Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 67.1 von Marco Bauer am 2023/08/23 10:38

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	* Stiftung
	26	)))
	27	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	28	Personenadresse
	29
	30	Ansprechpartner
	31
	32	Haushaltsmitglied
	33	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	34	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	35	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	36	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	37	Haushaltsadresse
	38
	39	Haushaltsmitglied
	40	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	41	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	42	* Familie
	43	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	44	)))
	45
61.1	46	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	47
	48	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	49	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	50	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	51	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	52
26.1	53	== Kontakt auswählen ==
	54
36.1	55	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	56
36.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	65
	66	(% start="3" %)
	67	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	71
26.1	72	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	73
28.1	74	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	75
29.2	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	78	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	79	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	80	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	81	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	82	)))
47.1	83	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	84	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	85	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	86	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	87	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	88	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	89
32.1	90	=== Kontakt bearbeiten ===
	91
38.1	92	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	93
37.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	96
	97	(% start="2" %)
	98	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	99	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	103
32.1	104	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105
41.1	106	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	107
39.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110
32.1	111	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112
36.1	113	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	114
36.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	129	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	130
32.1	131
49.1	132	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	133
50.1	134	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	135
39.1	136	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	137	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	138	* Verknüpfung lösen
	139
33.1	140	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	141
	142	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	143
39.1	144	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	145
39.1	146	* Land
	147	* Bankleitzahl
	148	* Bankname
	149	* Kontonummer
	150	* IBAN
	151	* BIC
	152	* Abweichender Kontoinhaber
	153	* Status
	154
33.1	155	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	156
40.1	157	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	158
39.1	159	(% style="list-style-type:circle" %)
	160	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	161
39.1	162	(% start="2" %)
	163	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	164
	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	167
	168	(% start="3" %)
	169	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	170	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	171
	172	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	173	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	174
26.1	175	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	176
29.2	177	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	178
29.2	179	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	180	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	181	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	182	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	183	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	184	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	185
26.1	186
55.1	187
	188
62.1	189
55.1	190	(% class="box infomessage" %)
	191	(((
	192	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	193	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	194	)))
	195
	196
26.1	197
	198	= Beziehungen =
	199
	200	xx
	201
	202	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	203
	204	= E-Mail =
	205
	206	xx
	207
	208
27.1	209	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	210	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	211
31.1	212	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	213	Kontaktmanagement öffnen
12.1	214
31.1	215	1. (((
	216	Option Kontaktmanagement klicken
	217	)))
3.1	218
14.7	219	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	220	* (((
	221	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	222	)))
	223	* (((
	224	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	225	)))
3.1	226
9.3	227	(% start="2" %)
31.1	228	1. (((
	229	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	230	)))
9.3	231
14.7	232	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	233	* (((
	234	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	235	)))
9.3	236
31.1	237	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	238	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	239
12.2	240	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	241	\|=(((
	242	Menüpunkt
	243	)))\|=(((
	244	Beschreibung
	245	)))
	246	\|(((
	247	Kontakte
	248	)))\|(((
	249	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	250	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	251	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	252	)))
	253	\|(((
	254	Mein Desktop
	255	)))\|(((
	256	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	257	)))
	258	\|(((
	259	E-Mail
	260	)))\|(((
	261	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	262	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	263	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	264	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	265	)))
	266	\|(((
	267	Dokumente
	268	)))\|(((
	269	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	270	)))
	271	\|(((
	272	Excel-Import
	273	)))\|(((
12.2	274	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	275	)))
31.1	276	\|(((
	277	DSGVO Auskunft
	278	)))\|(((
14.2	279	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	280	)))
10.1	281
31.1	282	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	283	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	284
31.1	285	1. (((
	286	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	287	)))
	288	1. (((
	289	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	290	)))
	291	1. (((
	292	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	293	)))
13.1	294
14.7	295	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	296	* (((
	297	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	298	)))
13.1	299
14.4	300	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	301	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	302
31.1	303	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	304	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	305
31.1	306	1. (((
	307	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	308	)))
	309	1. (((
	310	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	311	)))
14.3	312
14.7	313	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	314	* (((
	315	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	316	)))
14.3	317
18.1	318	(% start="3" %)
31.1	319	1. (((
	320	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	321	)))
14.3	322
14.7	323	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	324	* (((
	325	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	326	)))
	327	* (((
	328	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	329	)))
14.3	330
31.1	331	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	332	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	333
14.7	334	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	335
31.1	336	* (((
	337	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	338	)))
	339	* (((
	340	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	341	)))
	342	* (((
	343	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	344	)))
14.7	345
31.1	346	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	347	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	348
15.1	349	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	350	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	351
31.1	352	1. (((
	353	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	354	)))
	355	1. (((
	356	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	357	)))
14.7	358
	359	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	360	* (((
	361	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	362	)))
14.7	363
	364	(% start="3" %)
31.1	365	1. (((
	366	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	367	)))
14.7	368
	369	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	370	* (((
	371	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	372	)))
14.7	373
31.1	374	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	375	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	376
31.1	377	1. (((
	378	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	379	)))
	380	1. (((
	381	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	382	)))
14.7	383
	384	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	385	* (((
	386	Die Option nach oben wird angezeigt.
	387	)))
14.7	388
	389	(% start="3" %)
31.1	390	1. (((
	391	Option nach oben anklicken
	392	)))
14.7	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	395	* (((
	396	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	397	)))
14.7	398
31.1	399	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	400	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	401
31.1	402	1. (((
	403	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	404	)))
	405	1. (((
	406	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	407	)))
14.7	408
14.8	409	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	410	* (((
	411	Die Option nach unten wird angezeigt.
	412	)))
14.7	413
14.8	414	(% start="3" %)
31.1	415	1. (((
	416	Option nach unten anklicken
	417	)))
14.7	418
14.8	419	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	420	* (((
	421	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	422	)))
14.7	423
25.1	424	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	425
23.1	426	(% class="box infomessage" %)
	427	(((
	428	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	429
24.1	430	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	431	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	432	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	433	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	434	...
	435	...
23.1	436	)))