	443	)))