Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 81.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:42

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
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	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
75.1	34	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	35
80.1	36	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	37
80.1	38	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="330" style="float:left" width="641"]]
	39
	40	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	41	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	42	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	43	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
	44	Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
	45	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	46	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
	47	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
80.1	48
	49
	50
	51
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	66
	67
	68
	69
	70
	71
26.1	72	= Kontakte =
	73
69.1	74	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	75
60.1	76	== Kontakttypen ==
	77
	78	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	79	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	80	Organisationsadresse
	81
	82	Ansprechpartner
	83	)))\|(((
	84	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	85	Beispiele einer Organisation sind:
	86
	87	* Gewerblicher Betrieb
	88	* Verein
	89	)))
	90	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	91	Personenadresse
	92
	93	Ansprechpartner
	94
	95	Haushaltsmitglied
	96	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	97	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	98	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	99	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	100	Haushaltsadresse
	101
	102	Haushaltsmitglied
	103	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	104	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	105	* Familie
	106	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	107	)))
	108
61.1	109	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	110
	111	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	112	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	113	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	114	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	115
73.1	116	== Kontakt erstellen ==
	117
74.1	118	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	119	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	120	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	121	)))
73.1	122
	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	125
	126	(% start="2" %)
	127	1. Option Kontakte auswählen
	128
	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	131
	132	(% start="3" %)
	133	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	134
	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	137
	138	(% start="4" %)
	139	1. Option Person auswählen
	140
	141	(% style="list-style-type:circle" %)
	142	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	143
	144	(% start="5" %)
	145	1. Eingaben zur Person machen
	146	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	147
	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	150
	151	(% class="box infomessage" %)
	152	(((
	153	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	154	)))
	155
26.1	156	== Kontakt auswählen ==
	157
36.1	158	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	159
36.1	160	(% style="list-style-type:circle" %)
	161	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	162
	163	(% start="2" %)
	164	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	165
	166	(% style="list-style-type:circle" %)
	167	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	168
	169	(% start="3" %)
	170	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	171
	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	174
26.1	175	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	176
28.1	177	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	178
29.2	179	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	180	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	181	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	182	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	183	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	184	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	185	)))
47.1	186	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	187	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	188	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	189	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	190	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	191	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	192
32.1	193	=== Kontakt bearbeiten ===
	194
38.1	195	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	196
37.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
	198	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	199
	200	(% start="2" %)
	201	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	202	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	203
	204	(% style="list-style-type:circle" %)
	205	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	206
49.1	207	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	208
50.1	209	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	210
39.1	211	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	212	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	213	* Verknüpfung lösen
	214
33.1	215	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	216
	217	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	218
39.1	219	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	220
39.1	221	* Land
	222	* Bankleitzahl
	223	* Bankname
	224	* Kontonummer
	225	* IBAN
	226	* BIC
	227	* Abweichender Kontoinhaber
	228	* Status
	229
33.1	230	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	231
40.1	232	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	233
39.1	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	236
39.1	237	(% start="2" %)
	238	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	239
	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	242
	243	(% start="3" %)
	244	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	245	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	246
	247	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	248	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	249
26.1	250
74.1	251
	252
	253
	254	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	255	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	256
29.2	257	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	258
29.2	259	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	260	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	261	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	262	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	263	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	264	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	265
55.1	266	(% class="box infomessage" %)
	267	(((
	268	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	269	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	270	)))
	271
	272
26.1	273
	274	= Beziehungen =
	275
	276	xx
	277
	278	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	279
	280	= E-Mail =
	281
	282	xx
	283
	284
23.1	285	(% class="box infomessage" %)
	286	(((
	287	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	288
24.1	289	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	290	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	291	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	292	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	293	...
	294	...
23.1	295	)))