Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 85.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 17:37

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
84.2	31
	32
	33
75.1	34	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	35
80.1	36	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	37
80.1	38	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="330" style="float:left" width="641"]]
	39
	40	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	41	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	42	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	43	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	44	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	45	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
83.1	46	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
81.1	47	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
80.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
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	56
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	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
26.1	68	= Kontakte =
	69
69.1	70	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	71
60.1	72	== Kontakttypen ==
	73
	74	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	75	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	76	Organisationsadresse
	77
	78	Ansprechpartner
	79	)))\|(((
	80	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	81	Beispiele einer Organisation sind:
	82
	83	* Gewerblicher Betrieb
	84	* Verein
	85	)))
	86	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	87	Personenadresse
	88
	89	Ansprechpartner
	90
	91	Haushaltsmitglied
	92	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	93	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	94	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	95	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	96	Haushaltsadresse
	97
	98	Haushaltsmitglied
	99	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	100	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	101	* Familie
	102	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	103	)))
	104
61.1	105	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	106
	107	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	108	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	109	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	110	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	111
73.1	112	== Kontakt erstellen ==
	113
74.1	114	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	115	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	116	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	117	)))
73.1	118
	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	121
	122	(% start="2" %)
	123	1. Option Kontakte auswählen
	124
	125	(% style="list-style-type:circle" %)
	126	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	127
	128	(% start="3" %)
	129	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	130
	131	(% style="list-style-type:circle" %)
	132	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	133
	134	(% start="4" %)
	135	1. Option Person auswählen
	136
	137	(% style="list-style-type:circle" %)
	138	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	139
	140	(% start="5" %)
	141	1. Eingaben zur Person machen
	142	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	143
	144	(% style="list-style-type:circle" %)
	145	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	146
	147	(% class="box infomessage" %)
	148	(((
	149	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	150	)))
	151
26.1	152	== Kontakt auswählen ==
	153
36.1	154	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	155
36.1	156	(% style="list-style-type:circle" %)
	157	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	158
	159	(% start="2" %)
	160	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	161
	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	164
	165	(% start="3" %)
	166	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	167
	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	170
26.1	171	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	172
28.1	173	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	174
29.2	175	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	176	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	177	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	178	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	179	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	180	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	181	)))
47.1	182	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	183	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	184	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	185	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	186	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	187	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	188
32.1	189	=== Kontakt bearbeiten ===
	190
38.1	191	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	192
37.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	195
	196	(% start="2" %)
	197	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	198	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	199
	200	(% style="list-style-type:circle" %)
	201	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	202
49.1	203	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	204
50.1	205	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	206
39.1	207	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	208	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	209	* Verknüpfung lösen
	210
33.1	211	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	212
	213	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	214
39.1	215	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	216
39.1	217	* Land
	218	* Bankleitzahl
	219	* Bankname
	220	* Kontonummer
	221	* IBAN
	222	* BIC
	223	* Abweichender Kontoinhaber
	224	* Status
	225
33.1	226	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	227
40.1	228	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	229
39.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
	231	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	232
39.1	233	(% start="2" %)
	234	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	235
	236	(% style="list-style-type:circle" %)
	237	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	238
	239	(% start="3" %)
	240	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	241	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	242
	243	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	244	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	245
84.2	246	= Schnellsuche =
26.1	247
84.2	248	(% style="float:right" %)
	249	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	250
84.2	251	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	252	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	253	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	254	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	255	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	256
84.2	257	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	258	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	259	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	260
85.1	261	(% style="float:right" %)
	262	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	263
85.1	264	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	265	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	266	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	267	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	268	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	269
84.2	270	xx
	271
	272	xx
	273
	274	xx
	275
	276
	277
74.1	278	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	279	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	280
29.2	281	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	282
29.2	283	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	284	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	285	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	286	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	287	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	288	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	289
55.1	290	(% class="box infomessage" %)
	291	(((
	292	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	293	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	294	)))
	295
	296
26.1	297
	298	= Beziehungen =
	299
	300	xx
	301
	302	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	303
	304	= E-Mail =
	305
	306	xx
	307
	308
23.1	309	(% class="box infomessage" %)
	310	(((
	311	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	312
24.1	313	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	314	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	315	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	316	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	317	...
	318	...
23.1	319	)))