Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 74.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 15:04

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
69.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
	28
	29	Ansprechpartner
	30
	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
	37
	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
	44
61.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	46
	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	51
73.1	52	== Kontakt erstellen ==
	53
74.1	54	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	55	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	56	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	57	)))
73.1	58
	59	(% style="list-style-type:circle" %)
	60	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	61
	62	(% start="2" %)
	63	1. Option Kontakte auswählen
	64
	65	(% style="list-style-type:circle" %)
	66	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	67
	68	(% start="3" %)
	69	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	73
	74	(% start="4" %)
	75	1. Option Person auswählen
	76
	77	(% style="list-style-type:circle" %)
	78	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	79
	80	(% start="5" %)
	81	1. Eingaben zur Person machen
	82	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	83
	84	(% style="list-style-type:circle" %)
	85	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	86
	87	(% class="box infomessage" %)
	88	(((
	89	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	90	)))
	91
26.1	92	== Kontakt auswählen ==
	93
36.1	94	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	95
36.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
	97	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	98
	99	(% start="2" %)
	100	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	101
	102	(% style="list-style-type:circle" %)
	103	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	104
	105	(% start="3" %)
	106	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	107
	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	110
26.1	111	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	112
28.1	113	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	114
29.2	115	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	116	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	117	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	118	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	119	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	120	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	121	)))
47.1	122	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	123	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	124	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	125	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	126	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	127	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	128
32.1	129	=== Kontakt bearbeiten ===
	130
38.1	131	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	132
37.1	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	135
	136	(% start="2" %)
	137	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	138	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	142
49.1	143	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	144
50.1	145	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	146
39.1	147	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	148	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	149	* Verknüpfung lösen
	150
33.1	151	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	152
	153	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	154
39.1	155	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	156
39.1	157	* Land
	158	* Bankleitzahl
	159	* Bankname
	160	* Kontonummer
	161	* IBAN
	162	* BIC
	163	* Abweichender Kontoinhaber
	164	* Status
	165
33.1	166	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	167
40.1	168	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	169
39.1	170	(% style="list-style-type:circle" %)
	171	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	172
39.1	173	(% start="2" %)
	174	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	175
	176	(% style="list-style-type:circle" %)
	177	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	178
	179	(% start="3" %)
	180	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	181	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	182
	183	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	184	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	185
26.1	186
74.1	187
	188
	189
	190
	191
	192
	193
	194
	195
	196
	197	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	198	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	199
29.2	200	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	201
29.2	202	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	203	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	204	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	205	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	206	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	207	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	208
55.1	209	(% class="box infomessage" %)
	210	(((
	211	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	212	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	213	)))
	214
	215
26.1	216
	217	= Beziehungen =
	218
	219	xx
	220
	221	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	222
	223	= E-Mail =
	224
	225	xx
	226
	227
23.1	228	(% class="box infomessage" %)
	229	(((
	230	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	231
24.1	232	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	233	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	234	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	235	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	236	...
	237	...
23.1	238	)))