Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 70.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:16

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
69.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
	28
	29	Ansprechpartner
	30
	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
	37
	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
	44
61.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	46
	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	51
26.1	52	== Kontakt auswählen ==
	53
36.1	54	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	55
36.1	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	58
	59	(% start="2" %)
	60	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	61
	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	64
	65	(% start="3" %)
	66	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	70
26.1	71	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72
28.1	73	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	74
29.2	75	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	77	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	78	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	79	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	80	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	81	)))
47.1	82	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	83	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	84	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	85	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	86	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	87	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	88
32.1	89	=== Kontakt bearbeiten ===
	90
38.1	91	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	92
37.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	95
	96	(% start="2" %)
	97	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	98	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	99
	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	102
32.1	103	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	104
41.1	105	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	106
39.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
	108	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	109
32.1	110	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	111
36.1	112	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	113
36.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
	115	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	116
	117	(% start="2" %)
	118	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	119
	120	(% style="list-style-type:circle" %)
	121	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	122
	123	(% start="3" %)
	124	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	125
	126	(% style="list-style-type:circle" %)
	127	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	128	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	129
49.1	130	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	131
50.1	132	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	133
39.1	134	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	135	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	136	* Verknüpfung lösen
	137
33.1	138	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	139
	140	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	141
39.1	142	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	143
39.1	144	* Land
	145	* Bankleitzahl
	146	* Bankname
	147	* Kontonummer
	148	* IBAN
	149	* BIC
	150	* Abweichender Kontoinhaber
	151	* Status
	152
33.1	153	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	154
40.1	155	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	156
39.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	159
39.1	160	(% start="2" %)
	161	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	162
	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	165
	166	(% start="3" %)
	167	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	168	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	169
	170	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	171	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	172
26.1	173	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	174
29.2	175	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	176
29.2	177	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	178	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	179	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	180	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	181	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	182	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	183
26.1	184
55.1	185	(% class="box infomessage" %)
	186	(((
	187	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	188	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	189	)))
	190
	191
26.1	192
	193	= Beziehungen =
	194
	195	xx
	196
	197	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	198
	199	= E-Mail =
	200
	201	xx
	202
	203
27.1	204	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	205	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	206
31.1	207	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	208	Kontaktmanagement öffnen
12.1	209
31.1	210	1. (((
	211	Option Kontaktmanagement klicken
	212	)))
3.1	213
14.7	214	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	215	* (((
	216	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	217	)))
	218	* (((
	219	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	220	)))
3.1	221
9.3	222	(% start="2" %)
31.1	223	1. (((
	224	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	225	)))
9.3	226
14.7	227	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	228	* (((
	229	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	230	)))
9.3	231
31.1	232	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	233	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	234
12.2	235	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	236	\|=(((
	237	Menüpunkt
	238	)))\|=(((
	239	Beschreibung
	240	)))
	241	\|(((
	242	Kontakte
	243	)))\|(((
	244	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	245	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	246	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	247	)))
	248	\|(((
	249	Mein Desktop
	250	)))\|(((
	251	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	252	)))
	253	\|(((
	254	E-Mail
	255	)))\|(((
	256	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	257	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	258	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	259	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	260	)))
	261	\|(((
	262	Dokumente
	263	)))\|(((
	264	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	265	)))
	266	\|(((
	267	Excel-Import
	268	)))\|(((
12.2	269	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	270	)))
31.1	271	\|(((
	272	DSGVO Auskunft
	273	)))\|(((
14.2	274	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	275	)))
10.1	276
31.1	277	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	278	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	279
31.1	280	1. (((
	281	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	282	)))
	283	1. (((
	284	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	285	)))
	286	1. (((
	287	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	288	)))
13.1	289
14.7	290	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	291	* (((
	292	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	293	)))
13.1	294
14.4	295	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	296	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	297
31.1	298	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	299	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	300
31.1	301	1. (((
	302	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	303	)))
	304	1. (((
	305	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	306	)))
14.3	307
14.7	308	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	309	* (((
	310	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	311	)))
14.3	312
18.1	313	(% start="3" %)
31.1	314	1. (((
	315	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	316	)))
14.3	317
14.7	318	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	319	* (((
	320	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	321	)))
	322	* (((
	323	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	324	)))
14.3	325
31.1	326	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	327	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	328
14.7	329	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	330
31.1	331	* (((
	332	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	333	)))
	334	* (((
	335	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	336	)))
	337	* (((
	338	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	339	)))
14.7	340
31.1	341	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	342	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	343
15.1	344	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	345	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	346
31.1	347	1. (((
	348	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	349	)))
	350	1. (((
	351	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	352	)))
14.7	353
	354	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	355	* (((
	356	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	357	)))
14.7	358
	359	(% start="3" %)
31.1	360	1. (((
	361	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	362	)))
14.7	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	365	* (((
	366	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	367	)))
14.7	368
31.1	369	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	370	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	371
31.1	372	1. (((
	373	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	374	)))
	375	1. (((
	376	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	377	)))
14.7	378
	379	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	380	* (((
	381	Die Option nach oben wird angezeigt.
	382	)))
14.7	383
	384	(% start="3" %)
31.1	385	1. (((
	386	Option nach oben anklicken
	387	)))
14.7	388
	389	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	390	* (((
	391	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	392	)))
14.7	393
31.1	394	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	395	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	396
31.1	397	1. (((
	398	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	399	)))
	400	1. (((
	401	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	402	)))
14.7	403
14.8	404	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	405	* (((
	406	Die Option nach unten wird angezeigt.
	407	)))
14.7	408
14.8	409	(% start="3" %)
31.1	410	1. (((
	411	Option nach unten anklicken
	412	)))
14.7	413
14.8	414	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	415	* (((
	416	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	417	)))
14.7	418
25.1	419	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	420
23.1	421	(% class="box infomessage" %)
	422	(((
	423	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	424
24.1	425	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	426	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	427	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	428	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	429	...
	430	...
23.1	431	)))