Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 95.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:39

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
92.1	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78.1	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
89.1	24	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	25
80.1	26	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	27
87.1	28	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	29
	30	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	31	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	32	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	33	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	34	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	35	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	36	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	37	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
26.1	48	= Kontakte =
	49
69.1	50	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	51
60.1	52	== Kontakttypen ==
	53
	54	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	55	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	56	Organisationsadresse
	57
	58	Ansprechpartner
	59	)))\|(((
	60	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	61	Beispiele einer Organisation sind:
	62
	63	* Gewerblicher Betrieb
	64	* Verein
	65	)))
	66	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	67	Personenadresse
	68
	69	Ansprechpartner
	70
	71	Haushaltsmitglied
	72	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	73	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	74	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	75	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	76	Haushaltsadresse
	77
	78	Haushaltsmitglied
	79	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	80	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	81	* Familie
	82	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	83	)))
	84
61.1	85	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	86
	87	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	88	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	89	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	90	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	91
73.1	92	== Kontakt erstellen ==
	93
74.1	94	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	95	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	96	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	97	)))
73.1	98
	99	(% style="list-style-type:circle" %)
	100	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	101
	102	(% start="2" %)
	103	1. Option Kontakte auswählen
	104
	105	(% style="list-style-type:circle" %)
	106	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	107
	108	(% start="3" %)
	109	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	110
	111	(% style="list-style-type:circle" %)
	112	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	113
	114	(% start="4" %)
	115	1. Option Person auswählen
	116
	117	(% style="list-style-type:circle" %)
	118	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	119
	120	(% start="5" %)
	121	1. Eingaben zur Person machen
	122	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	123
	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	126
	127	(% class="box infomessage" %)
	128	(((
	129	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	130	)))
	131
26.1	132	== Kontakt auswählen ==
	133
36.1	134	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	135
36.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	138
	139	(% start="2" %)
	140	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	144
	145	(% start="3" %)
	146	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	147
	148	(% style="list-style-type:circle" %)
	149	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	150
26.1	151	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	152
28.1	153	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	154
29.2	155	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	156	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	157	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	158	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	159	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	160	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	161	)))
47.1	162	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	163	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	164	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	165	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	166	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	167	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	168
95.1	169	=== Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] ===
94.1	170
95.1	171	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	172	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	173	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	174	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
	175
	176
32.1	177	=== Kontakt bearbeiten ===
	178
38.1	179	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	180
37.1	181	(% style="list-style-type:circle" %)
	182	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	183
	184	(% start="2" %)
	185	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	186	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	187
	188	(% style="list-style-type:circle" %)
	189	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	190
87.2	191	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	192
88.1	193	(% style="float:right" %)
	194	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	195
90.1	196	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	197	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	198
88.1	199	(% style="list-style-type:circle" %)
	200	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	201	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	202
88.1	203	(% start="3" %)
	204	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	205
88.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
	207	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	208
88.1	209	(% start="4" %)
	210	1. Gewünschten Namen eingeben
	211	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	212
88.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
	214	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	215
88.1	216	(% start="6" %)
	217	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	218
88.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	221
88.1	222	(% start="7" %)
	223	1. Beziehungstyp auswählen
	224	1. Beschreibung angeben
	225	1. Status aktiv setzen
	226	1. Auf Button OK klicken
87.2	227
88.1	228	(% style="list-style-type:circle" %)
	229	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	230
49.1	231	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	232
50.1	233	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	234
39.1	235	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	236	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	237	* Verknüpfung lösen
	238
33.1	239	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	240
	241	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	242
39.1	243	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	244
39.1	245	* Land
	246	* Bankleitzahl
	247	* Bankname
	248	* Kontonummer
	249	* IBAN
	250	* BIC
	251	* Abweichender Kontoinhaber
	252	* Status
	253
33.1	254	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	255
40.1	256	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	257
39.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
	259	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	260
39.1	261	(% start="2" %)
	262	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	263
	264	(% style="list-style-type:circle" %)
	265	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	266
	267	(% start="3" %)
	268	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	269	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	270
	271	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	272	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	273
84.2	274	= Schnellsuche =
26.1	275
84.2	276	(% style="float:right" %)
	277	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	278
84.2	279	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	280	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	281	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	282	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	283	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	284
84.2	285	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	286	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	287	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	288
85.1	289	(% style="float:right" %)
	290	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	291
85.1	292	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	293	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	294	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	295	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	296	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	297
84.2	298	xx
	299
	300	xx
	301
	302	xx
	303
90.2	304	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	305
91.1	306	(% style="float:right" %)
	307	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	308
93.1	309	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	310
91.1	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	313
91.1	314	(% start="2" %)
	315	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	316
91.1	317	(% style="list-style-type:circle" %)
	318	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	319
91.1	320	(% start="3" %)
	321	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	322
91.1	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	325
91.1	326	(% start="4" %)
	327	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	328	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	329
91.1	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	332
91.1	333	(% start="6" %)
	334	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	335	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	336
91.1	337	(% style="list-style-type:circle" %)
	338	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	339
90.2	340	xx
	341
	342	xx
	343
	344	xx
	345
	346
	347
74.1	348	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	349	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	350
29.2	351	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	352
29.2	353	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	354	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	355	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	356	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	357	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	358	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	359
55.1	360	(% class="box infomessage" %)
	361	(((
	362	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	363	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	364	)))
	365
	366
26.1	367
	368	= Beziehungen =
	369
	370	xx
	371
	372	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	373
	374	= E-Mail =
	375
	376	xx
	377
	378
23.1	379	(% class="box infomessage" %)
	380	(((
	381	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	382
24.1	383	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	384	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	385	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	386	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	387	...
	388	...
23.1	389	)))