Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 53.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:07

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
	49
	50
	51
32.1	52	=== Kontakt bearbeiten ===
	53
38.1	54	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	55
37.1	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	58
	59	(% start="2" %)
	60	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	61	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	65
32.1	66	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	67
41.1	68	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	69
39.1	70	(% style="list-style-type:circle" %)
	71	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	72
32.1	73	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	74
36.1	75	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	76
36.1	77	(% style="list-style-type:circle" %)
	78	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	79
	80	(% start="2" %)
	81	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	82
	83	(% style="list-style-type:circle" %)
	84	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	85
	86	(% start="3" %)
	87	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	88
	89	(% style="list-style-type:circle" %)
	90	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	91	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	92
33.1	93	=== Über Projetbeteiligungen ===
32.1	94
33.1	95	xx
	96
49.1	97	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	98
50.1	99	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	100
39.1	101	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	102	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	103	* Verknüpfung lösen
	104
33.1	105	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	106
	107	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	108
39.1	109	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	110
39.1	111	* Land
	112	* Bankleitzahl
	113	* Bankname
	114	* Kontonummer
	115	* IBAN
	116	* BIC
	117	* Abweichender Kontoinhaber
	118	* Status
	119
33.1	120	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	121
40.1	122	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	123
39.1	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	126
39.1	127	(% start="2" %)
	128	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	129
	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	132
	133	(% start="3" %)
	134	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	135	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	136
	137	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	138	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	139
26.1	140	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	141
29.2	142	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	143
29.2	144	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	145	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
53.1	146	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
	147	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	148	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	149	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	150
26.1	151
42.1	152
26.1	153	= Mein Desktop =
	154
30.1	155	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	156
30.1	157	(% style="width:592.6px" %)
	158	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	159	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	160	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	161	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	162	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	163	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	164	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	165	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	166	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	167
26.1	168	== Aktivität neu anlegen ==
	169
30.1	170	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	171
26.1	172	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	173
	174	== Kalenderansicht ==
	175
	176	xx
	177
	178	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	179
	180	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	181
	182	==== Vermerk ergänzen ====
	183
	184	xx
	185
	186	==== Folgeaktivität erstellen ====
	187
	188	xx
	189
	190	==== Druckvorschau einsehen ====
	191
	192	xx
	193
	194	= Beziehungen =
	195
	196	xx
	197
	198	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	199
	200	= E-Mail =
	201
	202	xx
	203
	204	= Dokumente =
	205
	206	xx
	207
	208	= DSGVO Auskunft =
	209
	210	xx
	211
27.1	212	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	213	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	214
31.1	215	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	216	Kontaktmanagement öffnen
12.1	217
31.1	218	1. (((
	219	Option Kontaktmanagement klicken
	220	)))
3.1	221
14.7	222	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	223	* (((
	224	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	225	)))
	226	* (((
	227	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	228	)))
3.1	229
9.3	230	(% start="2" %)
31.1	231	1. (((
	232	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	233	)))
9.3	234
14.7	235	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	236	* (((
	237	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	238	)))
9.3	239
31.1	240	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	241	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	242
12.2	243	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	244	\|=(((
	245	Menüpunkt
	246	)))\|=(((
	247	Beschreibung
	248	)))
	249	\|(((
	250	Kontakte
	251	)))\|(((
	252	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	253	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	254	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	255	)))
	256	\|(((
	257	Mein Desktop
	258	)))\|(((
	259	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	260	)))
	261	\|(((
	262	E-Mail
	263	)))\|(((
	264	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	265	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	266	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	267	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	268	)))
	269	\|(((
	270	Dokumente
	271	)))\|(((
	272	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	273	)))
	274	\|(((
	275	Excel-Import
	276	)))\|(((
12.2	277	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	278	)))
31.1	279	\|(((
	280	DSGVO Auskunft
	281	)))\|(((
14.2	282	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	283	)))
10.1	284
31.1	285	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	286	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	287
31.1	288	1. (((
	289	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	290	)))
	291	1. (((
	292	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	293	)))
	294	1. (((
	295	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	296	)))
13.1	297
14.7	298	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	299	* (((
	300	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	301	)))
13.1	302
14.4	303	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	304	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	305
31.1	306	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	307	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	308
31.1	309	1. (((
	310	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	311	)))
	312	1. (((
	313	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	314	)))
14.3	315
14.7	316	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	317	* (((
	318	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	319	)))
14.3	320
18.1	321	(% start="3" %)
31.1	322	1. (((
	323	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	324	)))
14.3	325
14.7	326	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	327	* (((
	328	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	329	)))
	330	* (((
	331	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	332	)))
14.3	333
31.1	334	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	335	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	336
14.7	337	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	338
31.1	339	* (((
	340	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	341	)))
	342	* (((
	343	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	344	)))
	345	* (((
	346	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	347	)))
14.7	348
31.1	349	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	350	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	351
15.1	352	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	353	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	354
31.1	355	1. (((
	356	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	357	)))
	358	1. (((
	359	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	360	)))
14.7	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	363	* (((
	364	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	365	)))
14.7	366
	367	(% start="3" %)
31.1	368	1. (((
	369	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	370	)))
14.7	371
	372	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	373	* (((
	374	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	375	)))
14.7	376
31.1	377	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	378	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	379
31.1	380	1. (((
	381	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	382	)))
	383	1. (((
	384	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	385	)))
14.7	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	388	* (((
	389	Die Option nach oben wird angezeigt.
	390	)))
14.7	391
	392	(% start="3" %)
31.1	393	1. (((
	394	Option nach oben anklicken
	395	)))
14.7	396
	397	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	398	* (((
	399	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	400	)))
14.7	401
31.1	402	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	403	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	404
31.1	405	1. (((
	406	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	407	)))
	408	1. (((
	409	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	410	)))
14.7	411
14.8	412	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	413	* (((
	414	Die Option nach unten wird angezeigt.
	415	)))
14.7	416
14.8	417	(% start="3" %)
31.1	418	1. (((
	419	Option nach unten anklicken
	420	)))
14.7	421
14.8	422	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	423	* (((
	424	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	425	)))
14.7	426
25.1	427	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	428
23.1	429	(% class="box infomessage" %)
	430	(((
	431	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	432
24.1	433	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	434	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	435	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	436	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	437	...
	438	...
23.1	439	)))