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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 32.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/04 16:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 09:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Dokumentvorlagen =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
15 +== Dokumente interner Natur ==
12 12  
13 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14 14  
15 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21 +=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
16 16  
17 -(% style="list-style-type:circle" %)
18 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20 -
21 -(% start="2" %)
22 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23 -
24 -(% style="list-style-type:circle" %)
25 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26 -
27 -(% start="3" %)
28 -1. **+** Symbol anklicken
29 -
30 -(% style="list-style-type:circle" %)
31 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32 -
33 -(% start="4" %)
34 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35 -1. **Bezeichnung **eingeben
36 -1. **Kategorie **auswählen
37 -1. **Stiftung **auswählen
38 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39 -1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40 -
41 -(% style="list-style-type:circle" %)
42 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43 -
44 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45 -
46 46  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47 47  
48 48  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
... ... @@ -54,9 +54,7 @@
54 54  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55 55  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56 56  
57 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58 58  
59 -[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60 60  
61 61  
62 62  
... ... @@ -66,21 +66,11 @@
66 66  
67 67  
68 68  
44 +=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
69 69  
46 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
70 70  
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73 -|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80 -|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81 -|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82 -|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83 -|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -91,9 +91,19 @@
91 91  
92 92  
93 93  
94 -=== Seriendruckfelder im Überblick ===
59 +(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
60 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
61 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
62 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
63 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
64 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
65 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
66 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
67 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
68 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
69 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
70 +|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
95 95  
96 -[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
97 97  
98 98  
99 99  
... ... @@ -106,79 +106,73 @@
106 106  
107 107  
108 108  
109 -(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
110 -|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
111 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
112 -bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
113 -Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
114 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
115 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
116 -|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
117 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
118 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
119 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
120 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
121 121  
122 122  
123 123  
87 +xx
124 124  
89 +xx
125 125  
91 +=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
126 126  
93 +xx
127 127  
95 +=== Dokumentvorlagen ===
128 128  
97 +xx
129 129  
99 +==== Dokumentvorlagen erstellen ====
130 130  
101 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
131 131  
132 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
105 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
133 133  
134 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
135 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
136 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
107 +(% start="2" %)
108 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
137 137  
138 138  (% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
111 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
140 140  
141 -(% start="4" %)
142 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
143 -1. Auf Button **Einfügen **klicken
113 +(% start="3" %)
114 +1. **+** Symbol anklicken
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
117 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
147 147  
148 -=== Formularfelder im Überblick ===
119 +(% start="4" %)
120 +1. **Bereich **auswählen
121 +1. **Bezeichnung **eingeben
122 +1. **Kategorie **auswählen
123 +1. **Stiftung **auswählen
124 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
125 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
149 149  
150 -[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
155 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
156 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
130 +==== Dokumentvorlagen formatieren ====
157 157  
132 +xx
158 158  
134 +==== Formularvorlagen ====
159 159  
136 +xx
160 160  
161 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
138 +==== Seriendruckvorlagen ====
162 162  
163 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
164 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
165 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
166 -1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
140 +xx
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
142 +== Dokumente externer Natur ==
170 170  
171 -(% start="5" %)
172 -1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
144 +xx
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Eingabefenster wird geöffnet.
146 +=== Mögliche Dateitypen ===
176 176  
177 -(% start="6" %)
178 -1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
148 +xx
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
150 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
182 182  
183 183  
184 184  
Designer_Seriendruck.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.0 KB
Inhalt
Formularfelder_einfuegen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -171.2 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.9 KB
Inhalt