Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 59.1 von Marco Bauer am 2023/07/31 10:28

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
	12	== Kontakt auswählen ==
	13
36.1	14	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	15
36.1	16	(% style="list-style-type:circle" %)
	17	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18
	19	(% start="2" %)
	20	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	21
	22	(% style="list-style-type:circle" %)
	23	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24
	25	(% start="3" %)
	26	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	27
	28	(% style="list-style-type:circle" %)
	29	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30
26.1	31	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	32
28.1	33	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	34
29.2	35	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	37	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	38	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	39	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	40	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	41	)))
47.1	42	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	43	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	44	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	45	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	46	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	47	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	48
32.1	49	=== Kontakt bearbeiten ===
	50
38.1	51	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	52
37.1	53	(% style="list-style-type:circle" %)
	54	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	55
	56	(% start="2" %)
	57	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	58	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	59
	60	(% style="list-style-type:circle" %)
	61	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	62
32.1	63	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	64
41.1	65	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	66
39.1	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	69
32.1	70	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	71
36.1	72	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	73
36.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
	75	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	76
	77	(% start="2" %)
	78	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	79
	80	(% style="list-style-type:circle" %)
	81	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	82
	83	(% start="3" %)
	84	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	85
	86	(% style="list-style-type:circle" %)
	87	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	88	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	89
57.1	90	=== Über Projektbeteiligungen ===
32.1	91
33.1	92	xx
	93
49.1	94	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	95
50.1	96	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	97
39.1	98	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	99	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	100	* Verknüpfung lösen
	101
33.1	102	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	103
	104	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	105
39.1	106	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	107
39.1	108	* Land
	109	* Bankleitzahl
	110	* Bankname
	111	* Kontonummer
	112	* IBAN
	113	* BIC
	114	* Abweichender Kontoinhaber
	115	* Status
	116
33.1	117	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	118
40.1	119	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	120
39.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	123
39.1	124	(% start="2" %)
	125	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	129
	130	(% start="3" %)
	131	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	132	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	135	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	136
26.1	137	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	138
29.2	139	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	140
29.2	141	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	142	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	143	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	144	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	145	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	146	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	147
26.1	148
55.1	149
	150
	151
	152
	153	(% class="box infomessage" %)
	154	(((
	155	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
	156	Hier gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
	157	)))
	158
	159
26.1	160	= Mein Desktop =
	161
30.1	162	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	163
30.1	164	(% style="width:592.6px" %)
	165	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
59.1	166	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
58.1	167	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
	168	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)Eine neue Aktivität erstellen
	169	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)Zur Kalenderansicht wechseln. Mehr zum __Kalender__
	170	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität suchen
	171	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten aktualisieren
	172	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	173	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten weiterleiten und weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen
30.1	174
26.1	175	== Aktivität neu anlegen ==
	176
30.1	177	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png\|\|height="271" style="float:right" width="154"]]
29.1	178
26.1	179	xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	180
	181	== Kalenderansicht ==
	182
	183	xx
	184
	185	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	186
	187	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	188
	189	==== Vermerk ergänzen ====
	190
	191	xx
	192
	193	==== Folgeaktivität erstellen ====
	194
	195	xx
	196
	197	==== Druckvorschau einsehen ====
	198
	199	xx
	200
	201	= Beziehungen =
	202
	203	xx
	204
	205	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	206
	207	= E-Mail =
	208
	209	xx
	210
	211	= Dokumente =
	212
	213	xx
	214
	215	= DSGVO Auskunft =
	216
	217	xx
	218
27.1	219	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	220	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	221
31.1	222	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	223	Kontaktmanagement öffnen
12.1	224
31.1	225	1. (((
	226	Option Kontaktmanagement klicken
	227	)))
3.1	228
14.7	229	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	230	* (((
	231	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	232	)))
	233	* (((
	234	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	235	)))
3.1	236
9.3	237	(% start="2" %)
31.1	238	1. (((
	239	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	240	)))
9.3	241
14.7	242	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	243	* (((
	244	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	245	)))
9.3	246
31.1	247	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	248	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	249
12.2	250	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	251	\|=(((
	252	Menüpunkt
	253	)))\|=(((
	254	Beschreibung
	255	)))
	256	\|(((
	257	Kontakte
	258	)))\|(((
	259	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	260	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	261	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	262	)))
	263	\|(((
	264	Mein Desktop
	265	)))\|(((
	266	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	267	)))
	268	\|(((
	269	E-Mail
	270	)))\|(((
	271	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	272	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	273	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	274	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	275	)))
	276	\|(((
	277	Dokumente
	278	)))\|(((
	279	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	280	)))
	281	\|(((
	282	Excel-Import
	283	)))\|(((
12.2	284	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	285	)))
31.1	286	\|(((
	287	DSGVO Auskunft
	288	)))\|(((
14.2	289	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	290	)))
10.1	291
31.1	292	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	293	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	294
31.1	295	1. (((
	296	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	297	)))
	298	1. (((
	299	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	300	)))
	301	1. (((
	302	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	303	)))
13.1	304
14.7	305	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	306	* (((
	307	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	308	)))
13.1	309
14.4	310	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	311	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	312
31.1	313	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	314	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	315
31.1	316	1. (((
	317	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	318	)))
	319	1. (((
	320	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	321	)))
14.3	322
14.7	323	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	324	* (((
	325	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	326	)))
14.3	327
18.1	328	(% start="3" %)
31.1	329	1. (((
	330	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	331	)))
14.3	332
14.7	333	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	334	* (((
	335	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	336	)))
	337	* (((
	338	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	339	)))
14.3	340
31.1	341	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	342	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	343
14.7	344	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	345
31.1	346	* (((
	347	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	348	)))
	349	* (((
	350	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	351	)))
	352	* (((
	353	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	354	)))
14.7	355
31.1	356	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	357	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	358
15.1	359	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	360	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	361
31.1	362	1. (((
	363	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	364	)))
	365	1. (((
	366	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	367	)))
14.7	368
	369	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	370	* (((
	371	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	372	)))
14.7	373
	374	(% start="3" %)
31.1	375	1. (((
	376	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	377	)))
14.7	378
	379	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	380	* (((
	381	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	382	)))
14.7	383
31.1	384	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	385	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	386
31.1	387	1. (((
	388	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	389	)))
	390	1. (((
	391	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	392	)))
14.7	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	395	* (((
	396	Die Option nach oben wird angezeigt.
	397	)))
14.7	398
	399	(% start="3" %)
31.1	400	1. (((
	401	Option nach oben anklicken
	402	)))
14.7	403
	404	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	405	* (((
	406	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	407	)))
14.7	408
31.1	409	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	410	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	411
31.1	412	1. (((
	413	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	414	)))
	415	1. (((
	416	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	417	)))
14.7	418
14.8	419	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	420	* (((
	421	Die Option nach unten wird angezeigt.
	422	)))
14.7	423
14.8	424	(% start="3" %)
31.1	425	1. (((
	426	Option nach unten anklicken
	427	)))
14.7	428
14.8	429	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	430	* (((
	431	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	432	)))
14.7	433
25.1	434	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	435
23.1	436	(% class="box infomessage" %)
	437	(((
	438	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	439
24.1	440	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	441	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	442	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	443	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	444	...
	445	...
23.1	446	)))