Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 69.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:10

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
69.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
	28
	29	Ansprechpartner
	30
	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
	37
	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
	44
61.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	46
	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	51
26.1	52	== Kontakt auswählen ==
	53
36.1	54	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	55
36.1	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	58
	59	(% start="2" %)
	60	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	61
	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	64
	65	(% start="3" %)
	66	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	70
26.1	71	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72
28.1	73	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	74
29.2	75	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	77	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	78	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	79	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	80	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	81	)))
47.1	82	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	83	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	84	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	85	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	86	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	87	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	88
32.1	89	=== Kontakt bearbeiten ===
	90
38.1	91	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	92
37.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	95
	96	(% start="2" %)
	97	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	98	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	99
	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	102
32.1	103	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	104
41.1	105	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	106
39.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
	108	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	109
32.1	110	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	111
36.1	112	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	113
36.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
	115	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	116
	117	(% start="2" %)
	118	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	119
	120	(% style="list-style-type:circle" %)
	121	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	122
	123	(% start="3" %)
	124	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	125
	126	(% style="list-style-type:circle" %)
	127	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	128	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	129
49.1	130	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	131
50.1	132	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	133
39.1	134	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	135	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	136	* Verknüpfung lösen
	137
33.1	138	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	139
	140	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	141
39.1	142	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	143
39.1	144	* Land
	145	* Bankleitzahl
	146	* Bankname
	147	* Kontonummer
	148	* IBAN
	149	* BIC
	150	* Abweichender Kontoinhaber
	151	* Status
	152
33.1	153	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	154
40.1	155	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	156
39.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	159
39.1	160	(% start="2" %)
	161	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	162
	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	165
	166	(% start="3" %)
	167	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	168	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	169
	170	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	171	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	172
26.1	173	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	174
29.2	175	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	176
29.2	177	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	178	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	179	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	180	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	181	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	182	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	183
26.1	184
55.1	185
	186	(% class="box infomessage" %)
	187	(((
	188	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	189	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	190	)))
	191
	192
26.1	193
	194	= Beziehungen =
	195
	196	xx
	197
	198	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	199
	200	= E-Mail =
	201
	202	xx
	203
	204
27.1	205	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	206	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	207
31.1	208	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	209	Kontaktmanagement öffnen
12.1	210
31.1	211	1. (((
	212	Option Kontaktmanagement klicken
	213	)))
3.1	214
14.7	215	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	216	* (((
	217	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	218	)))
	219	* (((
	220	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	221	)))
3.1	222
9.3	223	(% start="2" %)
31.1	224	1. (((
	225	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	226	)))
9.3	227
14.7	228	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	229	* (((
	230	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	231	)))
9.3	232
31.1	233	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	234	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	235
12.2	236	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	237	\|=(((
	238	Menüpunkt
	239	)))\|=(((
	240	Beschreibung
	241	)))
	242	\|(((
	243	Kontakte
	244	)))\|(((
	245	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	246	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	247	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	248	)))
	249	\|(((
	250	Mein Desktop
	251	)))\|(((
	252	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	253	)))
	254	\|(((
	255	E-Mail
	256	)))\|(((
	257	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	258	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	259	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	260	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	261	)))
	262	\|(((
	263	Dokumente
	264	)))\|(((
	265	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	266	)))
	267	\|(((
	268	Excel-Import
	269	)))\|(((
12.2	270	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	271	)))
31.1	272	\|(((
	273	DSGVO Auskunft
	274	)))\|(((
14.2	275	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	276	)))
10.1	277
31.1	278	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	279	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	280
31.1	281	1. (((
	282	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	283	)))
	284	1. (((
	285	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	286	)))
	287	1. (((
	288	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	289	)))
13.1	290
14.7	291	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	292	* (((
	293	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	294	)))
13.1	295
14.4	296	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	297	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	298
31.1	299	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	300	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	301
31.1	302	1. (((
	303	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	304	)))
	305	1. (((
	306	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	307	)))
14.3	308
14.7	309	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	310	* (((
	311	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	312	)))
14.3	313
18.1	314	(% start="3" %)
31.1	315	1. (((
	316	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	317	)))
14.3	318
14.7	319	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	320	* (((
	321	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	322	)))
	323	* (((
	324	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	325	)))
14.3	326
31.1	327	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	328	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	329
14.7	330	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	331
31.1	332	* (((
	333	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	334	)))
	335	* (((
	336	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	337	)))
	338	* (((
	339	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	340	)))
14.7	341
31.1	342	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	343	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	344
15.1	345	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	346	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	347
31.1	348	1. (((
	349	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	350	)))
	351	1. (((
	352	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	353	)))
14.7	354
	355	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	356	* (((
	357	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	358	)))
14.7	359
	360	(% start="3" %)
31.1	361	1. (((
	362	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	363	)))
14.7	364
	365	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	366	* (((
	367	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	368	)))
14.7	369
31.1	370	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	371	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	372
31.1	373	1. (((
	374	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	375	)))
	376	1. (((
	377	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	378	)))
14.7	379
	380	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	381	* (((
	382	Die Option nach oben wird angezeigt.
	383	)))
14.7	384
	385	(% start="3" %)
31.1	386	1. (((
	387	Option nach oben anklicken
	388	)))
14.7	389
	390	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	391	* (((
	392	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	393	)))
14.7	394
31.1	395	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	396	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	397
31.1	398	1. (((
	399	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	400	)))
	401	1. (((
	402	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	403	)))
14.7	404
14.8	405	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	406	* (((
	407	Die Option nach unten wird angezeigt.
	408	)))
14.7	409
14.8	410	(% start="3" %)
31.1	411	1. (((
	412	Option nach unten anklicken
	413	)))
14.7	414
14.8	415	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	416	* (((
	417	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	418	)))
14.7	419
25.1	420	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	421
23.1	422	(% class="box infomessage" %)
	423	(((
	424	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	425
24.1	426	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	427	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	428	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	429	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	430	...
	431	...
23.1	432	)))