Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 87.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 18:18

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
84.2	31
75.1	32	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	33
80.1	34	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	35
87.1	36	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	37
	38	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	39	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	40	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	41	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	42	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	43	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	44	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	45	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
26.1	64	= Kontakte =
	65
69.1	66	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	67
60.1	68	== Kontakttypen ==
	69
	70	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	71	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	72	Organisationsadresse
	73
	74	Ansprechpartner
	75	)))\|(((
	76	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	77	Beispiele einer Organisation sind:
	78
	79	* Gewerblicher Betrieb
	80	* Verein
	81	)))
	82	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	83	Personenadresse
	84
	85	Ansprechpartner
	86
	87	Haushaltsmitglied
	88	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	89	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	90	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	91	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	92	Haushaltsadresse
	93
	94	Haushaltsmitglied
	95	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	96	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	97	* Familie
	98	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	99	)))
	100
61.1	101	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	102
	103	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	104	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	105	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	106	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	107
73.1	108	== Kontakt erstellen ==
	109
74.1	110	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	111	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	112	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	113	)))
73.1	114
	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Option Kontakte auswählen
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	129
	130	(% start="4" %)
	131	1. Option Person auswählen
	132
	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	135
	136	(% start="5" %)
	137	1. Eingaben zur Person machen
	138	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	142
	143	(% class="box infomessage" %)
	144	(((
	145	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	146	)))
	147
26.1	148	== Kontakt auswählen ==
	149
36.1	150	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	151
36.1	152	(% style="list-style-type:circle" %)
	153	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	154
	155	(% start="2" %)
	156	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	157
	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	160
	161	(% start="3" %)
	162	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	163
	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	166
26.1	167	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	168
28.1	169	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	170
29.2	171	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	172	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	173	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	174	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	175	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	176	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	177	)))
47.1	178	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	179	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	180	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	181	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	182	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	183	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	184
32.1	185	=== Kontakt bearbeiten ===
	186
38.1	187	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	188
37.1	189	(% style="list-style-type:circle" %)
	190	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	191
	192	(% start="2" %)
	193	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	194	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	195
	196	(% style="list-style-type:circle" %)
	197	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	198
49.1	199	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	200
50.1	201	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	202
39.1	203	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	204	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	205	* Verknüpfung lösen
	206
33.1	207	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	208
	209	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	210
39.1	211	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	212
39.1	213	* Land
	214	* Bankleitzahl
	215	* Bankname
	216	* Kontonummer
	217	* IBAN
	218	* BIC
	219	* Abweichender Kontoinhaber
	220	* Status
	221
33.1	222	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	223
40.1	224	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	225
39.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	228
39.1	229	(% start="2" %)
	230	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	231
	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	234
	235	(% start="3" %)
	236	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	237	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	238
	239	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	240	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	241
84.2	242	= Schnellsuche =
26.1	243
84.2	244	(% style="float:right" %)
	245	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	246
84.2	247	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	248	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	249	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	250	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	251	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	252
84.2	253	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	254	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	255	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	256
85.1	257	(% style="float:right" %)
	258	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	259
85.1	260	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	261	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	262	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	263	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	264	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	265
84.2	266	xx
	267
	268	xx
	269
	270	xx
	271
	272
	273
74.1	274	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	275	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	276
29.2	277	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	278
29.2	279	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	280	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	281	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	282	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	283	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	284	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	285
55.1	286	(% class="box infomessage" %)
	287	(((
	288	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	289	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	290	)))
	291
	292
26.1	293
	294	= Beziehungen =
	295
	296	xx
	297
	298	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	299
	300	= E-Mail =
	301
	302	xx
	303
	304
23.1	305	(% class="box infomessage" %)
	306	(((
	307	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	308
24.1	309	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	310	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	311	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	312	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	313	...
	314	...
23.1	315	)))