Zum Inhalt springen
Version 62.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 12:03
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 * Stiftung
26 )))
27 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 Personenadresse
29
30 Ansprechpartner
31
32 Haushaltsmitglied
33 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 Haushaltsadresse
38
39 Haushaltsmitglied
40 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 * Familie
43 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 )))
45
46 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47
48 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52
53 == Kontakt auswählen ==
54
55 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71
72 == Über Kontakte (Ansicht) ==
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 )))
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89
90 === Kontakt bearbeiten ===
91
92 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103
104 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105
106 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110
111 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112
113 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130
131 === Über Projektbeteiligungen ===
132
133 xx
134
135 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136
137 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138
139 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 * Verknüpfung lösen
142
143 === Übersicht der Bankverbindungen ===
144
145 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146
147 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148
149 * Land
150 * Bankleitzahl
151 * Bankname
152 * Kontonummer
153 * IBAN
154 * BIC
155 * Abweichender Kontoinhaber
156 * Status
157
158 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159
160 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164
165 (% start="2" %)
166 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177
178 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179
180 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181
182 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198 (% class="box infomessage" %)
199 (((
200 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
201 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
202 )))
203
204
205 = Mein Desktop =
206
207 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
208
209 (% style="width:592.6px" %)
210 |=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
211 |(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
212 |(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
213 |(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
214 |(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
215 |(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
216 |(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
217 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
218 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
219
220 == Aktivität neu anlegen ==
221
222 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
223
224 xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
225
226 == Kalenderansicht ==
227
228 xx
229
230 === Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
231
232 xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
233
234 ==== Vermerk ergänzen ====
235
236 xx
237
238 ==== Folgeaktivität erstellen ====
239
240 xx
241
242 ==== Druckvorschau einsehen ====
243
244 xx
245
246 = Beziehungen =
247
248 xx
249
250 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
251
252 = E-Mail =
253
254 xx
255
256 = Dokumente =
257
258 xx
259
260 = DSGVO Auskunft =
261
262 xx
263
264 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
265 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
266
267 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
268 Kontaktmanagement öffnen
269
270 1. (((
271 Option **Kontaktmanagement **klicken
272 )))
273
274 (% style="list-style-type:circle" %)
275 * (((
276 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
277 )))
278 * (((
279 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
280 )))
281
282 (% start="2" %)
283 1. (((
284 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
285 )))
286
287 (% style="list-style-type:circle" %)
288 * (((
289 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
290 )))
291
292 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
293 Menüpunkte des Kontaktmanagements
294
295 (% style="margin-right:auto" %)
296 |=(((
297 Menüpunkt
298 )))|=(((
299 Beschreibung
300 )))
301 |(((
302 **Kontakte**
303 )))|(((
304 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
305 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
306 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
307 )))
308 |(((
309 **Mein Desktop**
310 )))|(((
311 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
312 )))
313 |(((
314 **E-Mail**
315 )))|(((
316 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
317 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
318 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
319 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
320 )))
321 |(((
322 **Dokumente**
323 )))|(((
324 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
325 )))
326 |(((
327 **Excel-Import**
328 )))|(((
329 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
330 )))
331 |(((
332 **DSGVO Auskunft**
333 )))|(((
334 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
335 )))
336
337 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
338 E-Mail-Postfach aktualisieren
339
340 1. (((
341 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
342 )))
343 1. (((
344 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
345 )))
346 1. (((
347 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
348 )))
349
350 (% style="list-style-type:circle" %)
351 * (((
352 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
353 )))
354
355 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
356 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
357
358 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
359 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
360
361 1. (((
362 Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 )))
364 1. (((
365 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 )))
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * (((
370 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
371 )))
372
373 (% start="3" %)
374 1. (((
375 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
376 )))
377
378 (% style="list-style-type:circle" %)
379 * (((
380 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
381 )))
382 * (((
383 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
384 )))
385
386 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
387 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
388
389 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
390
391 * (((
392 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
393 )))
394 * (((
395 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
396 )))
397 * (((
398 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
399 )))
400
401 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
402 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
403
404 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
405 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
406
407 1. (((
408 Gewünschten Menüpunkt auswählen
409 )))
410 1. (((
411 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
412 )))
413
414 (% style="list-style-type:circle" %)
415 * (((
416 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
417 )))
418
419 (% start="3" %)
420 1. (((
421 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
422 )))
423
424 (% style="list-style-type:circle" %)
425 * (((
426 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
427 )))
428
429 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
430 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
431
432 1. (((
433 Gewünschten Menüpunkt auswählen
434 )))
435 1. (((
436 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
437 )))
438
439 (% style="list-style-type:circle" %)
440 * (((
441 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
442 )))
443
444 (% start="3" %)
445 1. (((
446 Option **nach oben** anklicken
447 )))
448
449 (% style="list-style-type:circle" %)
450 * (((
451 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
452 )))
453
454 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
455 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
456
457 1. (((
458 Gewünschten Menüpunkt auswählen
459 )))
460 1. (((
461 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
462 )))
463
464 (% style="list-style-type:circle" %)
465 * (((
466 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
467 )))
468
469 (% start="3" %)
470 1. (((
471 Option **nach unten** anklicken
472 )))
473
474 (% style="list-style-type:circle" %)
475 * (((
476 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
477 )))
478
479 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
480
481 (% class="box infomessage" %)
482 (((
483 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
484
485 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
486 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
487 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
488 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
489 ...
490 ...
491 )))