Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 72.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:18

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
69.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
	28
	29	Ansprechpartner
	30
	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
	37
	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
	44
61.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	46
	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	51
26.1	52	== Kontakt auswählen ==
	53
36.1	54	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	55
36.1	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	58
	59	(% start="2" %)
	60	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	61
	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	64
	65	(% start="3" %)
	66	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	70
26.1	71	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72
28.1	73	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	74
29.2	75	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	77	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	78	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	79	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	80	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	81	)))
47.1	82	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	83	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	84	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	85	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	86	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	87	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	88
32.1	89	=== Kontakt bearbeiten ===
	90
38.1	91	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	92
37.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	95
	96	(% start="2" %)
	97	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	98	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	99
	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	102
49.1	103	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	104
50.1	105	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	106
39.1	107	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	* Verknüpfung lösen
	110
33.1	111	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	112
	113	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	114
39.1	115	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	116
39.1	117	* Land
	118	* Bankleitzahl
	119	* Bankname
	120	* Kontonummer
	121	* IBAN
	122	* BIC
	123	* Abweichender Kontoinhaber
	124	* Status
	125
33.1	126	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	127
40.1	128	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	129
39.1	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	132
39.1	133	(% start="2" %)
	134	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	138
	139	(% start="3" %)
	140	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	141	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	142
	143	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	144	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	145
26.1	146	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	147
29.2	148	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	149
29.2	150	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	152	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	153	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	154	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	155	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	156
55.1	157	(% class="box infomessage" %)
	158	(((
	159	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	160	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	161	)))
	162
	163
26.1	164
	165	= Beziehungen =
	166
	167	xx
	168
	169	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	170
	171	= E-Mail =
	172
	173	xx
	174
	175
23.1	176	(% class="box infomessage" %)
	177	(((
	178	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	179
24.1	180	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	181	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	182	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	183	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	184	...
	185	...
23.1	186	)))