Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Designer_Seriendruck.png
  • Formularfelder_einfuegen.png
  • Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.4 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Inhalt

...	...	@@ -1,48 +1,25 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Dokumentvorlagen =
	8	+= Dokumente intern und extern =
9	9
10		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11	11
	15	+== Dokumente interner Natur ==
12	12
13		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
14	14
15		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	21	+=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
16	16
17		-(% style="list-style-type:circle" %)
18		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
19		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
20		-
21		-(% start="2" %)
22		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
23		-
24		-(% style="list-style-type:circle" %)
25		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
26		-
27		-(% start="3" %)
28		-1. **+** Symbol anklicken
29		-
30		-(% style="list-style-type:circle" %)
31		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
32		-
33		-(% start="4" %)
34		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
35		-1. **Bezeichnung **eingeben
36		-1. **Kategorie **auswählen
37		-1. **Stiftung **auswählen
38		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
39		-1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
40		-
41		-(% style="list-style-type:circle" %)
42		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
43		-
44		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
45		-
46	46	[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
47	47
48	48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
...	...	@@ -54,9 +54,7 @@
54	54	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
55	55	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
56	56
57		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
58	58
59		-[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
60	60
61	61
62	62
...	...	@@ -66,21 +66,11 @@
66	66
67	67
68	68
	44	+=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
69	69
	46	+[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
70	70
71	71
72		-(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
73		-|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
75		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
76		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
77		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
78		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
79		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
80		-|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
81		-|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
82		-|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
83		-|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
84	84
85	85
86	86
...	...	@@ -89,10 +89,20 @@
89	89
90	90
91	91
92		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
93	93
94		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
95	95
	59	+(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
	60	+|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
	61	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	62	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	63	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	64	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	65	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	66	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	67	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	68	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	69	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
	70	+|(% style="width:104px" %) |(% style="width:744px" %)
96	96
97	97
98	98
...	...	@@ -104,75 +104,75 @@
104	104
105	105
106	106
107		-(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
108		-|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
109		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
110		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
111		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
112		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
113		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
114		-|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
115		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
116		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
117		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
118		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
	87	+xx
124	124
	89	+xx
125	125
	91	+=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
126	126
	93	+xx
127	127
128		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
	95	+=== Dokumentvorlagen ===
129	129
130		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
131		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
132		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	97	+xx
133	133
	99	+==== Dokumentvorlagen erstellen ====
	100	+
	101	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	102	+
134	134	(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
	104	+* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	105	+* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
136	136
	107	+(% start="2" %)
	108	+1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
	109	+
	110	+(% style="list-style-type:circle" %)
	111	+* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
	112	+
	113	+(% start="3" %)
	114	+1. **+** Symbol anklicken
	115	+
	116	+(% style="list-style-type:circle" %)
	117	+* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
	118	+
137	137	(% start="4" %)
138		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
139		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	120	+1. **Bereich **auswählen
	121	+1. **Bezeichnung **eingeben
	122	+1. **Kategorie **auswählen
	123	+1. **Stiftung **auswählen
	124	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	125	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
140	140
141	141	(% style="list-style-type:circle" %)
142		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
	128	+* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
143	143
144		-=== Formularfelder im Überblick ===
	130	+==== Dokumentvorlagen formatieren ====
145	145
146		-[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
	132	+xx
147	147
148		-(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
149		-|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
150		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
151		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
152		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	134	+==== Formularvorlagen ====
153	153
	136	+xx
154	154
155		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
	138	+==== Seriendruckvorlagen ====
156	156
157		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
158		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
159		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
160		-1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
	140	+xx
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
	142	+== Dokumente externer Natur ==
164	164
165		-(% start="5" %)
166		-1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
	144	+xx
167	167
168		-(% style="list-style-type:circle" %)
169		-* Das Eingabefenster wird geöffnet.
	146	+=== Mögliche Dateitypen ===
170	170
171		-(% start="6" %)
172		-1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
	148	+xx
173	173
174		-(% style="list-style-type:circle" %)
175		-* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
	150	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
176	176
177	177
178	178
...	...	@@ -185,6 +185,8 @@
185	185
186	186
187	187
	163	+
	164	+
188	188	**Frühere Version:**
189	189
190	190	Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.

Designer_Seriendruck.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-285.0 KB

Inhalt

Formularfelder_einfuegen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-171.2 KB

Inhalt

Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-21.9 KB

Inhalt