Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 89.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:06

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
89.1	30	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	31
80.1	32	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	33
87.1	34	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	35
	36	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	37	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	38	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	39	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	40	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	41	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	42	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	43	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
26.1	60	= Kontakte =
	61
69.1	62	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	63
60.1	64	== Kontakttypen ==
	65
	66	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	67	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	68	Organisationsadresse
	69
	70	Ansprechpartner
	71	)))\|(((
	72	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	73	Beispiele einer Organisation sind:
	74
	75	* Gewerblicher Betrieb
	76	* Verein
	77	)))
	78	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	79	Personenadresse
	80
	81	Ansprechpartner
	82
	83	Haushaltsmitglied
	84	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	85	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	86	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	87	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	88	Haushaltsadresse
	89
	90	Haushaltsmitglied
	91	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	92	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	93	* Familie
	94	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	95	)))
	96
61.1	97	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	98
	99	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	100	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	101	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	102	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	103
73.1	104	== Kontakt erstellen ==
	105
74.1	106	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	107	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	108	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	109	)))
73.1	110
	111	(% style="list-style-type:circle" %)
	112	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	113
	114	(% start="2" %)
	115	1. Option Kontakte auswählen
	116
	117	(% style="list-style-type:circle" %)
	118	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	119
	120	(% start="3" %)
	121	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	122
	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	125
	126	(% start="4" %)
	127	1. Option Person auswählen
	128
	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	131
	132	(% start="5" %)
	133	1. Eingaben zur Person machen
	134	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	138
	139	(% class="box infomessage" %)
	140	(((
	141	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	142	)))
	143
26.1	144	== Kontakt auswählen ==
	145
36.1	146	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	147
36.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	150
	151	(% start="2" %)
	152	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	153
	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	156
	157	(% start="3" %)
	158	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	159
	160	(% style="list-style-type:circle" %)
	161	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	162
26.1	163	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	164
28.1	165	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	166
29.2	167	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	168	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	169	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	170	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	171	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	172	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	173	)))
47.1	174	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	175	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	176	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	177	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	178	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	179	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	180
32.1	181	=== Kontakt bearbeiten ===
	182
38.1	183	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	184
37.1	185	(% style="list-style-type:circle" %)
	186	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	187
	188	(% start="2" %)
	189	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	190	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	191
	192	(% style="list-style-type:circle" %)
	193	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	194
87.2	195	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	196
88.1	197	(% style="float:right" %)
	198	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	199
88.1	200	1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	201	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	202
88.1	203	(% style="list-style-type:circle" %)
	204	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	205	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	206
88.1	207	(% start="3" %)
	208	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	209
88.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
	211	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	212
88.1	213	(% start="4" %)
	214	1. Gewünschten Namen eingeben
	215	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	216
88.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	219
88.1	220	(% start="6" %)
	221	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	222
88.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
	224	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	225
88.1	226	(% start="7" %)
	227	1. Beziehungstyp auswählen
	228	1. Beschreibung angeben
	229	1. Status aktiv setzen
	230	1. Auf Button OK klicken
87.2	231
88.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	234
49.1	235	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	236
50.1	237	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	238
39.1	239	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	240	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	241	* Verknüpfung lösen
	242
33.1	243	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	244
	245	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	246
39.1	247	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	248
39.1	249	* Land
	250	* Bankleitzahl
	251	* Bankname
	252	* Kontonummer
	253	* IBAN
	254	* BIC
	255	* Abweichender Kontoinhaber
	256	* Status
	257
33.1	258	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	259
40.1	260	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	261
39.1	262	(% style="list-style-type:circle" %)
	263	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	264
39.1	265	(% start="2" %)
	266	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	267
	268	(% style="list-style-type:circle" %)
	269	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	270
	271	(% start="3" %)
	272	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	273	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	274
	275	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	276	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	277
84.2	278	= Schnellsuche =
26.1	279
84.2	280	(% style="float:right" %)
	281	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	282
84.2	283	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	284	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	285	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	286	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	287	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	288
84.2	289	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	290	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	291	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	292
85.1	293	(% style="float:right" %)
	294	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	295
85.1	296	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	297	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	298	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	299	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	300	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	301
84.2	302	xx
	303
	304	xx
	305
	306	xx
	307
	308
	309
74.1	310	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	311	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	312
29.2	313	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	314
29.2	315	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	316	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	317	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	318	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	319	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	320	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	321
55.1	322	(% class="box infomessage" %)
	323	(((
	324	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	325	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	326	)))
	327
	328
26.1	329
	330	= Beziehungen =
	331
	332	xx
	333
	334	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	335
	336	= E-Mail =
	337
	338	xx
	339
	340
23.1	341	(% class="box infomessage" %)
	342	(((
	343	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	344
24.1	345	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	346	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	347	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	348	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	349	...
	350	...
23.1	351	)))