Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 73.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 14:27

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
69.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
	28
	29	Ansprechpartner
	30
	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
	37
	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
	44
61.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	46
	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	51
73.1	52	(% class="wikigeneratedid" %)
	53	== Kontakt erstellen ==
	54
	55	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
	56
	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Option Kontakte auswählen
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	65
	66	(% start="3" %)
	67	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	71
	72	(% start="4" %)
	73	1. Option Person auswählen
	74
	75	(% style="list-style-type:circle" %)
	76	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	77
	78	(% start="5" %)
	79	1. Eingaben zur Person machen
	80	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	81
	82	(% style="list-style-type:circle" %)
	83	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	84
	85
	86	(% class="box infomessage" %)
	87	(((
	88	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	89	)))
	90
26.1	91	== Kontakt auswählen ==
	92
36.1	93	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	94
36.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
	96	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	97
	98	(% start="2" %)
	99	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	103
	104	(% start="3" %)
	105	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	106
	107	(% style="list-style-type:circle" %)
	108	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	109
26.1	110	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	111
28.1	112	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	113
29.2	114	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	115	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	116	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	117	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	118	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	119	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	120	)))
47.1	121	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	122	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	123	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	124	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	125	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	126	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	127
32.1	128	=== Kontakt bearbeiten ===
	129
38.1	130	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	131
37.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	134
	135	(% start="2" %)
	136	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	137	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	138
	139	(% style="list-style-type:circle" %)
	140	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	141
49.1	142	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	143
50.1	144	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	145
39.1	146	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	147	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	148	* Verknüpfung lösen
	149
33.1	150	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	151
	152	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	153
39.1	154	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	155
39.1	156	* Land
	157	* Bankleitzahl
	158	* Bankname
	159	* Kontonummer
	160	* IBAN
	161	* BIC
	162	* Abweichender Kontoinhaber
	163	* Status
	164
33.1	165	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	166
40.1	167	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	168
39.1	169	(% style="list-style-type:circle" %)
	170	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	171
39.1	172	(% start="2" %)
	173	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	174
	175	(% style="list-style-type:circle" %)
	176	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	177
	178	(% start="3" %)
	179	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	180	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	181
	182	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	183	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	184
26.1	185	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	186
29.2	187	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	188
29.2	189	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	190	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	191	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	192	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	193	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	194	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	195
55.1	196	(% class="box infomessage" %)
	197	(((
	198	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	199	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	200	)))
	201
	202
26.1	203
	204	= Beziehungen =
	205
	206	xx
	207
	208	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	209
	210	= E-Mail =
	211
	212	xx
	213
	214
23.1	215	(% class="box infomessage" %)
	216	(((
	217	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	218
24.1	219	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	220	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	221	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	222	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	223	...
	224	...
23.1	225	)))