Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 57.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:10

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
32.1	49	=== Kontakt bearbeiten ===
	50
38.1	51	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	52
37.1	53	(% style="list-style-type:circle" %)
	54	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	55
	56	(% start="2" %)
	57	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	58	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	59
	60	(% style="list-style-type:circle" %)
	61	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	62
32.1	63	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	64
41.1	65	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	66
39.1	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	69
32.1	70	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	71
36.1	72	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	73
36.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
	75	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	76
	77	(% start="2" %)
	78	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	79
	80	(% style="list-style-type:circle" %)
	81	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	82
	83	(% start="3" %)
	84	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	85
	86	(% style="list-style-type:circle" %)
	87	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	88	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	89
57.1	90	=== Über Projektbeteiligungen ===
32.1	91
33.1	92	xx
	93
49.1	94	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	95
50.1	96	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	97
39.1	98	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	* Verknüpfung lösen
	101
33.1	102	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	103
	104	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	105
39.1	106	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	107
39.1	108	* Land
	109	* Bankleitzahl
	110	* Bankname
	111	* Kontonummer
	112	* IBAN
	113	* BIC
	114	* Abweichender Kontoinhaber
	115	* Status
	116
33.1	117	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	118
40.1	119	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	120
39.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	123
39.1	124	(% start="2" %)
	125	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	129
	130	(% start="3" %)
	131	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	132	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	135	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	136
26.1	137	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	138
29.2	139	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	140
29.2	141	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	143	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	144	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	145	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	146	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	147
26.1	148
55.1	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155	(% class="box infomessage" %)
	156	(((
	157	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
	158	Hier gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
	159	)))
	160
	161
26.1	162	= Mein Desktop =
	163
30.1	164	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	165
30.1	166	(% style="width:592.6px" %)
	167	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	168	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)
	169	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)
	170	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)
	171	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)
	172	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)
	173	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)
	174	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)
	175	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)
	176
26.1	177	== Aktivität neu anlegen ==
	178
30.1	179	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	180
26.1	181	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	182
	183	== Kalenderansicht ==
	184
	185	xx
	186
	187	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	188
	189	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	190
	191	==== Vermerk ergänzen ====
	192
	193	xx
	194
	195	==== Folgeaktivität erstellen ====
	196
	197	xx
	198
	199	==== Druckvorschau einsehen ====
	200
	201	xx
	202
	203	= Beziehungen =
	204
	205	xx
	206
	207	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	208
	209	= E-Mail =
	210
	211	xx
	212
	213	= Dokumente =
	214
	215	xx
	216
	217	= DSGVO Auskunft =
	218
	219	xx
	220
27.1	221	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	222	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	223
31.1	224	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	225	Kontaktmanagement öffnen
12.1	226
31.1	227	1. (((
	228	Option Kontaktmanagement klicken
	229	)))
3.1	230
14.7	231	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	232	* (((
	233	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	234	)))
	235	* (((
	236	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	237	)))
3.1	238
9.3	239	(% start="2" %)
31.1	240	1. (((
	241	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	242	)))
9.3	243
14.7	244	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	245	* (((
	246	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	247	)))
9.3	248
31.1	249	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	250	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	251
12.2	252	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	253	\|=(((
	254	Menüpunkt
	255	)))\|=(((
	256	Beschreibung
	257	)))
	258	\|(((
	259	Kontakte
	260	)))\|(((
	261	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	262	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	263	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	264	)))
	265	\|(((
	266	Mein Desktop
	267	)))\|(((
	268	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	269	)))
	270	\|(((
	271	E-Mail
	272	)))\|(((
	273	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	274	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	275	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	276	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	277	)))
	278	\|(((
	279	Dokumente
	280	)))\|(((
	281	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	282	)))
	283	\|(((
	284	Excel-Import
	285	)))\|(((
12.2	286	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	287	)))
31.1	288	\|(((
	289	DSGVO Auskunft
	290	)))\|(((
14.2	291	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	292	)))
10.1	293
31.1	294	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	295	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	296
31.1	297	1. (((
	298	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	299	)))
	300	1. (((
	301	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	302	)))
	303	1. (((
	304	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	305	)))
13.1	306
14.7	307	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	308	* (((
	309	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	310	)))
13.1	311
14.4	312	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	313	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	314
31.1	315	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	316	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	317
31.1	318	1. (((
	319	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	320	)))
	321	1. (((
	322	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	323	)))
14.3	324
14.7	325	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	326	* (((
	327	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	328	)))
14.3	329
18.1	330	(% start="3" %)
31.1	331	1. (((
	332	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	333	)))
14.3	334
14.7	335	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	336	* (((
	337	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	338	)))
	339	* (((
	340	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	341	)))
14.3	342
31.1	343	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	344	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	345
14.7	346	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	347
31.1	348	* (((
	349	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	350	)))
	351	* (((
	352	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	353	)))
	354	* (((
	355	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	356	)))
14.7	357
31.1	358	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	359	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	360
15.1	361	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	362	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	363
31.1	364	1. (((
	365	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	366	)))
	367	1. (((
	368	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	369	)))
14.7	370
	371	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	372	* (((
	373	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	374	)))
14.7	375
	376	(% start="3" %)
31.1	377	1. (((
	378	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	379	)))
14.7	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	382	* (((
	383	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	384	)))
14.7	385
31.1	386	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	387	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	388
31.1	389	1. (((
	390	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	391	)))
	392	1. (((
	393	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	394	)))
14.7	395
	396	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	397	* (((
	398	Die Option nach oben wird angezeigt.
	399	)))
14.7	400
	401	(% start="3" %)
31.1	402	1. (((
	403	Option nach oben anklicken
	404	)))
14.7	405
	406	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	407	* (((
	408	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	409	)))
14.7	410
31.1	411	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	412	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	413
31.1	414	1. (((
	415	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	416	)))
	417	1. (((
	418	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	419	)))
14.7	420
14.8	421	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	422	* (((
	423	Die Option nach unten wird angezeigt.
	424	)))
14.7	425
14.8	426	(% start="3" %)
31.1	427	1. (((
	428	Option nach unten anklicken
	429	)))
14.7	430
14.8	431	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	432	* (((
	433	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	434	)))
14.7	435
25.1	436	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	437
23.1	438	(% class="box infomessage" %)
	439	(((
	440	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	441
24.1	442	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	443	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	444	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	445	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	446	...
	447	...
23.1	448	)))