Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 88.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:05

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
75.1	31	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	32
80.1	33	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	34
87.1	35	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	36
	37	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	38	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	39	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	40	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	41	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	42	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	43	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	44	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
26.1	62	= Kontakte =
	63
69.1	64	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	65
60.1	66	== Kontakttypen ==
	67
	68	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	69	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	70	Organisationsadresse
	71
	72	Ansprechpartner
	73	)))\|(((
	74	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	75	Beispiele einer Organisation sind:
	76
	77	* Gewerblicher Betrieb
	78	* Verein
	79	)))
	80	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	81	Personenadresse
	82
	83	Ansprechpartner
	84
	85	Haushaltsmitglied
	86	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	87	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	88	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	89	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	90	Haushaltsadresse
	91
	92	Haushaltsmitglied
	93	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	94	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	95	* Familie
	96	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	97	)))
	98
61.1	99	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	100
	101	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	102	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	103	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	104	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	105
73.1	106	== Kontakt erstellen ==
	107
74.1	108	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	109	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	110	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	111	)))
73.1	112
	113	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	115
	116	(% start="2" %)
	117	1. Option Kontakte auswählen
	118
	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	121
	122	(% start="3" %)
	123	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	124
	125	(% style="list-style-type:circle" %)
	126	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	127
	128	(% start="4" %)
	129	1. Option Person auswählen
	130
	131	(% style="list-style-type:circle" %)
	132	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	133
	134	(% start="5" %)
	135	1. Eingaben zur Person machen
	136	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	137
	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	140
	141	(% class="box infomessage" %)
	142	(((
	143	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	144	)))
	145
26.1	146	== Kontakt auswählen ==
	147
36.1	148	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	149
36.1	150	(% style="list-style-type:circle" %)
	151	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	152
	153	(% start="2" %)
	154	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	155
	156	(% style="list-style-type:circle" %)
	157	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	158
	159	(% start="3" %)
	160	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	161
	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	164
26.1	165	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	166
28.1	167	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	168
29.2	169	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	170	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	171	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	172	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	173	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	174	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	175	)))
47.1	176	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	177	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	178	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	179	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	180	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	181	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	182
32.1	183	=== Kontakt bearbeiten ===
	184
38.1	185	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	186
37.1	187	(% style="list-style-type:circle" %)
	188	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	189
	190	(% start="2" %)
	191	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	192	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	193
	194	(% style="list-style-type:circle" %)
	195	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	196
87.2	197	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	198
88.1	199	(% style="float:right" %)
	200	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	201
88.1	202	1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	203	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	204
88.1	205	(% style="list-style-type:circle" %)
	206	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	207	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	208
88.1	209	(% start="3" %)
	210	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	211
88.1	212	(% style="list-style-type:circle" %)
	213	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	214
88.1	215	(% start="4" %)
	216	1. Gewünschten Namen eingeben
	217	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	218
88.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	221
88.1	222	(% start="6" %)
	223	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	224
88.1	225	(% style="list-style-type:circle" %)
	226	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	227
88.1	228	(% start="7" %)
	229	1. Beziehungstyp auswählen
	230	1. Beschreibung angeben
	231	1. Status aktiv setzen
	232	1. Auf Button OK klicken
87.2	233
88.1	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	236
49.1	237	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	238
50.1	239	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	240
39.1	241	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	242	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	243	* Verknüpfung lösen
	244
33.1	245	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	246
	247	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	248
39.1	249	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	250
39.1	251	* Land
	252	* Bankleitzahl
	253	* Bankname
	254	* Kontonummer
	255	* IBAN
	256	* BIC
	257	* Abweichender Kontoinhaber
	258	* Status
	259
33.1	260	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	261
40.1	262	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	263
39.1	264	(% style="list-style-type:circle" %)
	265	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	266
39.1	267	(% start="2" %)
	268	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	269
	270	(% style="list-style-type:circle" %)
	271	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	272
	273	(% start="3" %)
	274	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	275	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	276
	277	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	278	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	279
84.2	280	= Schnellsuche =
26.1	281
84.2	282	(% style="float:right" %)
	283	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	284
84.2	285	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	286	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	287	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	288	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	289	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	290
84.2	291	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	292	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	293	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	294
85.1	295	(% style="float:right" %)
	296	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	297
85.1	298	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	299	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	300	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	301	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	302	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	303
84.2	304	xx
	305
	306	xx
	307
	308	xx
	309
	310
	311
74.1	312	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	313	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	314
29.2	315	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	316
29.2	317	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	318	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	319	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	320	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	321	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	322	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	323
55.1	324	(% class="box infomessage" %)
	325	(((
	326	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	327	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	328	)))
	329
	330
26.1	331
	332	= Beziehungen =
	333
	334	xx
	335
	336	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	337
	338	= E-Mail =
	339
	340	xx
	341
	342
23.1	343	(% class="box infomessage" %)
	344	(((
	345	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	346
24.1	347	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	348	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	349	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	350	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	351	...
	352	...
23.1	353	)))