Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 82.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:43

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
75.1	33	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	34
80.1	35	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	36
80.1	37	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="330" style="float:left" width="641"]]
	38
	39	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	40	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	41	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	42	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	43	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	44	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
	45	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
	46	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
80.1	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
26.1	70	= Kontakte =
	71
69.1	72	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	73
60.1	74	== Kontakttypen ==
	75
	76	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	77	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	78	Organisationsadresse
	79
	80	Ansprechpartner
	81	)))\|(((
	82	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	83	Beispiele einer Organisation sind:
	84
	85	* Gewerblicher Betrieb
	86	* Verein
	87	)))
	88	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	89	Personenadresse
	90
	91	Ansprechpartner
	92
	93	Haushaltsmitglied
	94	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	95	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	96	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	97	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	98	Haushaltsadresse
	99
	100	Haushaltsmitglied
	101	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	102	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	103	* Familie
	104	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	105	)))
	106
61.1	107	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	108
	109	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	110	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	111	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	112	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	113
73.1	114	== Kontakt erstellen ==
	115
74.1	116	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	117	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	118	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	119	)))
73.1	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	123
	124	(% start="2" %)
	125	1. Option Kontakte auswählen
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	129
	130	(% start="3" %)
	131	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	132
	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135
	136	(% start="4" %)
	137	1. Option Person auswählen
	138
	139	(% style="list-style-type:circle" %)
	140	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	141
	142	(% start="5" %)
	143	1. Eingaben zur Person machen
	144	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	145
	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	148
	149	(% class="box infomessage" %)
	150	(((
	151	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	152	)))
	153
26.1	154	== Kontakt auswählen ==
	155
36.1	156	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	157
36.1	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	160
	161	(% start="2" %)
	162	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	163
	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	166
	167	(% start="3" %)
	168	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	169
	170	(% style="list-style-type:circle" %)
	171	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	172
26.1	173	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	174
28.1	175	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	176
29.2	177	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	178	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	179	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	180	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	181	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	182	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	183	)))
47.1	184	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	185	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	186	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	187	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	188	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	189	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	190
32.1	191	=== Kontakt bearbeiten ===
	192
38.1	193	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	194
37.1	195	(% style="list-style-type:circle" %)
	196	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	197
	198	(% start="2" %)
	199	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	200	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	201
	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	204
49.1	205	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	206
50.1	207	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	208
39.1	209	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	210	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	211	* Verknüpfung lösen
	212
33.1	213	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	214
	215	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	216
39.1	217	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	218
39.1	219	* Land
	220	* Bankleitzahl
	221	* Bankname
	222	* Kontonummer
	223	* IBAN
	224	* BIC
	225	* Abweichender Kontoinhaber
	226	* Status
	227
33.1	228	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	229
40.1	230	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	231
39.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	234
39.1	235	(% start="2" %)
	236	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	237
	238	(% style="list-style-type:circle" %)
	239	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	240
	241	(% start="3" %)
	242	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	243	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	244
	245	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	246	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	247
26.1	248
74.1	249
	250
	251	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	252	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	253
29.2	254	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	255
29.2	256	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	257	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	258	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	259	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	260	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	261	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	262
55.1	263	(% class="box infomessage" %)
	264	(((
	265	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	266	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	267	)))
	268
	269
26.1	270
	271	= Beziehungen =
	272
	273	xx
	274
	275	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	276
	277	= E-Mail =
	278
	279	xx
	280
	281
23.1	282	(% class="box infomessage" %)
	283	(((
	284	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	285
24.1	286	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	287	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	288	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	289	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	290	...
	291	...
23.1	292	)))