Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 63.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 12:53

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	* Stiftung
	26	)))
	27	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	28	Personenadresse
	29
	30	Ansprechpartner
	31
	32	Haushaltsmitglied
	33	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	34	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	35	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	36	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	37	Haushaltsadresse
	38
	39	Haushaltsmitglied
	40	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	41	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	42	* Familie
	43	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	44	)))
	45
61.1	46	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	47
	48	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	49	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	50	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	51	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	52
26.1	53	== Kontakt auswählen ==
	54
36.1	55	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	56
36.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	65
	66	(% start="3" %)
	67	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	71
26.1	72	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	73
28.1	74	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	75
29.2	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	78	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	79	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	80	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	81	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	82	)))
47.1	83	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	84	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	85	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	86	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	87	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	88	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	89
32.1	90	=== Kontakt bearbeiten ===
	91
38.1	92	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	93
37.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	96
	97	(% start="2" %)
	98	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	99	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	103
32.1	104	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105
41.1	106	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	107
39.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110
32.1	111	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112
36.1	113	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	114
36.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	129	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	130
57.1	131	=== Über Projektbeteiligungen ===
32.1	132
33.1	133	xx
	134
49.1	135	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	136
50.1	137	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	138
39.1	139	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	140	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	141	* Verknüpfung lösen
	142
33.1	143	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	144
	145	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	146
39.1	147	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	148
39.1	149	* Land
	150	* Bankleitzahl
	151	* Bankname
	152	* Kontonummer
	153	* IBAN
	154	* BIC
	155	* Abweichender Kontoinhaber
	156	* Status
	157
33.1	158	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	159
40.1	160	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	161
39.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	164
39.1	165	(% start="2" %)
	166	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	167
	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	170
	171	(% start="3" %)
	172	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	173	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	174
	175	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	176	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	177
26.1	178	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	179
29.2	180	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	181
29.2	182	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	184	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	185	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	186	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	187	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	188
26.1	189
55.1	190
	191
62.1	192
	193
	194
	195
	196
55.1	197	(% class="box infomessage" %)
	198	(((
	199	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	200	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	201	)))
	202
	203
26.1	204	= Mein Desktop =
	205
30.1	206	[[image:Mein_Desktop.png\|\|height="303" style="float:left" width="523"]]
26.1	207
30.1	208	(% style="width:592.6px" %)
	209	\|=(% style="width: 85px;" %)Nummer\|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
59.1	210	\|(% style="width:85px" %)1\|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
58.1	211	\|(% style="width:85px" %)2\|(% style="width:505px" %)Der Reiter Kontaktmanagement
	212	\|(% style="width:85px" %)3\|(% style="width:505px" %)Eine neue Aktivität erstellen
	213	\|(% style="width:85px" %)4\|(% style="width:505px" %)Zur Kalenderansicht wechseln. Mehr zum __Kalender__
	214	\|(% style="width:85px" %)5\|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität suchen
	215	\|(% style="width:85px" %)6\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten aktualisieren
	216	\|(% style="width:85px" %)7\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten anderer Kontakte anzeigen lassen
	217	\|(% style="width:85px" %)8\|(% style="width:505px" %)Aktivitäten weiterleiten und weitergeleitete Aktivitäten anzeigen lassen
30.1	218
26.1	219
	220	== Kalenderansicht ==
	221
	222	xx
	223
	224	=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
	225
	226	xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
	227
	228	==== Vermerk ergänzen ====
	229
	230	xx
	231
	232	==== Folgeaktivität erstellen ====
	233
	234	xx
	235
	236	==== Druckvorschau einsehen ====
	237
	238	xx
	239
	240	= Beziehungen =
	241
	242	xx
	243
	244	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	245
	246	= E-Mail =
	247
	248	xx
	249
	250	= Dokumente =
	251
	252	xx
	253
	254	= DSGVO Auskunft =
	255
	256	xx
