Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 92.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:19

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
92.1	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78.1	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
89.1	27	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	28
80.1	29	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	30
87.1	31	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	32
	33	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	34	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	35	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	36	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	37	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	38	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	39	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	40	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
26.1	54	= Kontakte =
	55
69.1	56	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	57
60.1	58	== Kontakttypen ==
	59
	60	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	61	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	62	Organisationsadresse
	63
	64	Ansprechpartner
	65	)))\|(((
	66	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	67	Beispiele einer Organisation sind:
	68
	69	* Gewerblicher Betrieb
	70	* Verein
	71	)))
	72	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	73	Personenadresse
	74
	75	Ansprechpartner
	76
	77	Haushaltsmitglied
	78	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	79	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	80	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	81	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	82	Haushaltsadresse
	83
	84	Haushaltsmitglied
	85	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	86	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	87	* Familie
	88	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	89	)))
	90
61.1	91	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	92
	93	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	94	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	95	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	96	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	97
73.1	98	== Kontakt erstellen ==
	99
74.1	100	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	101	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	102	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	103	)))
73.1	104
	105	(% style="list-style-type:circle" %)
	106	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	107
	108	(% start="2" %)
	109	1. Option Kontakte auswählen
	110
	111	(% style="list-style-type:circle" %)
	112	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	113
	114	(% start="3" %)
	115	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	116
	117	(% style="list-style-type:circle" %)
	118	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	119
	120	(% start="4" %)
	121	1. Option Person auswählen
	122
	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	125
	126	(% start="5" %)
	127	1. Eingaben zur Person machen
	128	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	129
	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	132
	133	(% class="box infomessage" %)
	134	(((
	135	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	136	)))
	137
26.1	138	== Kontakt auswählen ==
	139
36.1	140	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	141
36.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	144
	145	(% start="2" %)
	146	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	147
	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	150
	151	(% start="3" %)
	152	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	153
	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	156
26.1	157	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	158
28.1	159	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	160
29.2	161	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	162	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	163	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	164	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	165	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	166	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	167	)))
47.1	168	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	169	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	170	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	171	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	172	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	173	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	174
32.1	175	=== Kontakt bearbeiten ===
	176
38.1	177	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	178
37.1	179	(% style="list-style-type:circle" %)
	180	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	181
	182	(% start="2" %)
	183	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	184	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	185
	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	188
87.2	189	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	190
88.1	191	(% style="float:right" %)
	192	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	193
90.1	194	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	195	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	196
88.1	197	(% style="list-style-type:circle" %)
	198	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	199	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	200
88.1	201	(% start="3" %)
	202	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	203
88.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
	205	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	206
88.1	207	(% start="4" %)
	208	1. Gewünschten Namen eingeben
	209	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	210
88.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
	212	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	213
88.1	214	(% start="6" %)
	215	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	216
88.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
	218	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	219
88.1	220	(% start="7" %)
	221	1. Beziehungstyp auswählen
	222	1. Beschreibung angeben
	223	1. Status aktiv setzen
	224	1. Auf Button OK klicken
87.2	225
88.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	228
49.1	229	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	230
50.1	231	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	232
39.1	233	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	234	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	235	* Verknüpfung lösen
	236
33.1	237	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	238
	239	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	240
39.1	241	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	242
39.1	243	* Land
	244	* Bankleitzahl
	245	* Bankname
	246	* Kontonummer
	247	* IBAN
	248	* BIC
	249	* Abweichender Kontoinhaber
	250	* Status
	251
33.1	252	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	253
40.1	254	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	255
39.1	256	(% style="list-style-type:circle" %)
	257	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	258
39.1	259	(% start="2" %)
	260	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	261
	262	(% style="list-style-type:circle" %)
	263	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	264
	265	(% start="3" %)
	266	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	267	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	268
	269	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	270	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	271
84.2	272	= Schnellsuche =
26.1	273
84.2	274	(% style="float:right" %)
	275	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	276
84.2	277	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	278	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	279	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	280	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	281	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	282
84.2	283	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	284	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	285	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	286
85.1	287	(% style="float:right" %)
	288	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	289
85.1	290	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	291	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	292	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	293	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	294	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	295
84.2	296	xx
	297
	298	xx
	299
	300	xx
	301
90.2	302	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	303
91.1	304	(% style="float:right" %)
	305	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	306
91.1	307	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in Schnellsuche eingeben
90.3	308
91.1	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	311
91.1	312	(% start="2" %)
	313	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	314
91.1	315	(% style="list-style-type:circle" %)
	316	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	317
91.1	318	(% start="3" %)
	319	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	320
91.1	321	(% style="list-style-type:circle" %)
	322	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	323
91.1	324	(% start="4" %)
	325	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	326	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	327
91.1	328	(% style="list-style-type:circle" %)
	329	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	330
91.1	331	(% start="6" %)
	332	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	333	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	334
91.1	335	(% style="list-style-type:circle" %)
	336	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	337
90.2	338	xx
	339
	340	xx
	341
	342	xx
	343
	344
	345
74.1	346	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	347	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	348
29.2	349	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	350
29.2	351	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	352	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	353	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	354	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	355	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	356	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	357
55.1	358	(% class="box infomessage" %)
	359	(((
	360	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	361	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	362	)))
	363
	364
26.1	365
	366	= Beziehungen =
	367
	368	xx
	369
	370	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	371
	372	= E-Mail =
	373
	374	xx
	375
	376
23.1	377	(% class="box infomessage" %)
	378	(((
	379	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	380
24.1	381	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	382	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	383	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	384	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	385	...
	386	...
23.1	387	)))