	257
27.1	258	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	259	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	260
31.1	261	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	262	Kontaktmanagement öffnen
12.1	263
31.1	264	1. (((
	265	Option Kontaktmanagement klicken
	266	)))
3.1	267
14.7	268	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	269	* (((
	270	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	271	)))
	272	* (((
	273	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	274	)))
3.1	275
9.3	276	(% start="2" %)
31.1	277	1. (((
	278	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	279	)))
9.3	280
14.7	281	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	282	* (((
	283	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	284	)))
9.3	285
31.1	286	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	287	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	288
12.2	289	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	290	\|=(((
	291	Menüpunkt
	292	)))\|=(((
	293	Beschreibung
	294	)))
	295	\|(((
	296	Kontakte
	297	)))\|(((
	298	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	299	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	300	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	301	)))
	302	\|(((
	303	Mein Desktop
	304	)))\|(((
	305	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	306	)))
	307	\|(((
	308	E-Mail
	309	)))\|(((
	310	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	311	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	312	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	313	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	314	)))
	315	\|(((
	316	Dokumente
	317	)))\|(((
	318	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	319	)))
	320	\|(((
	321	Excel-Import
	322	)))\|(((
12.2	323	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	324	)))
31.1	325	\|(((
	326	DSGVO Auskunft
	327	)))\|(((
14.2	328	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	329	)))
10.1	330
31.1	331	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	332	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	333
31.1	334	1. (((
	335	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	336	)))
	337	1. (((
	338	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	339	)))
	340	1. (((
	341	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	342	)))
13.1	343
14.7	344	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	345	* (((
	346	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	347	)))
13.1	348
14.4	349	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	350	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	351
31.1	352	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	353	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	354
31.1	355	1. (((
	356	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	357	)))
	358	1. (((
	359	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	360	)))
14.3	361
14.7	362	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	363	* (((
	364	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	365	)))
14.3	366
18.1	367	(% start="3" %)
31.1	368	1. (((
	369	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	370	)))
14.3	371
14.7	372	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	373	* (((
	374	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	375	)))
	376	* (((
	377	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	378	)))
14.3	379
31.1	380	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	381	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	382
14.7	383	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	384
31.1	385	* (((
	386	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	387	)))
	388	* (((
	389	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	390	)))
	391	* (((
	392	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	393	)))
14.7	394
31.1	395	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	396	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	397
15.1	398	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	399	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	400
31.1	401	1. (((
	402	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	403	)))
	404	1. (((
	405	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	406	)))
14.7	407
	408	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	409	* (((
	410	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	411	)))
14.7	412
	413	(% start="3" %)
31.1	414	1. (((
	415	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	416	)))
14.7	417
	418	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	419	* (((
	420	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	421	)))
14.7	422
31.1	423	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	424	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	425
31.1	426	1. (((
	427	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	428	)))
	429	1. (((
	430	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	431	)))
14.7	432
	433	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	434	* (((
	435	Die Option nach oben wird angezeigt.
	436	)))
14.7	437
	438	(% start="3" %)
31.1	439	1. (((
	440	Option nach oben anklicken
	441	)))
14.7	442
	443	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	444	* (((
	445	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	446	)))
14.7	447
31.1	448	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	449	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	450
31.1	451	1. (((
	452	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	453	)))
	454	1. (((
	455	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	456	)))
14.7	457
14.8	458	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	459	* (((
	460	Die Option nach unten wird angezeigt.
	461	)))
14.7	462
14.8	463	(% start="3" %)
31.1	464	1. (((
	465	Option nach unten anklicken
	466	)))
14.7	467
14.8	468	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	469	* (((
	470	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	471	)))
14.7	472
25.1	473	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	474
23.1	475	(% class="box infomessage" %)
	476	(((
	477	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	478
24.1	479	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	480	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	481	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	482	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	483	...
	484	...
23.1	485	)))